一、公社热议：

芯片：机构称，先进制程存储芯片国内工厂扩产预计将获得充分投资，有望带来扩产加速的落地，进而带来国内设备公司整体市占率的进一步提升，有望以订单高速增长的方式体现在报表端。（中晶科技、双乐股份、国风新材、万润科技、台基股份等）

PCB：AI有望成为带动PCB行业成长的新动力，服务器平台升级将带动内部PCB层数、材料特性等提升，对应价值量将大幅增长。（协和电子、逸豪新材、骏亚科技、生益电子、则成电子等）

卫星互联网：网翎OneLinQ推出中国首款民用卫星上网终端设备，在产品体验和价格上实现了民用化。（天银机电、上海瀚讯、隆盛科技、斯瑞新材、超捷股份等）

工程机械：2024年5月销售各类挖掘机17824台，同比增长6.04%，其中，国内8518台，同比增长29.2%。（三一重工、徐工机械、中联重科、山推股份、恒立液压等）

金融科技：2024年第十五届陆家嘴论坛将于6月19日至6月20日举办。本次论坛主题为“以金融高质量发展推动世界经济增长”。（顶点软件、香溢融通、中亦科技、四方精创、威士顿等）

低空经济：今年以来，北京、上海等十多个省市，先后发布了鼓励低空经济发展的行动方案，eVTOL成为低空经济最火热的细分赛道。（万丰奥威、上工申贝、南京聚隆、中信海直、宗申动力等）

无人驾驶：据中国银河，首批L3试点企业确定，车路云一体化项目重大招标推动智能网联汽车发展。（万集科技、金溢科技、千方科技、高新兴、四维图新等）

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二、大涨股解析：

双乐股份：面板光刻胶颜料+微盘股

据网传消息，半导体大基金三期投资额度或高于此前披露3440亿且投资年限更长，公司面板光刻胶颜料产线已建设完成，产品测试中。公司今日收盘总市值为26.3亿元。（6月10日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）

齐翔腾达：Q2业绩大增+化工

2024年6月10日公告，预计2024年第二季度扣非净利润9175万元至1.11亿元，环比增长225%-296%。增长原因：公司化工产品价格同比上升，特别是叔丁醇、顺丁橡胶、甲乙酮等价格上涨，公司加大产品出口力度。（6月10日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）

太和水：股权转让+水务环保

1、2024年6月7日晚公告，持股6.4%的股东上海华翀拟通过协议转让方式，转让总股本的5.94%。

2、公司业务包括水环境生态建设和水环境生态维护两大类业务。2023年公司水环境生态建设/维护占营收比90.68%。

国风新材：光刻胶

公司与中科大先研院联合开发的半导体封装用光敏聚酰亚胺光刻胶，取得阶段性成果，目前处于实验室送样检测阶段；热塑性聚酰亚胺（TPI）复合膜研发按计划顺利推进，目前已进入小试阶段。

同益股份：光刻胶

公司涉及的光刻胶业务，主要是从韩国引进丙烯酸树脂、KISCO 光引发剂、DKC 光敏剂以及色浆等产品，主要应用于 LCD-TFT正性光刻胶等中高端市场。

好上好：存储芯片分销

公司目前销售的存储芯片主要有晶豪、GigaDevice 、江波龙等品牌的DRAM、eMMC、FLASH等存储器。

万润科技：HBM+国产存储

子公司万润半导体的MC3000和MC7000等部分存储产品支持HBM功能。公司控股股东长江产业集团同为长江存储股东，有望展开业务协同，依托于兄弟公司长江存储的晶圆资源，积极布局闪存封装和闪存测试以及存储模组和嵌入式存储的研发生产销售。

安路科技：FPGA芯片

公司是国内FPGA领导者，主要从事FPGA芯片和专用EDA软件的研发、设计和销售。FPGA芯片可以应用在数据中心领域，主要用于逻辑控制、数据转换等功能实现。

顶点软件：金融服务

2024年陆家嘴论坛将于6月19日-20日召开，证监会将发布资本市场的相关政策措施。公司的金融行业信息化业务主要包括证券、期货等行业信息化业务。财富管理方面，W5系列逐渐在头部券商上线落地。

中公教育：教育培训

耕教培20余年，主营业务横跨公共服务岗位招录考试培训、学历提升、职业资格和职业能力培训等3大板块，提供超过100个品类的综合就业培训服务。

三、涨停简图：

四、新股研究：

达梦数据（688692）：数据库

1、公司新拓数据库一体机产品，并于2024年4月与华为就一体机业务签署全面合作协议。

2、公司在数据库领域实现了共享存储集群等关键核心技术国产化零的突破，是全球第二个在软件层面全面突破该高端技术的数据库厂商，成功打破国外技术垄断。

3、公司第一大股东为国有资本中国软件、持股25.21%；此外，其他国有资本还包括中电天津、中网投，分别持股5.26%、3.51%。

4、公司预计2024年1-6月实现营业收入3.17亿元至3.4亿元，较上年同期增长10.27%至18.27%，预计实现归母净利润8600万元至10000万元，较上年同期增长17.25%至36.34%。

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