【蓝特光学】荣旗科技下游，果链预期差，新品棱镜接力冲刺，荣旗科技已经爆炸，主要就是棱镜检测设备

目前苹果未公布微棱镜需求量，但根据以往高端机型销量，苹果对微棱镜的需求非常大。而国内有能力供应苹果微棱镜的就那两三家，除非极特殊事件，蓝特没有理由不被苹果纳入供应链体系。再次确信蓝特微棱镜能进入苹果供应链。而确定性消息应该在未来两三周内会有。这个时候卖出蓝特是既输钱又输时间。

苹果秋季新品发布会一般安排在9月，为了保证发布会后新产品能及时供应，产业链公司往往要提前至少3个月进行备货。零配件供应商最迟应该在5月最终获得苹果确定，在6月开始供货。对微棱镜这个配件也基本与上述时间吻合，从产业链公司情况来看，苹果应该会在4月底或5月初来做出最终评定，产业链公司在5月开始量产，并陆续开始供货。另外了解到水晶光电今年在微棱镜方面的供货大约是6000万颗，产值约8亿元，现处于量产准备阶段。从水晶光电方面的消息我们大致可以得知：一方面苹果采用潜望式镜头是确定性事件，不会再出现跳票了。这对产业链公司蓝特光学和水晶光电都是利好。另一方面水晶这个交付量确实比较大，超出原有估计。具体占供应份额多少比例还得看苹果总需求量。但从这可以看出苹果对iphone 15Pro max的销量非常有信心，前期我对苹果微棱镜需求量做过测算，需求量是非常巨大的。日均需求量可能会达到38万颗以上。需求量增加与蓝特前期在微棱镜方面追加投资也是相契合的。想详细了解苹果微棱镜需求量的可以去看前期写的文章。目前蓝特光学方面暂时未提供更多有关产能的信息，在未来一个月内应该会逐渐清晰。目前，我对蓝特的供货量还是比较乐观的，目前仍然觉得供货份额会超过水晶。暂不管蓝特最终供货量是多少，只要能进入供应链就是利好，如果供货份额能达到或超过水晶光电则是重大利好，会对蓝特业绩产生重大影响。8亿收入占水晶光电总收入不到20%，但8亿收入对于蓝特来说，相当于营业收入增加了两倍多。