本次政治局会议定下基调,重点突破基础研究,解决“卡脖子”难题,为我国科技创新指明的方向! 只有深刻理解从工业/基础软件的经济价值,理解工业/基础软件在中国科技产业中的关键地位(突破卡脖子难题),才能真正看到这个行业的前景和投资机会。所幸的是,当前我们迎来中国工业/基础软件产业最好的发展时机,总结起来包括3个方面:制造业数字化转型释放需求:企业精细化管理带来数字化需求的释放,制造业对工业软件/工业互联网的需求明显提升和加速。中美科技争端倒逼产业加速:中美科技争端背景下,工业软件成为“卡脖子”的关键所在,倒逼国家重视基础软件国产替代,加速产业发展。受益于正版化趋势的长期作用:随着中国与全球市场的接轨,大家对软件知识产权的保护意识在逐步加强,企业的付费意识也在提升。► 盈利预测与投资建议:基于以上判断,我们重点推荐卡脖子关键环节、产品化程度高、具备核心技术领域的标的,包括:用友网络(工业互联网)、中望软件(CAD)、东方通(中间件)、能科股份(智能制造)。此外,受益标的包括:赛意信息(MOM)、鼎捷软件(MES)、中控技术(DCS)、广联达(BIM)以及即将上市的华大九天
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