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伊戈尔
夜长梦山
2024-05-13 16:56:25
🌟中信主题策略刘易团队-“电力器件出海”主题之【#伊戈尔002922:涨停点评】:景气度持续高涨⚡ 💡# 事件:5 月 8 号,变压器新国标《电力变压器能效限定值及能效等级》(GB20052-2024)正式发布,并将于2025年2月1日开始实施,该标准将全面替代旧版标准(GB 20052-2020),旨在提高电力变压器能效水平,推动电力行业绿色可持续发展。与2020版标准相比,重点增加了新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器的的能效限定值及能效等级。新国标推出有望使国内存量替换更新需求极大增加 💡#海外AI数据中心、再工业化、基础设施建设高景气。1)美国:伊顿电气24年收入指引上修至+10-12%,毛利率上修到27.8-28.2%。公司对数据中心终端市场22-25年复合增速预期从16%提升至25%;通用电气公司23年在手订单约130亿美元,约50%的订单要延期到26年以后才能交付;2)欧洲:西门子能源大幅上修电网板块收入和利润率指引分别为32-34%(+12-14pct)/8-10%(+1pct);3)北美中东:现代电气:收入&订单持续高速增长、北美&中东需求高景气,新签订单同比+81%,中东市场收入同比+104% 💡#国产变压器境内境外双轮驱动。海关总署数据,24年3月我国变压器出口额34.36亿元,同比+26%,环比+37%。Q1变压器累计出口金额89.2亿元,同比增长31%。国产电力设备出海景气度持续升级 💡#订单维持高景气,新产能持续释放,全年业绩有望继续上修。公司4月份订单和盈利水平继续延续23Q4和24Q1高水平,受上游原材料涨价影响不大。公司总体规划产能100亿元,其中,新能源变压器产能规划超30亿元,目标占据全球30+%市场份额,成为该品类市占率全球第一。海外:墨西哥、美国、泰国;国内:江西、安徽、广东生产基地受益于前两年布局的数字化工厂,产能继续爬坡,利润率水平持续提升
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伊戈尔
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  • 回国来炒股
    自学成才的散户
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