事件：2月1日，特斯拉中国宣布Model Y将全系搭载新一代自动辅助驾驶硬件HW4.0。

特斯拉HW4.0感知&算力显著升级：
特斯拉HW4.0平台采用纯视觉方案，摄像头像素升级至5MP，前视双目摄像头最远探测距离高达424米，搭配视觉神经网络，实现对目标距离的精准测算。算力方面，HW4.0芯片算力较上一代提升5倍，路况预判&处理能力更强。

未来FSD入华将加速国内车企智能化布局：
特斯拉FSD已迭代至V12版本，依赖BEV+Transformer实现3D成像，首次使用神经网络替代30万行代码进行车辆控制，减少对硬编码的依赖，实现“端到端”自动驾驶。此外，近期马斯克表示愿意向中企业授权FSD技术，未来FSD入华将加速国内车企智能化布局。

24年大范围推广NOA，激光雷达有望加速上车：
23年底小鹏、华为率先在全国推广城区NOA功能，24年其他车企有望跟进。国内车企基于安全考虑，多传感器冗余方案仍为主流，推广NOA有望标配激光雷达，且激光雷达降本快，24年有望大规模上车。

建议关注：
【车载摄像头】韦尔股份、舜宇光学、联创电子等
【激光雷达】永新光学、长光华芯、水晶光电、宇瞳光学等
【高速连接器】电连技术等

风险提示：高阶智驾推进不及预期等