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5G板块蓄势待发（个股逻辑整理）

V徐凤年

2021-06-25 09:55:08

5G产业可分四阶段：规划期、建设期、运维期、应用期。

一、规划期即网络规划设计（已过去）。相关公司：国脉科技、杰赛科技、恒泰实达、吉大通信。

二、建设期即5G产业基础设施的建设，即5G基站，很多4G基站可以升级成5G基站的。（目前主要的增长点，重点关注，红标是现阶段主要炒作个股）

建设期主要包括无线设备17%、基站设备、小基站、传输设备、光通信设备、网络工程设备等的生产制造和安装。

1、无线设备（17%）主要包含三种产品：光模块（3%）、射频器件（11%）、基站天线（3%）。

光模块主要生产制造商有：光讯科技、中际旭创、新易盛、天孚通信、剑桥科技、通宇通讯。

射频器件的：大富科技、武汉凡谷、通宇通讯、春兴精工、京信通信、摩比发展、中国电子、欣天科技。

基站天线的：通宇通讯、飞荣达、京信通信、摩比发展、虹信通信、东山精密、中国电子、盛路通信、深南电路

2、基站设备主要的供应商有：华为、中兴通讯、大唐移动。

3、小基站主要的生产制造商有：华为、中兴通讯、邦讯科技、日海通讯、京信通信、超讯通信、星网锐捷、紫光股份、联想集团。

4、传输设备主要包括三种产品：SDN/NFV、光模块、光纤光缆（3%）。
SDN/NFV的：联想集团、华为、中兴通讯、紫光股份、烽火通信、星网锐捷。
传输设备光模块的：光迅科技、中际旭创、新易盛、天孚通信、剑桥科技、通宇通讯。
光纤光缆的：亨通光电、中天科技、烽火科技、长飞光纤、通鼎互联、特发信息。

5、光通信设备生产制造商：华为、中兴通讯、烽火通信、瑞斯康达、通鼎互联。

6、负责网络工程建设的：海格通信、宜通世纪、中富通、超讯通信、中通国脉、吉大通信、纵横通信。

三、运维期

运维期的内容主要是网络优化和网络运维。
做网络优化的：三维通信、三元达、邦讯技术、世纪鼎利、国脉科技、华星创业。
做网络运维的：海格通信、宜通世纪、中富通、超讯通信、中通国脉、润建通信。

四、应用

带动相关产业发展：终端配件、手机终端、物联网、运营商、高清视频、云游戏、AR/VR等等。
终端配件的：信维通讯、麦捷科技、春兴精工、爱施德、立讯精密、硕贝德、三安光电。
生产手机终端产品的：华为、中兴通讯、小米科技、联想集团、OPPO、Vivo。
主要做物联网应用的：宜通世纪、拓邦股份、和而泰、联想集团、高新兴、日海通讯、广和通。
营运商自然就是中国移动、中国联通还有中国电信。
主做高清视频业务的：亿联网络、会畅通讯。
主做云游戏业务的：腾讯、网易、三七互娱、完美世界、游族网络。
主做AR/VR相关业务的：歌尔股份、恒信东方、新媒股份、号百控股

作者在2021-06-25 10:21:57修改文章

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