传媒行业近期观点
夜长梦山
2023-03-01 12:41:14
【招商传媒 顾佳团队】传媒行业近期观点：前期我们一直最坚定强推游戏行业，游戏行业涨幅较好，游戏ETF更是长时间涨幅全市场第一，近期市场调整中，我们再次建议坚定加仓游戏行业，各个游戏龙头我们再次强推，不可错过。我们最新的游戏行业推荐逻辑主要有以下几点：
1 我们分析资本市场过于低估了今年9月杭州亚运会电竞项目比赛的意义，我们分析这意味着今年对于游戏行业整体政策态度一定是支持和鼓励的，行业出利空的概率极低，另一方面，随着亚运会电竞项目的展开，我们分析有可能类似于冬奥项目，会对游戏行业形成一轮新的全民推动，游戏行业有望再次进入快车道
2 我们看到随着CHATGPT的发展，各地政府的态度越来越持鲜明的支持态度，且我们看到网易，汤姆猫，巨人等都纷纷布局CHATGPT，且未来游戏中的自动生成场景和自动生成人物有望带来全新的玩家体验，CHATGPT对于游戏行业的颠覆和业绩贡献资本市场现在仍然较为低估
3 游戏行业现在仍然是TMT估值最低的细分领域之一，龙头游戏公司仍然只有15倍左右，且一季报高基数后，有望业绩持续高增长，特别值得关注的是，最近昆仑万维和宝通科技接连推出股权激励方案，就是一个行业景气度回暖的前瞻指标
4 据报道，苹果MR有可能在三季度发布，相信这是对于游戏行业又是一个千载难逢的行业技术变革，新的蓝海市场即将打开。游戏行业天时地利人和，布局就在现在。
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