1、个股（不分先后）

捷荣技术：受益华为手机复苏，开展分布式光伏项目

>事件：2023年10月22日消息，税务部门、自然资源部门近期依法对富士康集团在广东、河南等地的重点企业进行调查。

>供货华为：公司为国内手机精密结构件头部企业，2016年公司来自华为收入占比40%，2023年上半年公司华为营收占比3.70%，有望受益华为手机产业复苏。

>分布式光伏：2023年10月20日盘后公告，控股子公司捷荣能源与张掖市环碧再生资源签订《张掖市污水处理厂分布式光伏发电项目厂区租赁合同》，租赁张掖市污水处理厂相关场地面积6万平方米，用于其分布式光伏发电项目建设。

小商品城：全球数字贸易博览会即将召开

>驱动：第二届全球数字贸易博览会将于2023年11月23日至27日在杭州国际博览中心举办，其是目前我国唯一以数字贸易为主题的国家级、国际性、专业型展会。公司旗下Chinagoods为全球数字贸易综合平台。

>业务：Chinagoods 平台经过三年的运营积累，目前处于业务的上升期，10月22日发布改版之后，预计增值服务水平和服务规模会进一步提升。

>智能化：同日公司举行“AI改变商业全球首个商品贸易领域大语言模型发布会”，并与清华系人工智能公司—面壁智能、腾讯签订战略合作协议，将围绕小商品贸易智能化等方面展开合作。

协鑫能科：拟采购9.25亿元设备，AI算力将扩容超4000P

>驱动：2023年10月18日公司拟以9.25亿元向上海信弘智能采购算力设备，包括NVIDIA DGX H800服务器、DGX SuperPod以及网络和PT服务。将带来新增算力超4000P，打造全球最大能源智算中心，上海信弘已获得英伟达解决方案合作伙伴授权。

>能源算力：用户侧储能大规模接入，电网稳定运行需要大量高性能硬件组成的算力，公司表示已有充足的服务器芯片储备及可靠的供应链渠道支撑未来智算中心业务。23年8月27日公司的协鑫智算中心正式投入运行，作为全国首座能源智算中心，算力总规模1000P，存储容量32PB，居国内前列。

>战略规划：根据规划公司将于2024年年底前在全球范围内建立15个能源智算中心。公司围绕苏州当地生物医药、自动驾驶等特色产业提供AI算力服务，出租平台已接入苏州市公共算力服务平台。目前协鑫、鸿博、创业黑马购买英伟达原装，莲花购买新华三兼容。

诺泰生物：自选产品增长亮眼，司美格鲁肽车间技改即将完成

>事件：2023年10月20日盘后公告，公司前三季度收入7.09亿元，同增86%；扣非净利润0.88亿元，同增636%。Q3单季度扣非净利润0.45亿元，同增7746%，环增131%。

>原因：公司主业持续突破，业绩增长超预期。其中Q3自主选择产品收入为1.91亿元，同比增长163%，主系多肽原料药和制剂销售快速放量，司美格鲁肽等产品的主要客户覆盖国内、欧美、亚太等地区药企。

>产能：2023年10月5日利拉鲁肽API通过FDA技术审评，为后续同类GLP-1和GIP/GLP-1产品（司美格鲁肽和替尔巴肽等原料药）的申报获批打下基础。目前连云港 “106多肽原料药车间技改项目”，预计2023年10月底达到可使用状态，可以满足司美格鲁肽等多肽原料药的大规模生产。

元成股份：半导体蚀刻设备国产替代预期差

>驱动：2023年10月22日网传调研纪要表示，根据产业链调研，近期公司获得长存1亿+订单。

>半导体蚀刻设备：公司22年收购硅密电子51%股权切入半导体赛道，今年6月并表。目前已掌握从2到12英寸晶圆的槽式湿法清洗及刻蚀设备的技术路线以及单片清洗技术。公司规划2024年完成12寸的全流程清洗工艺设备的开发。

>弹性测算：假设长存给到月产能30万片，蚀刻设备价值量4000万元/万片，则对应收入12亿，保守估计净利率20%（中微公司40%），对应利润2.4亿，归属公司51%股权，1.2亿净利润，公司目前市值24亿。

注：部分信息来自网络纪要，请审慎参考

2、题材信息

国务院关于金融工作情况的报告：进一步推动活跃资本市场

>事件：2023年10月21日，央行发布《国务院关于金融工作情况的报告》。

>报告内容：报告中表示要着力维护金融市场稳健运行，进一步推动活跃资本市场、提振投资者信心的政策措施落实落地，不断激发市场活力。

要稳妥化解大型房地产企业债券违约风险，强化城投债券风险监测预警和防范。

要进一步推动金融机构降低实际贷款利率，持续提高金融服务实体经济的能力，着力维护金融市场稳健运行。

证监会：修订现金分红文件，稳定投资者分红预期

>驱动：2023年10月20日盘后消息，证监会拟加强对异常高比例分红企业的约束，引导合理分红，鼓励公司增加现金分红频次，对不分红的公司加强披露要求等制度约束督促分红。

5G-A：华为完成5G-A关键技术测试， 多项技术性能取得重大突破

>事件：2023年10月21日"华为中国"公众号讯，华为在多项5G-A上下行超宽带技术上取得重大性能突破，并且首次将端到端跨层协同技术应用在5G-A宽带实时交互上，在容量和时延方面实现关键进展。

>5G-A：5G-A是由5G向6G演进的关键阶段，5G-A连接速率和时延等传统网络能力提升10倍，是打造领先数字经济的基础设施。

>华为：将携手业界和行业伙伴共同推进5G-A相关技术演进和方案创新，为产业提供领先的5G-A产品和解决方案，助力5G-A产业生态繁荣和商用部署。