元利科技：TOPCon增加银浆单耗，公司为上游高壁垒银粉环节稀缺标的
夜长梦山
2022-12-22 08:45:26
【中信建投化工】元利科技：TOPCon增加银浆单耗，公司为上游高壁垒银粉环节稀缺标的，主业高成长性也将陆续落地！
TOPCon银浆单耗高于P型电池，利好上游银粉，关注公司项目进展
银浆单价高，约占光伏电池成本10%，前期像多主栅、银包铜、电镀铜等降本技术受到市场关注，但考虑到技术成熟仍需要时间，而TopCon市占率提高趋势已成，在未来一段时间内平均银浆单耗仍会上升，利好上游银粉环节。近日随银浆龙头聚合材料上市该赛道关注度提升，公司研发的球形银粉为高壁垒“卡脖子”环节，国内大部分份额仍被日本DOWA垄断，国产替代空间显著。
原材料未来供应充分，主业持续扩能保障成长性，产业链延申提高附加值
公司主要原材料为己二酸副产物混合二元酸，伴随己二腈国产化带动尼龙66大发展以及可降解塑料政策驱动下PBAT扩能，己二酸产销有望持续提升，保障公司原材料供应。公司现有二甲酯10万吨和二元醇4.5万吨，未来先期再扩6万吨和3万吨（不包括生物基BDO)，届时均位居全球第一。产业链延申积极推进，聚碳酸酯二元醇一期2000吨预计22年底建成；3.5万吨光稳定剂预计23年底建成投产。
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