All in AI PC,理解英特尔的背水一战
Intel首倡AI PC,处理器新品如期发布。我们认为AI PC为年度创新重点方向,正不断迎来实质性产业进展。12月14日英特尔发布Meteor Lake,采用Intel 4+Chiplet+Foveros 3D先进工艺打造,酷睿Ultra处理器三种不同的配置:酷睿Ultra 5/7/9。为Intel 40年以来最大架构变化。 PC处理器龙头供应商的自我革命。苹果及AMD不断抢占Intel市场份额,Intel客户计算部门(CCG)业绩承压。AI从云端走向终端部署,是难得的AI&PC市场同时洗牌机会。 联想、微星、宏碁PC等品牌厂商同步推出AI PC,12月发售。英特尔预计生态链推出200+款AI PC。 软件生态,Intel与100+家AI ISV合作伙伴面向AI PC优化,并将于2024年300+个AI加速的ISV功能。 重点关注:1)酷睿Ultra发布利好AI PC、Chiplet、先进封装产业链:华勤技术、奥海科技、长电科技、通富微电、伟测科技、芯原股份、兴森科技;2) MR:立讯精密、杰普特;3)消费电子芯片新品抢占国产替代高地:卓胜微、格科微、韦尔股份;4)半导体制造产业链:中芯国际、长电科技、北方华创、中微公司、拓荆科技;5) OLED产业链自主可控:奥来德、汇成股份、维信诺。