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12.27（576）

白熊

只买龙头的龙头选手

2023-12-27 20:27:32

12.27

盘面上难得的进行了一轮普反…新能源稍弱，消费电子更强点，整体思路上就是买弱的可能轮动到，转强的时候兑，走强的呢差不多就兑，然后再等。
2023马上结束了，根据过去的经验的话，主要需要注意的是，

1.月底效应，年底效应。
2.打着跨年妖的旗号拉高出货。
3.欧线期货对相关板块彻底没了正向刺激。

非常明确关注的目标就是新能源和消费电子。

目前明朗的就是，消费电子，主要以苹果的vision pro为契机，从券商测算口径来说比汽车还大……真的有没有那么大不懂，但可以明确的是这一块的涨幅相比汽车是落后很多的。

新能源，以前都是出口的厉害点，然后就是技术升级里面用的相关部件。后续有啥驱动呢，我觉得可能从公共事务产品逐步涨价倒逼市场进一步提升对光储等设备的使用。陆续有部分个股走出了持续性，还处在一个逐步增强信仰阶段。做算力的资金和做新能源的资金是同一类，可以看出来二者盘面上是在互相拉扯、此消彼长。

明日参考都融合在上面了

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