中🇺🇸关系下，后续能缓和能互利的，并唯一不冲突的就是新能源，其中光伏首当其冲，半导体芯片这部分尽管ZM缓和，但还是会有压制，尤其是最近华为的遥遥领先，这种压制不会被放开。

      9月22日，中美成立经济领域工作小组，成立后，是有实质性的东西落地，所谓的东西就是合作，所谓的合作第一步大概率不是出现在贸易，而是碳中和，为气象部门破冰的碳中和，也就是新能源。关于这一点，卖方天风证券开始吹风了。事实上，新能源确实出现异动，尤其是光伏电池，HJT，Topcon电池，以及新出的BC电池。机构主要锚定两个弹性标的去买，一是钧达，二是爱旭。不仅如此，上游两个细分标的，石英股份，欧晶科技也有机构深度介入，种种信号表明，新能源即将重启。10月4日，海外出口传来重大消息，5家国内新能源企业斩获海外大单。

     中🇺🇸趋向缓和已是事实，而北美是我们新能源出口的最大市场。🇺🇸加息预期变强，通胀会继续往上爬，决定美国通胀的两个因素，一个是沙特的石油，最近金砖扩员，沙特已投入其怀抱，原油价格持续上涨；一个是国内的制造业，而其国内就业表现超预期。而新能源的出海计划，有些公司抱的就是沙特的大腿。
      上述种种表明，新能源即将重启，当前是最佳加仓时机。重申几个标的，光伏上游石英股份，欧晶科技；中游tcl中环；BC电池，钧达股份，爱旭股份。