国产之光-韭研公社

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国产之光

黄车厘

长线持有

2023-10-10 23:45:58

最近的行情最热的内核就是华为+，其背后推动的因素是华为的硬科技实力。不过随着昨晚有消息说监管力度的影响，几个情绪高标今天开盘就都表现不佳，正如我前两天提过的，这里要小心高位退潮，远离中位股，今天几个大面都是中位股带来的，真正的高位龙头华力创通这种还有反复表现。而今天盘面的表现可以看出，顺着华为+做横向的拓展已经明显的边际效应递减了，虽然鸿蒙概念几个标的还是封住的，但是下午异动的车路协同就出现大规模的炸板。

这种时候我们一定要透过现象看本质，就像我每次分享都会强调，内核是什么一样，这轮行情的内核是科技硬实力突破，那么在华为+科技属性边际递减的时候，就要跳开来看，平行层级跟华为一样突破的硬科技有哪些。这个时候就可以看到，我们半导体的国产之光——长江存储也像华为一样百折不挠。

长江存储主要做的是Nand闪存的晶圆厂，也就是我们日常说的硬盘，在美国制裁之前长存的产品已经可以供应给苹果了，也就是因为技术出众赶上了三星美光等企业，长存后面迎来了跟华为一样的制裁，进入了美国的制裁名单，设备的采购都受到了限制。本以为长存会就此一蹶不振，没想到长存却百折不挠一直在突破，他用国产设备替代生产的固态硬盘已经在装机市场开始大规模出货，采用长存颗粒的固态硬盘产品目前霸占了京东的销量榜并且成功的把价格打下来了，被大家戏称三星厂的消防队员（往年三星经常说工厂失火产品涨价）。

前几天长存刚刚上线了UFS3.1 嵌入式存储，专为中高端旗舰手机、平板电脑等智能终端设计的高性能、低功耗产品，满足5G时代的产品需求。华为mate60中用的海力士存储就是UFS3.1标准的，也就是说后续海力士供货受制裁，华为肯定会切换成长存的嵌入式存储。