【通财计算机】协创数据：AIPC协同+存储产业反转+多维AI算力共振
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-11-16 10:03:24
业绩持续加速的超低估值稀缺品种
✅深度绑定大客户联想，AIPC战略协同叠加存储周期共振：公司为联想PC/服务器提供存储设备（固态硬盘、机械硬盘、NAS），23年H1收入占比高达40%（约7亿）。10月24日，联想集团董事长兼CEO杨元庆在Tech World上首度展示了联想AI PC，根据市场调查机构IDC公布的最新统计数据，2023年Q3全球PC出货量环比增长11%，联想出货量1600万台，市占率达23.5%，同比增加0.6个pct，叠加全球存储价格目前进入持续上行周期，协创数据有望充分受益于AIPC带来的新增长点以及存储周期反转（Q3库存10.47亿）；
✅多维度AI算力布局值得期待：公司第二大股东POWER CHANNEL LIMITED背后实控人为郭台强（郭台铭的胞弟），产业资源丰富，公司核心管理层也基本源于富士康，正积极开展多个维度的AI算力相关业务，未来值得期待。
✅Q3业绩超预期，Q4进一步加速是大概率事件：公司前三季度实现利润1.96亿（yoy+69%），连续三个季度环比提速。伴随公司自研存储主控芯片上量，IoT自有品牌产品持续推出，以及AI算力相关业务导入，同时与Q4传统消费电子旺季共振，公司盈利能力有望持续逐季加速，业绩超预期潜力极大。
23-24预计归母净利润2.9+和冲击4亿元关口，目前24年PE估值约17倍，同时目前公司类似萤石网络的云端收入正快速上量，今年预计突破千万量级，明年迈入亿元大关，估值体系有望彻底重构。建议重点关注！
作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
S
协创数据
工分
17.80
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 19
打赏作者
无用
真知无价，用钱说话
1个人打赏
同时转发
评论（6）
只看楼主
热度排序
最新发布
最新互动
- 1