1、个股（不分先后）
浪潮信息：英伟达或推出中国改良版AI芯片，公司预期有望扭转
>驱动：2023年11月9日盘中媒体报道，英伟达现已开发出针对中国区的最新改良版系列芯片: HGX H20、L20PCle和L2 PCle。
>性能：据悉H20产品性能约等于50%的A100；单卡运算能力0.15P左右；售价和H100/800可能处于同一水平。（均为估算，未证实）
>预期差：公司为全球服务器行业龙头。市场此前预期公司AI服务器的会因英伟达芯片的供应链将受到影响。若后续英伟达中国改良版AI芯片发布，当前GPU短缺的核心矛盾有望缓解，也有望扭转公司的悲观预期。
风险提示：部分信息来自网络，审慎参考。
长信科技：UTG打开成长空间
>事件：2023年11月9日盘后消息，IDC预测中国折叠屏手机市场规模将在2027年接近1500万台，年复合增长率高达37.8%。
>UTG超薄玻璃：比传统CPI方案在透光度、手感、折痕等方面更优，三星、OPPO和vivo折叠屏新机陆续启用UTG方案，华为和荣耀等预估2024年导入UTG设计。公司打破三星垄断，产品满足从穿戴到折叠笔电的各类产品使用，单机价格20美金，深度配套合作上述国产厂商。
>不等厚超薄玻璃（UFG）：产品积极开发中，未来将面向高端折叠旗舰机，单机价格相较于UTG实现翻倍增长。
>智能驾舱触显：公司完成3D盖板+触摸屏+Sensor+全贴合+模组的一体化布局，下游客户覆盖了全球70%以上的车辆品牌，已掌握车载HUD曲面反射镜技术并批量试产。
>风险提示：部分信息来自网络，请谨慎参考。
鼎龙股份：光刻胶材料国产替代
>驱动：2023年11月9日晚公告，今年相继收到多项光刻胶相关国家及省级重要项目立项通知，上述相关项目将获得项目经费支持合计不超过1.64亿元。
>国产替代：公司布局的集成电路晶圆光刻胶及核心原料、半导体先进封装用光刻胶、半导体柔性显示用光刻胶，均为制约我国半导体产业发展的“卡脖子”材料之一。
>CMP抛光垫：开拓重点逻辑晶圆厂客户并取得阶段性成效，部分半导体用精抛垫已在客户端批量使用。CMP抛光液、清洗液有望从第四季度开始逐季放量。
>业绩预测：机构预计公司2023-2025年归母净利润分别为2.80/4.43/6.04亿元。
顾家家居：实控人变更，美的创始人独子入主
>事件：2023年11月9日晚间，公司公告盈峰睿和投资拟103亿元（转让价格为42.58元/股，停牌价36.78元/股，溢价15.8%）受让控股股东及一致行动人所持公司29.42%股份，股票复牌。
>实控人变更：交易完成后，公司控股股东将由顾家集团变更为盈峰睿和投资，公司的实际控制人也将由顾江生、顾玉华、王火仙变更为何剑锋。
>盈峰睿和投资：由何剑锋创办，何剑锋为美的创始人何享健独子，顾家家居为国内家居龙头，公司业务覆盖全球120余个国家和地区，运营6000多家品牌专卖店。
2、题材信息
无稀土电机：通用汽车另辟蹊径
>驱动：2023年11月8日盘后消息，通用汽车和Stellantis已与美国一家初创企业Niron Magnetics达成合作，开发下一代无稀土的永磁电机。
>技术路线：Niron Magnetics声称拥有仅使用铁和氮就能制造高性能磁铁的专利方法，这两种元素都很容易获得，不需要再进口稀土元素。
>相关公司：
万朗磁塑：公司正在研发钐铁氮稀土永磁材料，目前处于中试阶段。
精达股份：公司有部分产品应用于无稀土电机。
英博尔：无稀土永磁电机是公司的前沿技术研究方向之一。
金杯电工：公司的扁电磁线产品可用于无稀土驱动电机。
折叠屏：消费电子新增量市场
>事件：2023年11月9日盘后消息，在2023年IDC中国生态峰会上，IDC预测中国折叠屏手机市场规模将在2027年接近1500万台，年复合增长率高达37.8%。
>国产份额提升：随着国内面板厂OLED技术逐步成熟，越来越多品牌的订单量持续由三星显示转向国产AMOLED面板。据统计2023年Q2三星AMOLED智能手机面板出货量同比-19.3%，市场份额首次跌破50%；国内上下游产业链企业联合研发，加速了折叠屏相关产品量产渗透，2023年H1中国市场折叠屏手机销量同比增长72%。
>产线布局：国内厂商顺应国产化进程加速，积极布局产线建设。据统计，中国OLED产能面积占比预计从2018年的8.7%提升至 2023年45.9%。以三星、LG、京东方、华星光电等为代表的面板厂正在积极布局第 8.5/8.6/8.7代OLED 产线。
>相关公司：
长信科技：据公司2023年半年报，子公司东信光电为搭载国内可折叠手机的首家UTG量产企业，与OPPO、中兴、谷歌等国内外主流手机客户均有深入合作,今年将会为客户提供UTG超过百万台产品。
凯盛科技：UTG产品已完成部分面板厂导入工作，国内品牌终端正在持续交流推进。
面板：维信诺、华映科技、京东方A。
MIN部件：精研科技、东睦股份。
其他相关：宜安科技（液态金属）、金太阳（高精密转轴）、莱特光电（OLED材料）。
>风险提示：部分信息来自网络，请谨慎参考。
华为奇瑞：华为智选车首款轿车智界S7预售发布
>事件：2023年11月9日盘后消息，华为智选车业务首款轿车智界S7预售发布，预售价格25.8万元起。智界S7搭载首发搭载华为HarmonyOS 4.0系统 ，首发泊车代驾功能。
>动力：基于奇瑞E0X高端智能电动平台打造
，电池采用“巨鲸”800V电池平台，CLTC续航将超过800公里，百公里综合工况电耗12.4kWh，百公里加速3.3s。
华为余承东表示，目前华为汽车智选车模式共有四家合作伙伴，包括赛力斯、奇瑞、江淮、北汽。
>相关公司（华为奇瑞供应链）：
天成自控（43亿）：乘用车座椅（ASP 3k），市值/ASP为14。
常青股份（43亿）：冲压件（ASP 3k），14。
保隆科技（127亿）：空悬/智驾传感器（ASP 6k）， 21。
卡倍亿（45亿）：线束线缆（ASP 1.5k），30。
常熟汽饰（75亿）：内饰件总成（ASP 2k），38。
瑞鹄模具（84亿）：单车后底板+减震塔（ASP 2k），42。
浙江仙通（44亿）：无边框车门密封条（ASP 1k），44。
浙江世宝（86亿）：转向系统（ASP 1.5k），57。
华阳集团（169亿）：AR-HUD/无线充电（ASP 2.5k），68。
伯特利（185亿）：制动系统（ASP 2k），93。
新泉股份（240亿）：副仪表板及部分外饰（ASP 2k），120。
星宇股份（410亿）：车灯（ASP 3k），136。
双环传动（235亿）：减速器齿轮（ASP 500），470。
会议：网传金融总局或正召开重要会议
>驱动：2023年11月9日盘后消息，当天下午记者在国家金融监督管理总局南门看到，各地监管局局长进入总局，网传或将正召开重要会议。
商务部：将持续推动新能源汽车下乡
>事件：2023年11月9日盘后消息，商务部部长表示，将持续推动新能源汽车下乡，全链条促进汽车消费。家居方面，还将聚焦绿色、智能、适老这三个方向，加快释放家居消费潜力。商务部还将促进绿色智能家电消费、推动餐饮业高质量发展。
智界S7发布
>事件：2023年11月9日盘后，智界S7预售会上，华为与奇瑞汽车联合发布双方合作的首款智能电动汽车智界S7。
>亏本售卖：预售价格25.8万起。余承东说，经过多次测算，四个版本全部亏损在卖，我们就是想让更多消费者体验华为的产品
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