一、宏观新闻

国内 中央 部委

1、国家医保局：就《谈判药品续约规则》及《非独家药品竞价规则》公开征求意见

其中，《非独家药品竞价规则（征求意见稿）》提出，药品通过竞价纳入医保目录的，取各企业报价中的最低者作为该通用名药品的支付标准。如企业报价低于医保支付意愿的70%，以医保支付意愿的70%作为该药品的支付标准。

2、发改委等部门：进一步扩大工业重点领域节能降碳改造升级范围

国家发改委等部门发布《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）》，增加乙二醇，尿素，钛白粉，聚氯乙烯，精对苯二甲酸，子午线轮胎，工业硅，卫生纸原纸、纸巾原纸，棉、化纤及混纺机织物，针织物、纱线，粘胶短纤维等11个领域，进一步扩大工业重点领域节能降碳改造升级范围。

3、国家能源局局长章建华：进一步推进能源法、电力法、煤炭法、可再生能源法等制修订

国家能源局局长章建华表示，下一步，在保障能源安全供应的同时，积极稳妥有序推动能源绿色低碳转型。加强能源转型政策机制保障，进一步推动完善促进能源转型的市场机制、价格机制，推进能源法、电力法、煤炭法、可再生能源法等制修订，推动完善重点领域碳达峰碳中和相关标准体系，持续完善能源领域推进碳达峰碳中和系列政策。

4、国家发改委主任郑栅洁：加快推进数字产业化

在《求是》发表署名文章指出，促进数字经济和实体经济深度融合。加快推进数字产业化，加强数字技术基础研究，培育壮大人工智能、物联网、量子计算等新兴产业，打造具有国际竞争力的数字产业集群。

5、国家减灾委、应急部：启动国家Ⅳ级救灾应急响应，派工作组指导重庆救灾

7月4日，国家减灾委、应急管理部针对重庆严重暴雨洪涝和地质灾害，根据《国家自然灾害救助应急预案》规定，启动国家Ⅳ级救灾应急响应，派出工作组赴灾区实地查看灾情，指导和协助地方做好受灾群众基本生活救助等救灾工作。

国内 地方 省市

1、青岛：到2025年初步建立全市智能建造规划体系

青岛印发关于推进智能建造高质量发展的实施意见，其中提出，到2025年，全市智能建造规划体系、制度体系、标准体系、产业体系初步建立；全市智能建造监管服务平台基本建成；BIM技术在建设工程规划、勘察、设计、审图、施工和运维等环节广泛应用；以龙头企业为引领的智能建造产业链和覆盖保障市域、辐射服务半岛的智能建造产业集群基本形成。

2、河南：推出22条举措 助力外贸扩量提质

郑州海关3日公布优化营商环境22条，如聚焦提升航空口岸效率，将依托郑州航空港和新郑综保区毗邻优势，在机场货站和综保区内分别设立“整板交接平台”和“口岸作业区”，实现进口货物在停机坪分拨后直接转入综保区，出口货物在区内安检后直达机舱。通过该项举措，货物在港口停留时间可从24小时压缩至4小时以内。

3、北京：2023全球数字经济大会在北京开幕

大会将继续围绕全球数字经济伙伴城市，持续扩大朋友圈，围绕数字产业发展、智慧城市建设、社会治理、数字化转型等领域不断加强做深，通过加强城市之间的合作，加速数字经济的发展，发挥大会平台作用。

4、沈阳：发现猴痘病例

6月29日，辽宁省沈阳市报告1例疑似猴痘病毒感染病例，该病例经辽宁省、沈阳市疾控中心实验室检测及中国疾控中心复核，实验室检测结果为猴痘病毒核酸检测阳性，经临床专家组会诊，7月3日，诊断为猴痘病毒感染确诊病例。目前患者正在定点医疗机构进行隔离治疗，情况稳定。

国际新闻

1、西班牙：相信土耳其将同意瑞典加入北约 

西班牙外长阿尔巴雷斯表示，西班牙相信瑞典和土耳其将打破僵局。“土耳其不反对瑞典加入，”阿尔巴雷斯在接受采访时说。“有一些安全问题必须得到解决。”周二早些时候，土耳其总统埃尔多安淡化了瑞典加入北约谈判取得重大突破的可能性。

2、沙特：减产促使顶级买家转向其他地方购买原油 

亚洲炼油商近期正准备转向别处购买原油，以防沙特和俄罗斯最新承诺的减产导致它们失去石油供应。昨日，沙特和俄罗斯宣布将把减产延长至8月，交易员们称，欧佩克以外的产油国有充足的原油供应，尤其是美国、西非和北海等地区。如果该地区确实受到最近减产的冲击，他们将转向这些产油国。

3、欧盟：计划宣布退出能源宪章条约

据悉，欧盟委员会将于本周宣布退出备受争议的《能源宪章条约》，此前一些欧盟国家认为该条约与国际气候目标相冲突，并为化石燃料公司提供了大规模法律索赔的途径。知情人士表示，在欧盟成员国的担忧下，欧盟委员会将立即宣布让整个27国集团从协议中撤出的决定。他们认为，该协议可能被能源公司用来对付政府，以减缓绿色转型。此前，意大利已在2015年退出了该条约，而法国、荷兰、波兰、西班牙和比利时等则一直在推动欧盟的统一退出。

4、欧洲：光伏发电量激增，负电价现象愈演愈烈 

随着欧洲的太阳能发电量激增，电力价格再次降至零以下。根据欧洲电力交易所Epex Spot SE的数据，欧洲最大的电力市场德国电力价格从当地时间周二下午1点至3点转为负值。上周末欧洲电力价格一度创下历史新低。由于需求较低，周末更有可能出现负电价，但这在工作日中出现却是不寻常的。机构预计德国、丹麦和荷兰明天可能将出现更多的负电价。如果需求情况不发生重大变化，负电价现象只会变得更加普遍。

5、俄外交部：没有理由续签粮食协议

俄罗斯外交部表示，俄罗斯认为没有续签黑海粮食协议的基础。目前距离该协议到期还有不到两周的时间。尽管目前冲突持续，该协议仍允许从黑海港口运出粮食。俄外交部还表示，俄罗斯正在尽一切努力，使该协议涵盖的所有船只能够在7月17日协议到期前离开黑海。

6、国际原子能机构（IAEA）：发布消息，该机构认为日本核污染水排海计划符合国际安全标准

据央视新闻，7月4日，外交部毛宁表示，日方从一开始就限制了国际原子能机构工作组的授权，不接受评估其他的处置方案，国际原子能机构只被允许评估排海这个方案，所以在这种情况下，机构的报告证明不了日方排海的正当性和合法性，也免除不了日方应当承担的道义责任和国际法义务。

7、联合国安理会：将举行人工智能安全会议

将于7月18日在英国举行首次关于联合国安理会将于7月18日在英国举行首次关于人工智能对国际和平与安全的潜在威胁的会议。安理会认为，如在自主武器或控制核武器的应用上，人工智能的巨大潜力和重大风险并存。

8、上合组织：在北京举行伊朗国旗升旗仪式，欢迎新成员加入上合组织正式成员国增至9个

去年9月，上合组织撒马尔罕峰会签署了关于伊朗加入上合组织义务的备忘录。如今，伊朗正式完成各项程序，成为上合组织正式成员国。

9、阿联酋：计划在2031年之前实现每年生产140万吨氢燃料的目标

10、美气候数据：7月3日系全球有记录以来最热的一天

数据显示，在7月3日这天，全球平均气温达到了17.01摄氏度，超过了2016年8月16.92摄氏度的纪录。本周一（7月3日）是全球有记录以来最热的一天。

二、行业新闻

1、原油：布伦特原油期货结算价报每桶76.25美元，上涨1.60美元。美国原油期货上涨1.44美元，报71.23美元。

2、黄金：美国期金上涨0.3%，至每盎司1935.90美元。

3、国内商品期货夜盘收盘：涨跌不一，能源化工品多数上涨，苯乙烯涨1.58%，纸浆涨1.27%，燃油涨1.19%，沥青涨近1%。黑色系多数下跌。农产品涨跌不一，豆一涨1.31%，玉米涨1.14%。基本金属多数收跌，沪镍跌0.67%，沪铅跌0.35%，沪铜跌0.26%，沪铝跌0.25%，沪锡跌0.23%，不锈钢涨0.34%，沪锌涨1.1%。

4、BDⅠ：周二波罗的海干散货指数下跌2.25%报1044点，连跌7日并创近四周以来新低。

5、人民币：离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.2279元，较周一纽约尾盘涨250点，盘中整体交投于7.2565-7.2181元区间。

6、美元指数：周二（7月4日）纽约尾盘，ICE美元指数涨0.09%，报103.077点，日内交投区间为102.882-103.091点。
美元指数跌0.06%，报1232.13点，日内交投区间为1233.05-1230.14点。

7、北向资金：7月4日净卖出19.5亿元。立讯精密、华友钴业、沪电股份分别遭净卖出3.45亿元、2.65亿元、2.51亿元；歌尔股份逆势获净买入4.26亿元。

8、融资融券：截至7月3日，上交所融资余额报7839.99亿元，较前一交易日增加7.73亿元；深交所融资余额报7142.47亿元，较前一交易日增加21.84亿元；两市合计14982.46亿元，较前一交易日增加29.57亿元。

9、逆回购：央行周二开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率1.9%，当日有2190亿元逆回购到期，因此实现净回笼2170亿元。

10、欧债收益率：多数收涨，英国10年期国债收益率跌2.4个基点报4.406%，法国10年期国债收益率涨2.3个基点报2.996%，德国10年期国债收益率涨1.8个基点报2.450%，意大利10年期国债收益率涨6.1个基点报4.189%，西班牙10年期国债收益率涨2.9个基点报3.461%。

11、高温：中央气象台7月5日06时继续发布高温黄色预警：预计7月5日白天，河北中南部和东北部、北京大部、天津、山东大部、河南中北部及湖南中南部、江西中南部、福建中东部、广东中部、新疆南疆盆地东部等地有35℃以上高温天气，其中，河北中南部、北京东部、天津南部、山东中北部、河南北部等地部分地区最高气温37～39℃，局地可达40℃以上。

12、新能源车：乘联会综合预估6月新能源乘用车厂商批发销量74万辆，环比增长10%，同比增长30%。预计1-6月全国乘用车厂商新能源批发353万辆，同比增长44%。2023年中国新能源乘用车销量为850万辆，狭义乘用车销量为2350万辆，年度新能源车渗透率有望达到36%。目前运行状态与预测基本是吻合的。

13、新能源：基金经理认为，若市场处于较弱状态，盈利确定性比较强的新能源可能会重获市场认可。从基本面来看，新能源行业仍符合预期，不论是跟踪1-5月份的销量，还是从光伏、风电的装机角度而言，很多细分行业的需求比想象中要好，现在是投资价值较为凸显的时刻。

14、汽车出口：海关总署数据显示，2023年1-5月，汽车整车出口193.3万辆，同比增长79.8%；整车出口金额同比增长1.2倍。2023年1-5月，在我国汽车主要出口车型中，与上年同期相比，纯电动机动车、客车、轿车和载货车四大类主要出口量保持不同程度增长，其中纯电动机动车增速更为显著。

15、光伏：对于近日有市场传闻称“广东省暂停地面集中式光伏、陆上风电项目立项”，广东省能源局新能源处工作人员回应称，没有说暂停光伏项目立项及开工，只是建议企业先不要新增备案和核准。惠州市能源和重点项目局新能源和新材料科工作人员称：“没有（像传闻）这样说，只是说进行规范而已。目前已收到相关通知。”

16、电影：进入7月，中国电影正式迎来暑期档。据统计，目前暑期档电影票房已经突破50亿元，有望冲击150亿元。百余部影片选择在暑期档上映，不仅数量上热闹扎堆，质量上令人期待。

17、负电价：在刚刚过去的周末，欧洲负电价覆盖的时空范围似乎进一步扩大，外媒称价格还跌至历史低点。在这背后，主要原因便是光伏发电激增，甚至导致供过于求。分析师预计，整个7月与8月会出现越来越多负电价。

18、ChatGPT：6月份的全球访问量环比降幅9.7%，独立访客数量环比下滑了5.7%，为2022年11月推出以来首次。其中，美国的访问量在6月环比下滑了10.3%。此外，用户使用ChatGPT的时长也在下降，5月份的每次访问时长下降了8.5%；6月的时长数据暂未出炉。

19、农产品：伴随全球多地频现的极端性高温天气，以及美国农业部大幅下调大豆种植面积，国内主要豆类农产品期货价格大幅攀升，豆粕、豆油等农产品商品期货连续创下近期新高。市场已经开始交易大豆供给从充裕转向紧缩的预期。值得注意的是，当前中国5月份大豆进口规模，已经刷新单月大豆进口的历史最高纪录，达到1202万吨，并且预计后期几个月大豆到港量均会超过1000万吨。

20、疫苗：消息人士透露，美国疫苗厂商Moderna公司将在上海正式宣布对华投资项目。这将是Moderna公司对中国的首次投资。据了解，Moderna在中国的投资规模有望创下上海近期外商投资新高。知情人士透露，Moderna将有多个项目落地中国，总投资规模有望达到10亿美元量级，具体以签约当天公布消息为准。

21、HBM3E：继英伟达之后，全球多个科技巨头都在竞购SK海力士的第五代高带宽内存HBM3E。半导体行业内部人士称，各大科技巨头已经在向SK海力士请求获取HBM3E样本，包括 AMD、微软和亚马逊等等。SK海力士是目前世界上唯一一家能够大规模生产HBM3芯片的公司，预计2023年全球HBM需求量将增近六成，达到2.9亿GB，2024年将再增长30%。

22、VR：消息称苹果削减首款头显设备Vision Pro产量。立讯精密、博众精工、科瑞技术等上市公司纷纷作出回应，有的公司明确称未收到减产通知，有的公司称具体客户相关情况不便透露，尽管如此，产业链仍处于积极“备战”状态。

23、碳酸锂：上海有色网最新报价显示，7月4日，国产电池级碳酸锂价格上涨500元报30.75万元/吨。

24、债市综述：银行间主要利率债收益率多数上行，短券表现略好。国债期货全线收跌，30年期主力合约跌0.22%，尾盘一度跳水大跌0.58%；10年期主力合约跌0.15%。银行间资金整体向暖，隔夜回购加权利率反弹逾14bp，但仍在1.2%下方相对低位。地产债普遍下跌，“19远洋02”跌超31%，“21远洋01”跌超30%。

25、糖：近期全球食糖供应紧张形势出现缓解苗头。反映在盘面上，是供需宽松预期下国际糖价出现一轮急跌行情，洲际交易所原糖价格6月下旬一度跌超16%。业内人士认为，巴西主产区增产、物流拥堵改善等因素影响下，国际原糖价格近期急跌，国内糖价跟随调整但相对抗跌。展望后市，巴西主产区生产及出口进度、印度和泰国甘蔗生长状况等将是影响糖价的主要因素。

26、苹果：传言称苹果iPhone 15基本型号的电池寿命可能会延长 15%, iPhone 15 Pro Max 的电池电量可提高 11%。ITHome的一份报告称，苹果iPhone 15基本型号的电池寿命可能会延长 15%。iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 的性能提升分别为 12%、12% 和 11%。

三、热点聚焦

1、无人驾驶｜（1）消费刺激政策不断释放，近期国务院常务会议审议通过延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策；（2）OEM价格竞争烈度缓解，23Q2产业链毛利率有望趋于稳定；（3）L3政策利好有望持续释放，特斯拉FSD入华，将显著强化OEM智能化投入节奏

德赛西威、华安鑫创、浙江世宝、华阳集团、伯特利

2、创新药｜医保谈判更新续约规则趋于温和，创新药医保支付放量空间有望提升

恒瑞医药、首药控股、百利天恒、荣昌生物

3、一带一路｜最高管理层在上合组织会议发言指出：今年是提出‘一带一路’倡议10周年，中方将举办第三届‘一带一路’国际合作高峰论坛

中国交建（PB0.7X）、中国铁建（PB0.6X）、中国化学（PB1.0X）、中国建筑（PB0.6X）、中国中冶（PB0.9X）等；2）国际工程龙头中材国际（PE12X）、中钢国际（PE17X）、北方国际（PE19X）、中工国际

4、HBM｜消息称AMD、微软和亚马逊等大厂排队竞购SK海力士HBM3E内存

深科技、雅克科技、香农芯创、通富微电

5、数据要素｜深圳率先推动数据要素登记落地，政策逐步进入催化密集期

浩瀚深度、深桑达、易华录、太极股份

6、云计算｜华尔街日报：美国希望限制中国访问云计算以保护先进科技

首都在线、铜牛信息、青云科技、优刻得

7、人工智能｜发改委主任郑栅洁：构建新一代信息技术、人工智能、生物技术等一批新的增长引擎

中际旭创、创业黑马、寒武纪、浪潮信息

8、激光雷达｜比亚迪搭载激光雷达车型即将密集上市今年激光雷达出货量增速望达到4倍

秋田微、商络电子、炬光科技、长光华芯、源杰科技

9、数字人民币｜中方建议扩大上海合作组织国家本币结算份额，拓展主权数字货币合作，推动建立本组织开发银行

恒宝股份、国芯科技、润和软件、信安世纪、京北方

10、环保｜发改委等部门：进一步扩大工业重点领域节能降碳改造升级范围

中材科技、国电清新

11、反制概念｜“出口管制消息传出后，一夜之间海外询价激增。不少海外买家询问，主要来自欧洲、日本和美国，因为获得出口许可证可能需要长达两个月的时间，因此海外买家需要提前储存更多货物以维持至少两个月的生产。锗国内市场和出口市场的报价已分别上涨至每公斤1380美元和每公斤1500美元以上。”

施宏锌锗、云南锗业、光智科技

12、飞行汽车｜美国加州汽车制造商Alef Aeronautics表示，旗下的全电动飞行汽车Model A已经获得美国联邦航空管理局（FAA）颁发的特殊适航证，将开始进行飞行测试

商络电子、光洋股份

13、高温｜未来一周华北黄淮等地持续高温 冀鲁豫部分地区可超40℃

燕京啤酒、珠江啤酒、上海家化

四、公司新闻

公司聚焦

万科A披露2023年上半年销售情况

2023年6月，公司实现合同销售面积252.0万平方米，合同销售金额361.4亿元；2023年1-6月，公司累计实现合同销售面积1,297.0万平方米，合同销售金额2,039.4亿元。

多家车企披露6月销量

宇通客车：发布产销快报。公司2023年6月份汽车销售量4,726辆，同比增长111.55%，2023年前6月销量15,134辆，同比增长30.84%。

力帆科技：发布产销快报，2023年6月合计销售汽车5294辆，同比增长7.25%；其中新能源汽车销量3549辆，同比增长13.53%。

江铃汽车：公司2023年6月销量26,441辆，同比增长1.70%；本年累计销量146,350辆，同比增长7.64%。

两公司被终止上市

新文退：公司股票已被深圳证券交易所决定终止上市，将在2023年7月5日被摘牌。

奇信退：公司股票已被深圳证券交易所决定终止上市，将在2023年7月5日被摘牌。

业绩精选

飞龙股份：披露半年度业绩预告。公司预计2023年上半年盈利13,000万元-15,000万元，比上年同期上升440.43%-523.57%。报告期内，公司订单充足，出口收入占比提高，营业收入较去年同期增长较大；涡轮增压器渗透率提高，混动汽车快速上量，涡轮增压器壳体产品保持一定增速；新能源行业快速发展，混动、纯电动汽车逐渐普及，公司新能源热管理产品增长较快。

广电计量：披露半年度业绩预告。公司预计2023年上半年盈利5,500万元-6,500万元，比上年同期增长188.50%-240.95%。报告期，外部经营环境逐渐好转，公司加强了业务拓展，进一步优化业务结构，提升业务质量；同时全面提升实验室产能，加快存量订单消化，毛利率逐步回升，经营业绩稳步增长。

康恩贝：披露半年度业绩预告。公司预计2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润50,000万元至55,000万元，同比增长139.40%至163.35%。公司核心产品“康恩贝”牌肠炎宁系列产品、“金康速力”牌乙酰半胱氨酸泡腾片等呼吸道类产品、“康恩贝”牌维C系列等健康消费品以及“至心砃”牌麝香通心滴丸等产品销售增长较好，公司2023年上半年经营业绩保持较快增长。

同济科技：披露半年度业绩预告。公司预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润1.78亿元到2.08亿元，同比增加122%到159%。

公司同日公告，公司与杨浦滨江签订《战略合作框架协议》；与同济控股签订《战略合作框架协议》。

百润股份：披露半年度业绩预告。公司预计2023年上半年盈利41,961.11万元-45,273.83万元，比上年同期增长90%-105%。报告期，公司预调鸡尾酒业务及香精香料业务销售收入同比增长较快，经营利润和净利润相应大幅增加。

科伦药业：披露半年度业绩预告。公司预计2023年上半年盈利136,000.00万元-144,000.00万元，比上年同期增长56.67%-65.88%。报告期内，医疗机构全面恢复诊疗工作，公司全力拓展输液、非输液制剂、原料药、中间体产品市场，持续优化产品结构，加大产品销售力度，利润同比增长。

天润工业：披露半年度业绩预告。公司预计2023年上半年盈利19,700.00万元-22,300.00万元，比上年同期增长50.42%-70.27%。受益于国内经济向好及海外市场需求提升，2023年上半年国内重卡行业需求复苏及海外出口业务增长。公司紧抓市场机遇，持续优化产品及业务结构，产品销量实现较好增长。此外，公司通过多种措施管控成本费用，提升产能利用率，提质增效较为明显，盈利能力显著提升。

万里扬：披露半年度业绩预告。公司预计2023年上半年盈利24,000万元-26,000万元，比上年同期增长47.40%-59.68%。上半年，公司乘用车变速器产品配套的汽车厂客户整车终端销量表现良好，特别是出口销量同比增长较多，有效带动了公司乘用车CVT自动变速器销量的大幅增长。公司销售产品的结构进一步优化，盈利能力较强的产品销量比例提高。同时，公司全面推动智能制造，生产效率和产品质量进一步提高，有效降低了生产成本。

定增&重组

恒力石化：公司拟分拆所属子公司康辉新材重组上市。本次分拆完成后，康辉新材将成为大连热电的子公司，大连热电将会成为康辉新材控股股东，恒力石化将成为康辉新材的间接控股股东。本次分拆事项不会导致公司丧失对康辉新材的控制权。通过本次分拆上市，公司将进一步聚焦囊括炼化和石化全产业链上、中、下游业务领域涉及的PX、醋酸、PTA、乙二醇、民用涤纶长丝、工业涤纶长丝等产品的生产、研发和销售。康辉新材将成为独立上市平台，有利于功能性膜材料、高性能工程塑料和生物可降解材料业务的盈利能力和综合竞争力。

大连热电：公司拟向洁净能源集团或其指定的第三方出售截至评估基准日之全部资产及负债；公司拟向恒力石化、恒力化纤以发行股份购买资产的方式，购买恒力石化持有的康辉新材66.33%股权、恒力化纤持有的康辉新材33.67%股权。本次交易完成后，大连热电将持有康辉新材100%股权；同时公司拟向不超过35名特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金。康辉新材主营业务为功能性膜材料、高性能工程塑料和生物可降解材料等新材料产品的研发、生产和销售业务。通过本次交易，上市公司将战略性退出热电行业，康辉新材将成为上市公司之全资子公司。上市公司控股股东变更为恒力石化，实际控制人变更为陈建华、范红卫夫妇，本次交易预计构成重大资产重组，并构成重组上市。公司股票将于7月5日开市起复牌。

重大事项

赛微微电：公司拟以集中竞价交易方式回购股份，回购金额不低于2,500万元且不超5,000万元；回购价格不超45元/股。

交大昂立：公司因无法在法定期限内披露经审计的2022年年报及2023年一季报，公司股票自2023年5月4日起停牌，因公司不能在停牌2个月内披露经审计的2022年年报及2023年一季报，依据规定，公司将于2023年7月5日复牌，并被实施退市风险警示。实施退市风险警示后，公司A股股票简称为“*ST交昂”。

税友股份：公司拟以3亿元投资设立全资子公司亿企创业投资有限公司，亿企创投将进行优质资源整合、抓住战略性创新机会，使得公司产业布局更加完善，从而促进公司长远发展。

金盘科技：公司近日与厦门东源签订了黄骅市德润500兆瓦渔光互补智慧能源项目储能系统设备采购合同，本合同含税金额为10,870万元，不含税金额为9,619.47万元，不含税金额占公司2022年度经审计营业收入的比例为2.03%。

腾达建设：公司中标“上海市轨道交通市域线崇明线工程土建18标（3#盾构转换井～陈家镇站区间、陈家镇站）”，中标价39,780.0204万元。

圣龙股份：发布股票交易风险提示公告，公司主要产品为:发动机油泵、变速箱油泵、电子油泵、真空泵、水泵等泵类产品，凸轮轴以及变速器核心零部件，产品应用于传统及新能源汽车动力系统、润滑系统、冷却系统等，主要为全球各类汽车主机厂商提供配套。经公司自查，公司目前日常经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。因近期公司股票涨幅较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

北部湾港：公司2023年6月货物吞吐量2819.57万吨，同比增长15.47%；其中：集装箱部分65.82万标准箱，同比增长15.06%。本年累计货物吞吐量14910.66万吨，同比增长7.62%；其中：集装箱部分360.74万标准箱，同比增长13.98%。

皓宸医疗：2023年7月4日，公司收到汇垠日丰的通知，经汇垠日丰向浦发银行确认，截至目前北京首拓融汇尚未向浦发银行广州分行支付优先信托受益权转让款。基于此，根据合作协议约定，原则上北京首拓融汇与汇垠澳丰之合作协议已触发终止条款，公司控制权存在变更的可能。目前相关各方尚在积极沟通中，公司控制权最终是否发生变更以及变更的具体时间尚存在较大不确定性。

中科磁业：公司与东阳市高铁新城管委会签署投资协议，计划在东阳市高铁新城五一科创谷建设年产6000吨高性能钕铁硼、20000吨节能电机磁瓦及1500吨粘结磁项目，项目总投资额不低于20亿元。

本川智能：公司拟在泰国投资新建印制电路板（PCB）生产基地。该项目计划投资金额不超过人民币3亿元，包括但不限于新设公司及/或购买股权、购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以主管部门批准金额为准。

粤水电：公司全资孙公司广东水电三局与广东省东莞市塘厦镇人民政府于近日签订《广东水电三局总部项目投资协议书》。广东水电三局拟在广东省东莞市塘厦镇投资建设广东水电三局总部项目，项目投资总额866,650,000元，全部为固定资产投资，包括建设投资（建筑物、构筑物及其附属设施等）826,680,000元，土地价款39,970,000元。

江苏国信：公司于近日收到靖江市发展和改革委员会转发的江苏省发展和改革委员会《关于国信靖江2×100万千瓦机组扩建项目核准的批复》，同意建设国信靖江2×100万千万机组扩建项目。该项目动态投资83.9亿元，项目资本金16.8亿元，占项目动态投资的20%。

祥鑫科技：公司于2023年5-6月获得客户（根据与相关客户的保密协议，无法披露各客户的具体名称）的项目定点意向书，预计项目总额为131亿-134亿元，其中项目周期1-8年的项目预计为109亿-111亿元、项目周期10-12年的项目预计为22亿-23亿元，下游客户涵盖新能源汽车、动力电池、储能和光伏逆变器、通信服务器等行业。

天振股份：公司首次公开发行股票募集资金投资项目中由孙公司越南聚丰新材料有限公司实施的“年产2500万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”已达到预定可使用状态。

清研环境：公司原拟以自有资金现金方式收购现有股东持有的瑞赛环保51%的股权。因交易各方最终未能在合同有关条款上达成一致意见，经公司研究并与交易对方友好协商，双方一致同意并共同决定终止本次交易事项。

天虹股份：公司董事会近日收到董事长高书林、总经理肖章林提交的书面辞职报告，高书林因工作需要申请辞去公司第六届董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务，辞职后，将不在公司及下属子公司担任任何职务；肖章林因工作需要申请辞去公司总经理职务，辞职后，将在公司继续担任第六届董事会董事、董事会战略委员会委员职务。高书林、肖章林的辞职申请自送达董事会之日起生效。经公司第六届董事会第十二次会议审议，同意选举肖章林为公司董事长以及聘任黄国军为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

机构调研

国芯科技 (688262) 表示，公司在汽车域控制芯片、车联网安全芯片等7条产品线已经实现系列化布局，出货量超过500万颗。同时，公司研发的安全气囊主控芯片已实现规模销售，点火芯片正在气囊控制器厂商进行实测。此外，公司持续聚焦生物特征识别、金融安全和物联网安全等领域终端安全主控芯片产品在国内的金融POS机、智能门锁、指纹设别等领域已占有较高市场份额。

达实智能(002421) 表示，公司自主研发的中央空调节能控制系统、C3-IoT身份识别与管控系统、在地铁应用领域率先研发的“AI视频分析”技术等产品，均在人工智能技术的发展中不断迭代和更新。未来公司将持续加大人工智能在专业应用领域的研发及创新，物联网产品及解决方案也将迎来新的市场机遇。

卓然股份(688121) 表示，公司订单主要包括乙烯、炼油、DMC等工艺类型的成套装置。截至4月23日，公司2亿元以上的在手订单合计为120.89亿元。在“双碳”的背景下，将会给行业带来重大发展机遇随着国内经济稳步复苏，下游需求逐步回暖，行业内相关项目批复充足，公司对未来的新签订单情况保持乐观态度。

奥比中光：机器人3D视觉市占率第一

奥比中光（688322）将其与英伟达、微软联合开发的3D相机产品Femto Mega集成到NVIDIA Omniverse生态开发平台中，并宣布正努力将其产品集成到NVIDIA Isaac ROS平台中，致力于开发者打造出具备更强大能力的机器人。公司作为行业领先的3D视觉感知技术方案提供商，已布局了全方位的机器人视觉技术与产品方案，技术路线覆盖单目结构光、双目视觉、ToF、LiDAR，技术能力覆盖机器人视觉芯片、智能视觉算法、模组及方案以及规模化量产等能力，在全球率先完成具身智能机器人视觉的核心技术布局，公司在国内机器人3D视觉相机领域市占率已超过90%。公司正在研发的单光子面阵激光雷达可以应用在无人驾驶领域，公司控股子公司奥锐达主要从事汽车智能座舱方案及用于汽车智能驾驶的全固态面阵激光雷达等相关业务，目前已拥有包括ToF测距方法及设备、反射镜式扫描装置及激光雷达在内的多项专利技术。

科大智能：积极布局机器人先进控制等核心技术研发

科大智能（300222）互动平台表示，公司以“数字能源”和“数字工业”两大业务载体，积极布局机器人先进控制、人工智能、主动配电网等核心技术研发。凭借在工业生产、智能配电网领域的技术、产品工艺及应用实践方面积累的丰富经验，围绕高端装备制造业、轨道交通、综合能源、基础工业、航空航天、消费品制造业等行业客户实际应用场景，提供智能电网终端设备、智能机器人、智能装备、新能源充电桩和换电站等产品及涵盖产品全生命周期的服务体系。

增减持

咸亨国际：持股9.3686%的股东咸亨集团拟减持不超过6%公司股份。

彤程新材：公司股东Virgin Holdings Limited拟减持不超过1,000万股公司股份，即不超过公司总股本的1.68%。Virgin Holdings Limited受公司实际控制人控制。

停复牌

复牌：交大昂立（600530）、大连热电（600719）。

五、环球市场及汇市