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中国神土”大动作，稀土行业当前格局如何了

tony2001

中线波段

2022-11-01 11:49:36

中邮证券指出，以新能源、风力发电、工业机器人等为代表的行业，保持高增速发展，拉动以稀土为原料的钕铁硼的需求攀升，进而对稀土价格形成强有力支撑。长期看，稀土价格有望继续上涨，价格维持在高位震荡
11月1日早盘，稀土板块开盘大涨，中国稀土涨停，北方稀土涨超7%，盛和资源、华宏科技、正海磁材、广晟有色等纷纷跟涨。

消息面上，10月31日晚，广东稀土集团旗下唯一上市平台广晟有色公告称，其间接控股股东广晟集团与中国稀土集团签署了合作协议，双方将在稀土产业、科研、人才等多个领域深入开展交流合作，通过资源整合和产业互补。

值得注意的是，这也是中国稀土集团完成对五矿稀土的资产整合后，又一大动作。

中国稀土动作频频
中国稀土上市主体的前身为五矿稀土，2021 年，国内开启新一轮稀土行业整合，并于当年12月成立中国稀土集团，包含五矿稀土在内的原6大稀土公司的股权陆续被划入该公司。

2022年9月，五矿股份有限公司持有公司1.58亿股股份过户登记至中国稀土集团名下，划转完成后中国稀土集团直接和间接对公司的持股比例为40.08%。10月13日，公司正式更名为中国稀土，更名当日股价涨停。

对于此次重组，华金证券表示，本次合并后，原有的六大稀土集团中的三家合而为一，包括中国五矿集团公司、中国南方稀土集团、中国稀有稀土股份有限公司，合并后集团将合计拥有轻稀土开采指标的25.78%，中重稀土开采指标的 67.84%，南北两大稀土集团格局逐渐形成。

中邮证券指出，目前中国稀土集团与上市公司正持续梳理与研究内外部稀土相关资产与产业布局等情况，集团内部稀土相关资源有望整合并入公司，尤其是集团内盈利状态良好且具备上市条件的公司资产，将优先被注入公司。

此外，长江证券表示，我国稀土资源分布呈现为“南重北轻”的格局，以2022 年工信部下达第一批稀土开采配额为例，中国稀土集团占重稀土开采配额的 68%，北方稀土占轻稀土开采配额的 67%，配额占比未来有望持续提升，而中国稀土集团也将通过获得较高的配额增长进一步提升市场份额及行业地位。

行业回暖不及预期
行业角度来看，上周稀土价格整体呈现先升后降，据中邮证券研报显示，稀土氧化镨钕的平均交易价格为 66.05 万元/吨，较前一个周末下降0.7%。稀土价格普遍有所上行，但实际成交依然不及预期，下游需求有限，价格也开始回落，整体趋于稳定，利润较月初也有所收窄。

分析称，从供应端来看，近日，内蒙古包头地区疫情基本得到有效控制，包头市梯次有序恢复全市生产生活秩序，供应有所改善；但需求端在短期内，受疫情等影响，需求修复不及预期，对稀土价格支撑有限。

不过从整体趋势上看，稀土价格较上月依旧小幅回暖，据中国稀土行业协会数据显示，截至10月31日，稀土价格指数为277.2，相较9月初249的低位上涨了11.3%。

行业后市还有哪些预期？
长江证券表示，随着中国采矿产能快速释放、冶炼分离工艺逐步改进以及资源禀赋高、人工成本低的多重优势，海外稀土产业链竞争力逐步式微，2008 年后绝大部分稀土产物由中国企业供应。

指出，国内稀土迎来基本面和政策面的双底，长期投资价值显现。短期来看，稀土价格经过调整处于相对底部区间加之行业整体供需处于紧平衡状态，后续随着下游磁材需求逐步回暖，稀土价格中枢有望逐步抬升。

中邮证券也指出，以新能源、风力发电、工业机器人等为代表的行业，保持高增速发展，拉动以稀土为原料的钕铁硼的需求攀升，进而对稀土价格形成强有力支撑。长期看，稀土价格有望继续上涨，价格维持在高位震荡。

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