AI应用无惧调整！
夜长梦山
2023-04-07 11:02:09
【信达传媒互联网及海外冯翠婷】📣📣AI应用无惧调整！当前应选择AI落地扎实、想象空间大、基本面好的标的配置！国内各大模型陆续落地催化不断，训练数据版权、海外应用收入等下半年落地可期，AI应用的未来并不遥远！
🔥（1）国内大模型进展🔥
3月16日百度发布文心一言
3月29日360发布大模型
（预计）4月8日华为发布大模型
（预计）4月10日商汤发布大模型
（预计）4月11日阿里发布大模型△
（预计）4月14日同花顺发布AI产品
（预计）5月6日科大讯飞发布大模型
（预计）5月腾讯发布混元大模型△
🔥（2）海外AI应用发展🔥
ChatGPT plus（付费版）仍在发售，AI safety强调18岁或者父母同意下13岁可使用人工智能产品，尊重隐私删除个人数据
应用端蓬勃发展：社交（ChatGPT）、绘画（Midjourney、Stable Diffusion）、搜索（New Bing目前已有对应AI的商业模式、Google准备接入）、办公（Copilot）、教育（Duolingo）等，海外一级市场正在应用方向快速发展
综上，我们认为AI应用正在以比大家想象中更快的速度向前发展，除了对标海外应用跟踪活跃用户数等，我们有望看到23年下半年国内AI应用端收入落地，优先关注数据版权金收入、搜索引擎接入AI后产生的新的收入增量、AI营销/虚拟人/虚拟形象等项目收入落地；以及效率优化，优先关注在AI美术的支持下，动画制作/游戏研发等的领域15-20%的效率提升等，我们核心推荐：
A股：中文在线（AI应用+AI海外应用+AI数据版权，高位已回撤17%）、三人行（AI营销，高位已回撤17%）、恺英网络（AI游戏、4月金股、目前依然坚挺）、奥飞娱乐（AI动画、基本上没涨过）等
港股：腾讯控股（4月金股）、百度集团-SW、阿里巴巴-SW
🔥（1）国内大模型进展🔥
3月16日百度发布文心一言
3月29日360发布大模型
（预计）4月8日华为发布大模型
（预计）4月10日商汤发布大模型
（预计）4月11日阿里发布大模型△
（预计）4月14日同花顺发布AI产品
（预计）5月6日科大讯飞发布大模型
（预计）5月腾讯发布混元大模型△
🔥（2）海外AI应用发展🔥
ChatGPT plus（付费版）仍在发售，AI safety强调18岁或者父母同意下13岁可使用人工智能产品，尊重隐私删除个人数据
应用端蓬勃发展：社交（ChatGPT）、绘画（Midjourney、Stable Diffusion）、搜索（New Bing目前已有对应AI的商业模式、Google准备接入）、办公（Copilot）、教育（Duolingo）等，海外一级市场正在应用方向快速发展
综上，我们认为AI应用正在以比大家想象中更快的速度向前发展，除了对标海外应用跟踪活跃用户数等，我们有望看到23年下半年国内AI应用端收入落地，优先关注数据版权金收入、搜索引擎接入AI后产生的新的收入增量、AI营销/虚拟人/虚拟形象等项目收入落地；以及效率优化，优先关注在AI美术的支持下，动画制作/游戏研发等的领域15-20%的效率提升等，我们核心推荐：
A股：中文在线（AI应用+AI海外应用+AI数据版权，高位已回撤17%）、三人行（AI营销，高位已回撤17%）、恺英网络（AI游戏、4月金股、目前依然坚挺）、奥飞娱乐（AI动画、基本上没涨过）等
港股：腾讯控股（4月金股）、百度集团-SW、阿里巴巴-SW
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