【国盛计算机】我们引领多模态GPT后首推大华，很多领导与友商还不理解。熟悉我们的领导都知道我们一般对纯战略股东博弈兴趣不大，这里我们分享下真正的原因。
1）多模态GPT的发展真正让我们对这个领域极度兴奋（不兴奋的看下PA­LM-E562B，有视频），这是全面改变服务业、制造业的起点，海康、大华等是国内身位最靠前的公司（场景、CV技术积累），预计很快能实现其部分功能（通用检测、灵活易用的AGV组合、通用机械臂方案、智能家居核心等）这也解释了M为什么最早禁两个公司的原因。
2）多模态GPT会大大提升方案的通用性、易用性、智能性，改变传统一个订单为一个项目（前期沟通设计、二次开发、调教成本高，使用麻烦）的形式，大大缩减其SKU数量，预计渗透率会至少5-10倍级别提升，且更好的产品带来更多的客户、KN­O­W­H­OW、数据，带来更好的产品，规模效应显著（中远期护城河提升，估值提升）。
3）战略股东固然重要，即使其渠道、客户能力强所带动的资源仍然具有不确定性。但我们看到多模态GPT使得视联网类业务不再只是安防，而是深入产业与家庭，并必然成为其智能的核心，这会真正有望使得战略股东能力共振，驱动大华中期保持高速增长。
4）2B单芯片算力创造价值远大于2C，较难遇到算力瓶颈。
5）其他问题私下交流，供参考