一推逻辑:《鸿蒙电脑——华为消电最大预期差,战损修复+替换Windows,40E流通+次新》看山https://www.jiuyangongshe.com/a/47tblhfy5f
二推龙头:《诞生在2920冰点,春秋电子:华为笔电捷荣技术,拥抱新龙》看山https://www.jiuyangongshe.com/a/95y8vwzehj
三推预期的逐步兑现:Orange Pi OS发布
逻辑通畅:鸿蒙PC就是历史的必然,鸿蒙上了手机,汽车,智能穿戴,怎么可能不上电脑。
芯片制裁修复+替代Windows预期+低位启动,别的地方都有龙了,华为笔电是不是也得出龙,软通今天是大哥,但要顶300亿的体量一字上去,多少高看大A的气质了。。
1) 手机:1.89亿→0.3亿,膝斩,欧菲光,翻倍
2) 平板:1450万→920万,腰斩,光弘科技,翻倍
3) 汽车:几万→6000万,赋能,赛力斯,翻倍
4) 笔电:544万→292万,腰斩,(春秋电子,华勤技术, 传艺科技)
全球笔电销量3亿台左右,自有系统的苹果每年稳步增长,目前10%,华为鸿蒙出来替代的是剩下80%的Windows空间。3国杀,竞争格局比手机好太多。
Orange Pi OS 是Orange Pi 官方支持的开源操作系统。它为Orange Pi系列开发板、键盘电脑以及其它PC提供Orange Pi OS 桌面。它可运行安卓、Windows和Linux应用,具有运行速度快、安全稳定、界面美观、操作简洁等特点,是一个易用、易扩展的桌面操作系统。
华为对于鸿蒙PC版的野心,不是兼容,是独领风骚,是再起一桌,我们要有自己的Windows.,90%的替代想象空间。
该说不说,替换Windows消费者可能想想,替换联想这个老买办,是不是有点意思了,联想可是有23%的市占率。 华为鸿蒙PC只要主流办公软件,对联想,直接杀穿。
给鸿蒙码代码的各个老师都吹疯了,我还是接着吹硬件,继春秋电子,华勤技术外,再吹传艺科技
欧菲光 VS 传艺科技
欧菲光属性= 华为手机链+战损修复(果链弃子)+超高辨识度(历史人气股)
传艺科技:别总记得钠电池,哥儿们是笔电键盘龙头
1)华为: 实锤华为笔电供应
公司输入类设备产品可以分为笔记本/台式机电脑键盘、平板电脑外接键盘、触控模组和鼠标等,其具体应用在台式机电脑、笔记本电脑、平板电脑等下游计算机类产品。在输入设备领域,公司凭借自身领先的研发能力和丰富的行业经验,是行业知名的键盘、鼠标和触控模组的生产商,部分产品在细化市场领域排名第一。
在输入类设备领域,公司已成功进入众多国际领先品牌的合格供应商体系,主要大型客户包括 Thinkpad、Lenovo、华为、SONY、TOSHIBA、SAMSUNG、小米等。
22年年报 :华为首次进表23年中报:华为比例进一步提高
2)战损修复:
22年公司利润断崖下跌,主要是笔电行业不景气和竞争加剧。
为了冲业绩,公司才转型的钠离子(也是在2022年)
催化一:华为鸿蒙PC新出
催化二:AIPC
3)超高人气-换手板5倍龙
龙虎章盟主大手笔,砸了欧菲光(手机链),进了软通动力(鸿蒙PC链)是不是也是信号