详细回顾智能音箱的投资思路
剑盾
无师自通的龙头选手
2023-04-15 22:20:08
详细回顾一下自己买奋达的历程，捋一下逻辑。3月买奋达在第一笔时间在3.3，价格4.46；第二笔在3.17号，翻了一倍资金去买，价格4.19，第一笔卖出也在3.17，价格4.27，卖了一半当日买入的量，算是做了个日内T，第二笔卖出在3.22号，价格4.55，一键卖光了。这是3月部分的介入和退出。先写写三月这笔的思路，四月的后面再写。其实我一路都是看好智能音箱的，因为在chatgpt刚出的时候，一月国内就有个人玩家把自己家的小爱同学改成了chat，效果非常好，就是把chatgpt的文字变成了对话，他提出的路径也很容易实现，成本也不高，成品是图中这样子的：“资源占用方面，程序运行10小时，占用内存120M ，睡眠时CPU 占用不到1%，被唤醒后则多一些约5%。简单说就是不占资源，随意使用。响应速度方面，第一个版本比较慢，从说完话到开始听到语音回答要10到20秒。现在则只需要4到6秒，已经主要是chatGPT 的网络+计算时间开销了。虽然还有点慢，但换个角度想，其实这也不错，毕竟有时回答得太快会显得不够认真，不够尊重。声卡功能方面，在程序运行期间，不影响系统的录音功能，也不影响其他的花样玩法。可移植性方面，则可以无缝迁移到其他平台，记得唤醒词需要区分平台单独训练。”我当时就想，个人都能做，公司不是更容易？这个实现起来毫无困难。那么接受度呢？我肯定会买问了一圈，表示不贵多少的话都会买，智能指数翻了好几倍，用处很多，还能聊天，估计还能自己选声音或者性格，买不了吃亏买不了上当。但当时国内是连不到chat的，当时也没有国内的大模型。我就想，估计国外会先做出来吧，国内的也接不了国外的，那就先算了。后来我想，国内的大模型肯定也会出来，就一直在关注，后面3月初听到了一些文心的风声，然后就在3.3先买了底仓。选的肯定是大厂首先接入的奋达科技。但一直没什么表现其实，阴跌后来3.16号，国内的大模型出来了，文心一言嘛，当天骂声一片，我也感觉很一般，就没下手。当天晚上想通了，tmd再辣鸡，对比之下也比原来的智能音箱厉害多了，然后第二天就翻倍买了奋达科技，甚至看线做了个t（其实不该做，低位看逻辑，少看线），包括4.22号卖了，也不是不看好智能音箱，而是觉得到了阻力位，肯定会回落，而且市场似乎不认可，音箱的漫步者涨的很好，但奋达不温不火的。估计是毛利问题？弹性不大，就先卖了。后面对市场资金比较失望，感觉目前这波活跃的资金大都是追热点的资金，不见兔子不撒鹰，很确定0-1没人愿意做，反而漫步者这种辨识度的传统柚子票涨的很好。于是我参加了0-1，但只吃到了小利，错过了真正的0-1的阿里音箱行情。4月买奋达是这样的。后来阿里鸟鸟出来了，当天忙，没关注到，晚上看到了，觉得智能音箱终于从0-1有了这个1了。次日一字，没买进，再次日高了，就等了下炒作资金的技术性调整，然后在4.10号，5.84买了一笔底仓，再次介入。然后稍微拉升了一下，本来是想等个高位铸区间慢慢买的，但4.11晚上出了ar眼镜。4.12高开，情绪面很强，因为我知道智能眼镜要普及并不容易，所以暂时卖掉了佳禾智能，准备后面再买回。但智能音箱的奋达我疯狂犹豫要不要卖要不要卖，最后想明白了，0-1既然已经正式出现，那么后面就是确定的1-20。接入大模型的智能音箱一旦开始市场销售，渗透率会很快很高。而且后面还可以和自己的业态结合，比如饿了么点外卖，一句话搞定；让音箱播报朋友圈都有谁发了信息；问音箱微信工作群里在讨论什么；让他答疑解惑，让他在某个时间点用阿里淘宝抢券，天气故事信息什么的就更不用说了……百度也是同样的，自己的业态可以很好的接入。就算敏感的还不行，至少简单的访问和查看、是毫无问题的。而且很容易落地，落地后很容易推广。然后就正式开始格局，在盘中6.54买了一笔，6.5买了两笔，尾盘6.38买了一笔。现在看看，买的动作没错，但时机选错了，买的仓位也有问题。因为从过去的行情看，市场资金的认知可能很多都不足，或者认知到了也只是去利用资金和宣传优势去搞柚子类的交易。不是说自大地去评判大资金，而是表现出来就是这样。因为像gpt刚出来的时候，意识到这是真正的大变革的真的很少。包括很多早看到的方向也是很晚了才有大资金去做。现在这些old money很多反应比较慢，然后new money理解逻辑又可能不深，或者认知到了也就是当作一个大题材在炒，产业链合作、割韭菜的多。包括量化资金，就更不看内在逻辑了。所以反应其实不会很快，或者说有其他更容易赚钱的地方，很多大佬也看到了，但没看到这个空间或者没有合力来做。所以我的买入动作ok，买入时机和仓位可以再等等。现在反思看，情绪高点当天不卖，因为不知道后续。但也不该买，因为其实那里是真挺高的点了，大时间级别的箱体上沿，阻力很大。之前的资金认知来看，其实不会有大资金急冲冲的突破吃进。那么再等等才是更合理的。上周五其实才是第一个高位买点，这里才是买入动作+上一定仓位的第一个买入时机。这里做的不对。情绪高点加不少笔拉高了持仓成本。后面还是要关注落地情况。如果不见兔子不撒鹰，那么还要等百度的出来，或者阿里正式开卖，或者更多变化，比如音色丰富，或者连入其他app等。……不知不觉码了两千字，算了，也差不多了。希望能见证智能音箱的1-20吧。$奋达科技(SZ002681)$ $全志科技(SZ300458)$ $国光电器(SZ002045)$ #上证指数#
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- 机构主导，看好音箱选全志科技好一些。10打赏回复投诉于2023-04-15 23:54:30更新查看3条回复
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