登录注册
【广发通信】假期结束时#对光模块龙头的一些思考—>分享海外AI进展的门票
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-02-18 19:48:21

【广发通信】假期结束时#对光模块龙头的一些思考—>分享海外AI进展的门票


#春节前后海外AI大事不断: 先是OpenAI CEO奧特曼"7万亿”的提法;又有NV黄教主淡然一笑并主动给云厂商递出"定制GPU”的橄榄枝;再就是这两天大家讨论的Sora、Gemini 1.5 pro和Chat with RTX;假期前后Coherent及Lumentum也上调了AI算力中长期需求的预期。


海外AI产业风起云涌,不断加速跳动的脉搏也刺激着国内投资者的神经。想海外AI发展的好但又不想AI发展的太好的焦虑慢慢出现,


#如何分享海外AI超预期发展的红利?——光模块!


目前来看,【光模块就是参与全球AI产业发展最为确定的那张“门票"】。虽然价值量只占算力的5%-6%,但#黄教主自己说过“光通信是未来AI算力的瓶颈”,目前新技术路线和新产业分工还在酝酿初期,不确定性非常高;未来3-5年最稳定的光互联方案依然是光模块(光引擎),光模块的技术进步和自我革命也在稳固其产业地位。国内龙头公司占据有利竞争地位,#英伟达、谷歌在芯片环节的加速迭代也牵引着光模块加速迭代,竟争格局优化,龙头话语权更强。


展望24年通信各细分领域,#光模块三家龙头反而成业绩兑现度最高、确定性最强的传统意义“偏防御”的板块。假如24年之后的时间海外AI还继续超预期,那光模块三家龙头就是分享海外AI产业红利最好的选择之一。


投资建议:#目前中际旭创/天孚通信/新易盛整体估值还不高,推荐可重仓可配置。尽量减少无谓的博弈,#以防发生重大利好事件时上不去车


声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
工分
2.66
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 2
打赏作者
无用
真知无价,用钱说话
0个人打赏
同时转发
评论(2)
只看楼主
热度排序
最新发布
最新互动
  • 1
前往