1 月 8 日,据苹果官网,Vision Pro 将于美国太平洋时间 2 月 2 日星期五通过全美所有苹果零售店及美国苹果在线商店发售,预购从当地时间 1 月 19 日开始。1 月 9 日,索尼在 CES 2024 的发布会上宣布正在开发一种沉浸式空间内容创作系统,包括配备高质量 4K Micro OLED 显示器和视频透视功能的 XR 一体机,搭载第二代骁龙 XR2+。
点评
Vison Pro 发布有望提高开发者入局 MR 积极性。此前多家媒体称苹果第一代 MR 设备 Vision Pro 发售时间提前 至 1 月,1 月 8 日,苹果官宣当地时间 1 月 19 日开始预定,2 月 2 日美国地区发售。23 年中 Vision Pro 发布会 以来,苹果给了开发者半年多的窗口期进行相关应用的适配,并在纽约、上海、悉尼、东京、伦敦等地推出开发 者实验室给予开发者支持,我们认为,苹果的入局对动员开发者推进相关应用有较大促进作用,根据传媒等领域 公司的公告、投资者问答等公开信息,多家内容/应用上市公司均在做 Vision Pro 端产品的适配或布局。
索尼发布在研发的面向专业人士的 XR 设备,赋能空间内容创作。索尼在 CES 2024 的发布会上展示了一款用于 空间内容创作的 XR 头显和手柄设备,该设备搭载高通最新推出的骁龙 XR2+ Gen 2 处理器,配备 1.3 英寸 4K OLED 屏幕,覆盖 96% DCI-P3 色域。索尼 CEO 表示,它将提供“清晰的观看体验”和“直观的 3D 设计交互”,是一款 面向专业人士的设备,类似专业相机。该设备具有“视频透视”功能,共有六个摄像头和传感器,常规造型的手 柄是用于操作对象的指点控制器,另一个类似戒指的配件是环形控制器。索尼设想创作者能够同时使用控制器和 键盘等传统输入设备,实时制作 3D 模型。我们认为,该设备发布后,有望使开发者制作 XR 内容更便利,或将降 低制作 XR 内容的门槛,将促进 XR 内容涌现。
24 年重磅硬件逐步尘埃落定,内容、应用有望与硬件共同繁荣。继苹果 Vision Pro 发售后,索尼、Meta、“高 通+三星+谷歌”联盟、华为等均有望于 24 年发布 MR 硬件,强硬件周期已经到来。回顾移动互联网时代的崛起, 智能手机和应用发展相互促进、相辅相成;Quest 2 的畅销,离不开《半条命:艾利克斯》等优质内容的促进, 而这些优质内容的出现也需要优质终端设备的搭载。我们认为,重磅硬件的发布、科技巨头的入局将使开发者看 到行业发展前景和商业化潜力,极大提高入局的积极性,内容端的繁荣将伴随硬件的进一步渗透。
投资建议
我们认为,索尼、苹果、Meta 于 23 年发布重磅新品,带动 23 年开始进入 XR 最强硬件周期,苹果官宣 Vision Pro 将于 24 年 2 月 2 日在美国正式发售,后续 Meta、高通+三星+谷歌、索尼等的硬件设备有望上市,算力、光学显示等技术在持续迭代进步,24 年 XR 硬件性能将在 23 年的基础上进一步提升,给用户带来更沉浸、更卓越的 XR 体验,同时也促进了开发者积极入局,内容及应用有望伴随硬件繁荣而繁荣,建议关注 MR 内容或软硬件布局相对成熟的公司。个股方面,推荐关注拥有较成熟的虚拟现实技术并已与文旅、教育等领域结合的罗曼股份,多 年经营 VR 游戏+教育、子公司元数智能搭建 3D 数字资产一体化平台的恒信东方。
风险提示
软硬件技术发展不及预期;内容开发及上线不及预期;硬件出货不及预期;内容、数据等监管风险。。