种业及转基因板块回调，继续建议把握布局机会
夜长梦山
2022-12-19 13:13:54
【中信农业】种业及转基因板块回调，继续建议把握布局机会
今天开盘后，种业及转基因板块回调较多，主要系部分博弈资金短线交易会议预期所致。
我们认为，板块在政策、产业化进展、景气度等3方面均处于核心预期之内。
1. 政策。（1）zz经济工作会议再次突出粮食安全，并重点提出“实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动”。我们认为，一是，进一步强调了国内粮食增产是解决粮食安全的根本，突出了粮食生产是农业的核心地位，明确了下一个阶段长期而艰巨的目标。政策预期更为稳定。二是，相对于上一轮千亿斤产能提升行动，本轮提升行动难度将进一步提升，须越来越依靠科技驱动单产提升，先进生物育种技术将是最可倚重最重要着力点之一。（2）zz经济工作会议明确提出“全面推进乡村振兴，防止规模性返贫”，把农民增收摆在突出位置。玉米作为我国种植面积最大作物，对农民增收意义重大。生物育种技术在玉米作物的应用，将是目前玉米可观增产最直接可靠的技术方式。（3）目前，已临近zz农村工作会议，预计12月下旬，会议将给予更明确、更直接、更具化的政策顶层设计和安排。春节后的中央1号文件也将进一步明确2023年各项顶层政策的实施方案。20D后的农业开关之年，涉农政策值得期待。
2. 产业化进展。在“严格监管、有序推进”政策指引下，相关数据材料正在准备中，预计品种审定工作将很快有序展开，年初落地概率高。如年初正式落地，也即意味着生物育种产业化大幕正式拉开。
3. 景气度。种业目前进入22/23销售季。受相关因素影响，年前玉米种子到货率同比大幅偏低。种企相当比例的预收款可能延期确认至23Q1，也奠定Q1业绩高增基础。同时，玉米粮价持续高位景气，进一步支撑23财年业绩预期。
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