光伏：拜登否决取消关税提案，美国有望迎来免税抢装窗口
夜长梦山
2023-05-17 10:51:27
【长江电新】光伏：拜登否决取消关税提案，美国有望迎来免税抢装窗口
事件：美国白宫消息，总统拜登否决第39号决议，该决议将不批准商务部“根据总统公告10414暂停清算，关税和估计关税的程序”的规则。10414号公告内容为美国将对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南采购的太阳能组件给予24个月的关税豁免。
1、美国总统拜登否决取消东南亚关豁免的提案，税窗口大概率延续。1月美国众议院两党议员小组提出CRA提案，计划否决豁免光伏关税，4月起众议院筹款委员会、众议院、参议院投票表决支持否决，而本次是总统拜登否决废除关税的提案。虽然后续两院三分之二的多数票可以压倒总统的否决权，预计通过概率不大。东南亚关税豁免窗口大概率将延续到2024年6月。
2、2023年美国装机预计翻倍，24年有望迎来抢装。关税政策改善背景下，结合当前产业链进入跌价通道，开发商项目建设意愿强烈，美国叠加前期递延项目补装，23年装机有望达到40GW-50GW，同比翻倍以上。2024年抢装窗口期更有望实现进一步增长。
3、东南亚及美国双线布局，国内企业充分受益。美国本土制造产能不足，自供份额仅15%左右，高度依靠中国企业主导的东南亚产能进口。除了在东南亚布局逐步加码外，中国企业亦开始在美国本土布局，晶澳2023年将在美国建成2GW组件产能，隆基将与美国清洁能源开发商Invenergy合作，计划建设5GW组件厂，晶科计划在原来400MW组件厂规模基础上，进一步提升1GW组件产能，中环通过maxeon对美国市场进行布局，其他企业也在布局考量中。考虑到中国企业在成本与效率等方面的优势，无论是目前从东南亚出口美国还是未来美国本土制造，均有望保持较高份额。
4、电池组件环节东南亚产能规模大且硅料溯源更优的企业边际增量更为显著，包括晶澳、晶科、隆基、天合、福斯特、福莱特等；逆变器环节美国收入占比更高的企业更为受益包括阳光电源、禾迈股份、昱能科技、德业股份、锦浪科技、固德威等；此外，我们认为美国需求超预期对整体光伏产业链出货亦有拉动。
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