金诚信：矿山服务+资源开发双轮驱动，优质磷矿资源迎价值重估
万象资本
孤独求败的机构
2021-09-02 11:23:17
优质磷矿资源或迎价值重估。公司2019年已获得贵州两岔河磷矿90%股权，该磷矿资源量2100余万吨，品位32.65%，是国内极为稀缺及优质的磷矿，根据半年报披露，该磷矿计划于年底前开工建设，2024年投产。按照30年开采周期，估算年产量80万吨，在420-430元/吨价格（目前市场32%以上品位磷矿价格500元/吨以上）预计每年可以贡献净利润1.5-2亿元。由于新能源及农业化肥等需求预计稳定增长，认为长期而言磷矿需求将上升，且优质的磷矿资源未来将进行价值重估，进一步提升公司内在价值。展望未来，不排除公司与开磷集团进一步合作，提升公司在高品质磷资源的布局范围。
20210829-华西证券-金诚信（603979.SH）：矿山服务 资源开发双轮驱动，价值或迎重估.pdf
20210818-东兴证券-金诚信（603979.SH）：2021中报点评，矿服龙头成长进行时，抗周期扰动性或逐步显现.pdf
20210817-东北证券-金诚信（603979.SH）：2021年半年报点评，海外矿服业务表现亮眼，资源业务前景广阔.pdf
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