1、李：中国将围绕市场主体需求制定政策 适时降准

国务院总理李3日介绍了中国经济形势，指出中国将继续统筹疫情防控和经济社会发展，实施稳定的宏观政策，加强针对性和有效性。继续实施稳健的货币政策，保持流动性合理充裕，围绕市场主体需求制定政策，适时降准，加大对实体经济特别是中小微企业的支持力度，确保经济平稳健康运行。

 

2、第二批风光大基地

国家能源局下发《关于组织拟纳入国家第二批以沙漠，戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目的通知》，要求各省在12月15提前上报第二批新能源大基地的名单。

重点内容：21年12月15日前完成报送；总规模100GW，23年并网；重点考虑沙漠，戈壁、荒漠地区；鼓励建设集中式、共享式储能，最大化发挥储能效益；鼓励采用高效组件，沙漠戈壁荒漠地区光伏支架不低于1.5米，有条件的地方采用双面组件。

绿电：中闽能源、金开新能

光伏：晶澳科技、天合光能

风电：大金重工、天顺风能

电网：许继电气、中辰股份

 

3、比亚迪11月销量再创新高

比亚迪股份在港交所公告，11月新能源汽车销量91219辆，同比增长241.77%；较10月81040辆环比增12.56%。1-11月新能源汽车累计销量509838辆，累计同比增长216.97%。

 

4、中国稀土集团最快在本月底之前在江西正式挂牌

外媒报道，新组建的集团名称为中国稀土集团，最快在本月底之前在江西正式挂牌。集团将由中国五矿、中国铝业、赣州稀土矿业等几个大型国有矿产企业合并组建。今年9月五矿稀土公司就发布消息，将与中国铝业和赣州市政府进行战略重组进行相关规划，但当时五矿稀土公司并未透露细节。

稀土：五矿稀土、中国铝业

 

5、银保监会：保险集团和保险公司可以直接参与证券出借业务

银保监会办公厅近日发布《关于保险资金参与证券出借业务有关事项的通知》，其中提出，保险集团(控股)公司和保险公司可以直接参与证券出借业务，也可以委托保险资产管理公司参与证券出借业务。

保险一线：新华保险、中国太保、中国人寿、中国平安

保险二线：泛海控股、天茂集团、中粮资本

 

6、第三届全球钙钛矿与叠层电池产业化论坛12月5-7日在昆山召开

为进一步加强钙钛矿光伏领域的产学研协同创新，推动钙钛矿与叠层电池的产业化进程，由上海市太阳能学会、光伏领跑者创新论坛、协鑫集团、上海德沪涂膜设备有限公司、弗斯迈智能科技（江苏）有限公司、荷兰SMIT公司联合主办，昆山协鑫光电材料有限公司倾情承办的“第三届全球钙钛矿与叠层电池产业化论坛”于12月5-7日在昆山召开。

钙钛矿型太阳能电池，是利用钙钛矿型的有机金属卤化物半导体作为吸光材料的太阳能电池，属于第三代太阳能电池，也称作新概念太阳能电池。亥姆霍兹中心（HZB）的科学家声称其制备的钙钛矿/Si叠层太阳能电池，转换效率达29.80%，再次打破世界纪录。

钙钛矿：京山轻机、协鑫能科、杰普特

 

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一、全球市场和热门股

1、A50指数：下跌0.31%

  

2、美国股市

对奥密克戎变异毒株的担忧情绪仍然主导市场，加上11月非农数据远逊预期，三大指数集体收跌，科技股遭到普遍抛售。

  

3、热门美股

  

4、热门中概股

美国证券交易委员会（SEC）2日宣布通过一项法规修正案，要求在美上市中资企业披露更多信息。有机构人士称，中概股大跌与中证协12月3日出台的收益互换新规也有一定关联。滴滴从美股退市也引爆资金对中概股信任危机。

  

二、期货夜盘品种

 

  

三、证券报要闻

《上海证券报》

1、房地产贷款投放持续回升、房企现金流压力逐步舒缓

据了解，11月房地产贷款投放在10月大幅回升的基础上，继续保持环比、同比双升态势，初步预计同比多增约2000亿元。11月房地产企业境内债券发行金额为471亿元，环比增长84%。

光大银行周茂华认为，房地产个人贷款连续两个月回暖，反映金融管理部门及时对部分金融机构房贷政策执行纠偏，起到了明显效果。房企资金加速回笼，现金流压力逐步舒缓，行业信心有望逐步回暖，后续房地产投资有望止跌企稳。

公司方面，保利发展、招商蛇口等为国内龙头房地产企业，财务情况稳健，且拥有融资优势。

 

2、第二批新能源大基地项目启动申报、将配套调峰措施

国家能源局近日下发《关于组织拟纳入国家第二批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目的通知》，要求上报项目应配套煤电灵活性改造、水电、抽水蓄能、新型储能等调峰措施，与基地项目同步实施。据不完全统计，目前第一批大型风电光伏基地项目开工建设规模已经超过50吉瓦。

万里扬：拟收购万里扬能源51%股份，后者核心资产为合计装机约40MW的发电侧储能电站。

杭锅股份：在光热储能领域拥有多年设计研发制造经验。

中国电建：在我国抽水蓄能规划设计建设方面占据主导地位。

 

3、工信部要求提升电动车低温性能、热泵空调推广可期

工信部近日组织新能源整车和动力电池等企业，召开电动汽车低温应对工作座谈会，针对今冬可能出现的极寒天气共同研究商讨对策，做好技术保障和工作预案准备，最大程度保障用户正常使用。中泰证券表示，座谈会上明确提出要持续提升冬季低温性能，加强电动车产品质量把控。2021年以来，下游磷酸铁锂占比持续提升接近50%，但由于磷酸铁锂低温性能较差，冬季能量衰减快，如需保证冬季续航，对热管理需求将大幅增加。相较于PTC，热泵空调具有显著优势，有望实现加速渗透。手握电子膨胀阀、高压管路等核心零部件的厂商有望在集成化供应中占据优势。

奥特佳：主营汽车热管理系统技术开发、产品生产及销售。

克来机电：深耕新能源车二氧化碳热管理。

 

《证券时报》

1、第二批风光大基地开始申报、风光储产业链景气持续提升

国家能源局下发《关于组织拟纳入国家第二批以沙漠，戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目的通知》，要求各省在12月15日前上报第二批新能源大基地的名单。《通知》要求，单体项目规模不小于100万千瓦；坚持先进高效开发，鼓励采用设备技术先进、发电效率高的风电机组和光伏组件；鼓励建设集中式、共享式储能，最大化发挥储能效益。同时，落实项目业主、用地、环评、并网消纳等条件，已核准（备案）且能够在2022年开工建设，原则上能在2023年内建成并网，部分受外部条件制约的项目应能在2024年建成并网。

锦浪科技：公司专注于组串式逆变器的研发、生产和销售，截至今年3季度，锦浪智慧自持分布式光伏电站168个，装机规模约为152.60MW，所有电站项目运行良好。

中信博：公司是领先的光伏支架系统解决方案提供商，光伏跟踪支架年出货量全球前五。

高澜股份：公司拥有成熟的液冷技术和产品，可应用于风力发电机组的变流器、变压器、发电机、光伏发电逆变器等核心设备的冷却。

 

2、首届碳中和博鳌论坛即将举办

据报道，中国节能协会将于2021年12月8-9日在海南博鳌举办以“碳中和－引领发展之大变局”为主题的首届碳中和博鳌论坛。论坛重点关注顶层设计和低碳发展技术路线；探讨碳中和愿景下企业如何做好战略转型布局，占据产业变革的制高点，增强竞争力；引领科技创新和产业变革，推动能源结构的转型升级，共谋绿色发展，共创低碳生活。论坛将发起中国企业践行碳中和社会责任倡议；征集“零碳”技术解决方案及典型案例，推广碳中和先行示范区经验，发布《中国企业碳中和社会责任研究报告》。到2025年，碳排放强度持续下降。单位工业增加值二氧化碳排放降低18%。

先河环保：公司研发了基于碳监测、碳核算、碳核查技术的碳排放与碳资产管理系统、区域温室气体源汇分布反演系统，可协助地方政府准确摸清碳排放底数，科学规划碳达峰、碳中和路径。

海南橡胶：公司拥有341万亩胶园，广袤的橡胶园在涵养水源、净化空气、防治水土流失、调节气候、固碳增汇等方面发挥着积极作用，是维护生态系统多样化至关重要的一环。

 

3、露笑科技：明年6月前公司衬底片年产能将扩大至10万片

接受机构调研时表示，公司生产的6英寸导电型4H-SiC衬底片已通过下游厂商验证，各项参数达到了P级工业应用的国际标准，产品品质处于第一梯队。公司的碳化硅衬底片既可用于碳化硅肖特基二极管(SBD)，也可以用于金属氧化物半导体场效应管(MOSFET)器件，能满足绝大多数场景碳化硅功率器件的要求。公司的碳化硅衬底片车企和光伏领域都能应用，目前与下游一些知名厂商在积极接洽中。公司碳化硅衬底片生产工艺稳定，水电气等运行也一切稳定，规模化量产不存在问题。目前公司现有的衬底片年产能为2.5万片，后续将根据市场订单情况继续进行扩产，预计到明年6月份之前，公司将年产能扩大到10万片。

 

4、新宁物流：子公司可提供车辆安全管理运营服务及车联网等整体解决方案

公司全资子公司亿程信息以车联网系统和北斗运营服务为定位，向多行业商业用户和政府机关提供系统平台和车辆北斗卫星定位运营服务及配套软硬件，是北斗导航车辆卫星定位服务一揽子解决方案提供商，业务范围涵盖货运、客运、危运、驾培、行政执法、汽车制造、智慧城市等专业应用领域，是国内车辆卫星定位运营服务行业中拥有自主知识产权软硬件产品及空间数据技术体系的企业。

亿程信息卫星定位运营服务、软硬件研发、系统集成为一体，给予智能位置服务的平台级产品为商业用户提供道路运输车辆安全管理与运营服务、互联网+交通、车联网、物联智慧城市的整体解决方案，通过车载信息终端机智能外设采集车辆及随车人、物的状态信息，主要通过移动与物联通信网络传输至系统平台进行归类、存储和分析，最终将用户需要的信息以客户端、网页、手机、信息、邮件、呼叫中心等方式提供给用户，帮助用户实现控制成本、透明管理、保障安全的目的。

 

《中国证券报》

1、特斯拉申请中国石墨关税豁免

据报道，特斯拉提请美国政府对中国石墨予以关税豁免。相关文件显示，石墨被用于制造特斯拉汽车所用锂离子电池的阳极组件。特斯拉称，只有中国大陆才能提供其在美国生产电池所需的片状或粉状石墨的数量。

石墨导电性好，结晶程度高，具有良好的层状结构，是目前应用最广泛、技术最成熟的电池负极材料。石墨被国际公认为是“二十一世纪支撑高新技术发展的战略资源”。随着全球经济环境改善，石墨在战略性新兴行业的应用，尤其是在新能源汽车等行业的应用将会快速增加。

新华锦：收购青岛森汇石墨有限公司，布局石墨新材料领域及相关产业链。青岛森汇拥有可露天开采的大鳞片优质石墨矿。

宝泰隆：拥有七台河市东润石墨矿，已探明石墨矿体56条。

 

2、农村人居环境整治提升行动方案印发、建设美丽乡村

《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021－2025年）》。文件提出，到2025年，农村人居环境显著改善，生态宜居美丽乡村建设取得新进步。农村卫生厕所普及率稳步提高，厕所粪污基本得到有效处理；农村生活污水治理率不断提升，乱倒乱排得到管控；农村生活垃圾无害化处理水平明显提升，有条件的村庄实现生活垃圾分类、源头减量；农村人居环境治理水平显著提升，长效管护机制基本建立。经估算，“厕所革命”潜在市场空间合计接近2000亿元。

惠达卫浴：是国内较早参与厕所革命的企业之一，并率先提出千县万镇厕所革命计划，参与制定厕所革命技术标准，开发具有国际领先水平的生态厕所系统。

中环装备：生产的ECO方便器立足我国广大农村厕所症结导向，是国内首款无水冲、零排放、无污染、无异味的环保厕所，已在我国农村广泛安装。

 

3、全球首款存算一体AI芯片诞生、能效比提升300倍

报道，阿里达摩院近日成功研发新型架构芯片。该芯片是全球首款基于DRAM的3D键合堆叠存算一体AI芯片，可突破冯·诺依曼架构的性能瓶颈，满足人工智能等场景对高带宽、高容量内存和极致算力的需求。在特定AI场景中，该芯片性能提升10倍以上，能效比提升高达300倍。

旋极信息：子公司成都旋极星源信息技术有限公司与阿里平头哥战略合作，携手推出超低功耗CPU IP的整套低功耗平台解决方案。

富瀚微：主营数字信号处理芯片的研发和销售，并提供专业技术服务。

 

4、华为“光储直柔”项目即将投用

近日，华为公司高级副总裁、华为数字能源技术有限公司总裁侯金龙在华为科技信任峰会上表示，华为正在建设华为数字能源安托山基地，将打造成为全球最大的“光储直柔”近零碳园区之一，预计将在2022年投入使用。

目前，华为数字能源的深圳安托山基地正在建设中，预计明年投入使用。建成后，其将是全球最大的“光储直柔”近零碳园区，每年可产出150万度光伏绿电，年耗电量从1400多万度降至700万度，年省电达50%，降低碳排放超60%。光储直柔是发展零碳能源的重要技术，是指在建筑领域应用太阳能光伏、储能、直流配电和柔性交互四项技术，相关华为光伏发电与建筑一体化应用公司有望受益。

双杰电气：华为数字能源合作伙伴，公司在合肥正在积极推进“光储充”多功能综合一体站建设，推进一批风光储一体化、光储充换一体化、光储一体化+BIPV，以及储能电站项目建设，大力推动储能商业化应用。

宏微科技：在互动平台表示，公司现已成为华为技术光伏逆变器的的供应商之一，公司将积极推进与光伏客户的合作。

 

5、五菱新能源汽车连冠销冠、供应链企业将明显受益

12月2日，五菱发布11月销量战报，该月销售新车19.3万辆，再次位居国产车销量第一名。新能源汽车方面，五菱GSEV合计售出50141辆，其中宏光MINIEV售出45576辆，同比增长22.1%，连续15个月位居中国新能源汽车单个型号车型销量冠军。

自2014年开始，上汽通用五菱就紧跟国家发展新能源汽车的战略方向。结合汽车消费升级和用户年轻化趋势，以新四化战略为核心加快创新步伐，重点发力小型新能源汽车市场，着力打造GS EV全球小型纯电动汽车架构。从2017年E100上市至今，GSEV累计销量突破50万辆，小型新能源汽车销量全球排名第一。随着五菱新能源汽车效率的持续增长，相关供应链公司将明显受益。

双林股份：是五菱宏MINI驱动电机的供应商之一，目前公司新能源电驱动对五菱MINI的配套比例近50%，目前公司正积极扩充产能，预计今年底达到产能50万套。

川环科技：为五菱宏光MINI EV供货制动助力器真空软管。

 

四、个股公告精选

西仪股份：拟收购购买建设工业100%股权，转型军工复牌。

建艺集团：实控人变更为珠海市香洲区国资办。

九丰能源：拟与巨正源合作氢能业务。

欣 旺 达：拟与川恒股份等投建新能源材料循环产业项目。

巨化股份：拟投资扩建PVDF产能。

东方锆业：子公司参股公司将收购谢菲尔德资源部分矿区。

泰坦科技：拟以1.77亿元收购安徽天地77.55%股权。

中钢国际：获70亿元大合同。

润建股份：预中标30.44亿元中移动招标项目。

神州细胞：控股子公司新冠中和抗体药物获得药物临床试验批件。

晨光文具：实控人计划在未来3个月内继续增持1亿至5亿元。

新 开 源：拟回购4亿至6亿元，回购价格不超过30元/股。

大洋电机：拟回购3000万至4000万元，回购价格不超过10元/股。

双星新材：预计全年净利润13.55亿至14.05亿元，同比增长88%至95%。

 

五、地雷阵

宸展光电：股东拟减持7.00%股份。

科信技术：股东拟减持4.71%股份。

思维列控：股东拟减持4.59%股份。

正海生物：股东拟减持4.00%股份。

元隆雅图：股东拟减持4.00%股份。

金域医学：股东拟减持3.80%股份。

科陆电子：股东拟减持3.64%股份。

宏盛股份：股东拟减持3.52%股份。

五洋停车：股东拟减持3.00%股份。

朗特智能：股东拟减持2.00%股份。

天音控股：股东拟减持2.00%股份。

晨化股份：股东拟减持1.99%股份。

有方科技：股东拟减持1.95%股份。

华力创通：股东拟减持1.38%股份。

山科智能：股东拟减持1.18%股份。

科达制造：股东拟减持1.00%股份。

爱普股份：股东拟减持1.00%股份。

纽威股份：股东拟减持1.00%股份。

科融环境：股东拟减持1.00%股份。

鼎胜新材：证监会立案调查。

壶化股份：终止收购卫星公司70%股权。

凯撒旅业：终止换股吸收合并众信旅游。

拓普集团：本次公司涉及特斯拉召回产品Model Y车型。

新 美 星：控股股东收到行政处罚及市场禁入事先告知书。

洋河股份：恒大贵阳项目信托延期兑付，1.68亿资金未收回。

本周解禁前三：工业富联1878亿、三峡能源111亿、中国铁物91亿。

 

六、北向资金

上一个交易日净流入92亿

市值增持前三：兆易创新、片仔癀、泸州老窖

占流通股比增加前三：上机数控、宁波华翔、兆易创新

 

  

七、机构席位

皇马科技：4家机构净买入7578万元

  

八、涨停热点（市场核心）

汽车相关：万里股份5、启明信息2、一汽富维2、光洋股份2、锐明技术2

氢能概念：京城股份3

地产相关：济南高新2

酿酒概念：顺鑫农业2、威龙股份2

其他汽车：威帝股份、四维图新、宏盛股份、合众思壮

港口航运：宁波港、盛航股份、上港集团、招商港口

烟草相关：新宏泽、智度股份

医药医疗：新华制药、海思科、拱东医疗

军工概念：成飞集成、新兴装备、博云新材、内蒙一机

风光储电：京山轻机、中闽能源、协鑫能科、福能股份

石 墨 烯：方大炭素

煤炭板块：冀中能源、晋控煤业

  

 

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