1. 华为手机“王者归来”：华为5G手机强势归来，同时发布了Mate60、Mate60 Pro和Mate60 Pro+。我们认为，华为重磅新产品的推出，一方面有望活跃目前的3C消费电子市场，激发消费者的换机热情，促进终端需求的回暖；另一方面，华为的“强势回归”也将促使各手机厂商在产品创新方面进一步发力，推出更有竞争力的新产品，有望促进产业链的升级换代，带来更多投资机会。

2. Meta Quest 3成为销售爆款：上周Meta Quest 3 在全球正式开售，根据亚马逊美国官方网站数据，Quest 3 的128G版本迅速攀升至该平台VR一体机类别销量的首位。

我们认为，AR/VR产品有望成为未来几年消费电子市场增长主要动力，AR/VR行业在硬件、生态、内容平台、用户基础等方面将趋于成熟，24-25年行业有望爆发式增长。

3. 2022年消费电子市场受疫情冲击而出现下滑，目前在消费市场不景气的背景下，3C设备景气度短期仍处于底部位置。中期来看，潜望式摄像头、钛合金材料、折叠屏等新工艺以及MR等新产品有望打开新空间，核心设备供应商具有增长弹性。此外，Mini/MiCRO LED等新型显示技术商用化步伐加快，上游投资旺盛；AR/VR设备的推出有望带动新型显示面板中长期繁荣。

建议关注

①钛合金零部件：金太阳、宇环数控（研磨抛光）；银邦股份（材料）

②3D打印：铂力特、华曙高科（国内3D打印设备龙头）

③苹果及MR产业链：博众精工、赛腾股份（3C自动化组装设备龙头）；智立方、杰普特、荣旗科技、精测电子（检测设备）；快克智能（焊接设备，固晶机、纳米银烧结设备开始放量）

④华为3C设备产业链：联得装备（面板设备）；利和兴（检测测试设备）；强瑞技术（3C治具）