充电桩核心标的交流更新
夜长梦山
2023-05-10 16:47:29
充电桩核心标的交流更新
#盛弘股份（整桩+模块一体化）
1）充电桩：22年营收4亿元，其中海外几千万；23Q1营收1.5亿元，23全年营收预计7亿元左右，其中海外1-2亿元。现阶段聚焦欧洲市场，美标认证或今年通过，24年实现批量出货，复刻欧洲步伐。充电桩毛利率接近35%，主要系模块一体化+出海加速，成本优势显著且定价弹性增强。
2）储能PCS：23年出货预计2GWh+，营收或达到6-7亿元，24年储能业务预计加快放量。
#道通科技（国际化步伐领先）
1） 充电桩：22年营收9500万元，基本全部海外；23Q1营收8000+万元，以交流为主，23全年营收预计6.5-10亿元。目前在手订单2+亿元，意向性订单充沛，预计完成指引下限难度不大。毛利率30-40%，目前正通过优化运输、产能转移规避关税等方式降低成本且出具成效。美国工厂建设稳步推进，预计年底投产。
2） 传统业务：全年营收增速10-20%，其中TPMS40-50%增速，ADAS翻倍增长。
#欧陆通（大功率模块+服务器电源）
1） 充电模块：23年营收预计1亿元，24年预计翻倍，远期规划到10亿元。产品定位大功率及液冷，海外普通风冷价格是国内2倍左右，若加上液冷大概是4倍左右价格，产品定位海外高端客户，有望23Q2小批量出货。
2） 服务器电源：22年营收6亿元，23年预计9亿元，同比+50%，下游客户绑定浪潮、富士康等，随行业景气度加速放量。
3） 电源适配器：23年预计同比持平稳定。
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