今天上午，美国一个科学家出了一个关于室温超导的论文,从理论层面上模拟了室温超导的可行性,现在引起了外网热议#未知来源，注意吹票风险#

1，目前为止，所有试图复现韩国室温超导的实验全部失败了。最好的结果只能证明LK-99有弱抗磁性唯一一个自称是复现了强抗磁性的，是俄罗斯一个民科。。。在自己家中用极其简陋的仪器而且没有遵循韩国论文中给出的流程。正规的实验室，包括印度，中国，目前为止复现的全部失败。

2，事情的短线热点来自今天上午。美国一个国家实验室的物理学家，写了一篇论文。靠近费米表面的传导途径越多，你可以超导的温度就越高 ”从理论层面，模拟了韩国室温超导的形成。

根据这个论文，“ 事实证明，电子的传导途径恰到好处，条件和位置恰到好处，使它们能够 “ 超导 ” 。更具体地说，它们靠近 “ 费米表面 ” ，就像电能量的海平面，就像 “ 海拔 0 英尺 ” 一样。目前人们认为，靠近费米表面的传导途径越多，你可以超导的温度就越高 ”

也就是说，从纯理论的角度，如果“ 电子的传导途径恰到好处，条件和位置恰到好处，使它们能够 “ 超导 ”

这个论文的结果，就是在外网，引发了一波讨论，有个预测的指数，从最低的16%，现在短线暴涨到了50%左右。

晶盛机电：超导磁场有望带来百亿级收入增量；迈向设备+耗材一体化供应商#未知来源，注意吹票风险#
1）光伏单晶炉（传统）：公司据龙头地位，订单快速爆发。截至2023年3月底，公司在手订单达260.6亿元（主要为光伏单晶炉设备），受益单晶+大尺寸双重技术迭代及公司龙头地位。
2）超导磁场光伏单晶炉：公司推出超导磁场单晶炉（此前公司已在半导体长晶设备中使用），并与西部超导合作、完善上游供应链。目前第五代单晶炉已签约订单3500台，预计今年配置超导磁场近300台。随着公司产能提升，带来超导磁场价格的合理下行，推动行业渗透率提升，预计公司光伏超导磁场具备百亿级收入的贡献潜力。
3）协同效应：泛半导体长晶设备+耗材一体化布局，铸就商业模式高壁垒。公司为国内光伏+半导体长晶设备、石英坩埚龙头，在研发、销售端已形成正循环反馈，商业模式具高壁垒。同时，未来半导体市场潜力大、公司成长空间将持续打开。

常温超导超预期，关注长缆科技！#未知来源，注意吹票风险#
超导板块强势，法尔胜、百利电气、创新材料、中孚实业、永鼎股份、精达股份、国缆检测、豫光金铅、金徽股份涨停潮！
其中国缆检测20cm！
重点关注超导+线缆(对标国缆检测)的长缆科技！
公司220kV/3kA 超导电缆终端系统的研发
高温超导电缆在发电厂、变电站和城市中心配电等大容量输电方面有广阔的应用前景。目前国外已研发出超导电缆，国内也有相关科研机构研发出超导电缆。该项目旨在通过对超导电缆的中间接头和终端部分的电场分析、电场均化，在此基础上进行中间接头及终端的绝缘设计、结构设计的研究，同时研发出超导电缆和普通电缆的连接用特殊中间接头。目前，该项目准备进行系统联合试验。
公司将建设专业的研发中心，重点研究超高压直流电缆附件浇注成型及试验验证项目、高压超导电缆终端系统对产品绝热性能的研究及满足相关热性能材料研发项目、在线监测系统的动态控制、状态检测和故障诊断技术研发项目以及 500kV 超高压电缆附件用三元乙丙橡胶绝缘材料研发项目等研发课题。

常压室温超导材料颠覆性突破，人类能源结构变革在即，核聚变最受益标的【国光电气】有望脱颖而出#未知来源，注意吹票风险#
事件：韩国近日发现室温超导材料LK-99，其论文正在经过全球多个实验室复现中，今日美国劳伦斯伯克利国家实验室（LBNL）的结果支持LK-99是一种室温常压超导体。
常压室温超导是可控核聚变的前置条件，核聚变对人类能源利用是巨大颠覆，一旦实现人类或将再也不需要为能源问题担忧：
（1）理论上，很可能像高温超导一样，如果大幅降到临界温度以下使用，会使得磁场强度载流能力提升，磁场强度B大幅提升，这样的话，聚变装置体积会变得非常小，造价会低得可怕；
（2）如果磁场强度B保持在其他超导磁体一样的水平，很可能不需要用液氦冷却（4.22K），而使用液氮（77K）甚至水冷，整个冷却系统造价将大幅下降（此外液氦是国家战略物资，1L液氦的价格已经涨到了380元，1L液氮成本只需要5元左右，空气中氮气占比78%，和水冷一样，几乎取之不尽。）
核聚变落地最受益标的：【国光电气】
公司参与了国内的数个托克马克装置中公司都有参与配套，为其提供第一壁、偏滤器、限制器等核心部件和相关专用设备，同时为我国参与的国际科研合作项目“国际热核聚变实验堆计划（ITER计划）”提供了核心设备，包括偏滤器、屏蔽模块热氦检漏设备等产品。公司是全球第一家研制出满足ITER技术标准的“ITER热氦检漏设备”企业，并依据该设备指标联合国内知名科研院所建立了国家“真空热氦检漏”行业标准，同时申请提出了“真空热氦检漏”国际标准。
核聚变时代一旦来临，公司稀缺性大提高，低位布局正当时

关于室温超导，快速学习了一下伯克利那篇论文以及各种分析文章，得出的结论如下：
1、这个大概率是一个比较重要的科学发现，有没有诺奖级不清楚（因为原理没搞得太明白），但肯定是一个将来能在学术界研究很久的课题。
2、超导材料制备有两种路线，要么是超低温要么是高压。棒子这次比较牛逼的地方就是常温常压下能制备，而且原材料以及制备途径非常简单（连华工的大学生都可以），所以这次比较轰动的原因就是超导材料理论上可以大规模低成本地制备。
3、今天比较轰动的伯克利那篇文章偏理论算力模拟，其实算是AI for Science，验证了棒子这种路线的理论基础。但是能得出这种超导材料的前提是需要铜原子刚好渗入晶格能量场较高的位置才能呈现出超导性，也就意味着几乎不太可能产业化，因为“定向精准放原子”这件事人类还做不到。
结论:这次大概率是一次题材炒作，因为离产业化还很遥远（除非棒子有啥黑科技能让全世界实验室都能低成本复现），可能科学界会保持一定热度，但在资本市场热度维持半个月了不起了，跟Chatgpt那种全民都能感受到“挖槽”的不可同日而语。
所以要信早信，赚了也早点下车。

常压室温超导：第四次工业革命，百万亿制造业的chatgpt时刻#未知来源，注意吹票风险#
事件：7月26日，韩国几天前的一篇发现室温超导材料的论文登上外网热搜，材料是铅磷灰石Pb(10-x)Cux(PO4)6O，合成难度几乎为0，十分简易，原材料为铅矿与黄磷
目前主流看法：
1）韩国人很可能没造假，他们的实验摆明了就是让绝大部分人都可以重复，从材料、实验方法上没有设置大的壁垒和障碍
2）科学是很偶然的，这个成果过于偶然以至于真的很像真的，就像过去偶然的大发现一样。
如果证伪：实验室需要3-7天的时间才能完成复现，在A股的博弈中既然有真空时间，最佳博弈结果是先买票上车，因为就算胜率是1%，赔率也足以支撑；
如果证实：
1）将带来至少十万亿级别的市场，超导即意味着人类的能量传输销量会有质的飞跃，缓解目前所有的宏观问题；
2）电缆、电子仪器、电气设备、医疗、高铁、机器人、电动汽车、半导体等所有与电能相关的行业，全部会发生颠覆性的变革和替代
3）对于现存许多中上游电子技术路线来说是利空，但对于下游需求和相关原材料是巨大利好，磷需求会成倍增加；
相关标的：强烈推荐豫光金铅(A股最纯正铅资源标的，同时股票名称带有铅字，辨识度极高)、湖北宜化(磷资源/市值比例最高的标的)；简易关注永鼎股份（超导+光缆龙头）、云图控股（磷资源/市值比例第二高的标的）

超导材料更新：
消息面上，北京时间8月1日凌晨，欲与韩国相关研究团队争室温超导材料“第一”的美国泰吉量子公司公布照片称，新发现一种室温超导材料，系一种石墨烯泡沫材料，非常易碎。
石墨烯：
①中超控股：
属于产业链下游,下游应用方面,公司在石墨烯电缆的研发与产业化方面进行布局,石墨烯电缆项目获得政府支持.
②宝泰隆：
全资子公司七台河宝泰隆石墨烯新材料有限公司于18年9月30日打通50吨/年物理法石墨烯项目所有生产环节,进入试生产阶段。
③杭电股份：
公司和新南威尔士大学及新南创新有限公司合作， 共同进行石墨烯超导技术、 石墨烯超级电容器技术等领域的产业化开发。
④华丽家族：
公司旗下的宁波墨西和重庆墨希主要致力于石墨烯微片及石墨烯薄膜的生产、制备及应用。
⑤中石科技：
公司具备石墨烯的研发及生产能力，公司多种技术的交叉优势向客户提供散热整体解决方案，可以满足客户不同的散热需求。
⑥道明光学：
公司成立全资子公司道明超导科技，在永康厂区新增建设年产100万平方米石墨烯膜生产线项目。

海通国际ESG&电新&公用】电新行业热点
【韩国科学家宣称：合成室温常压超导材料LK-99】
事件：
7月22日，一批韩国科学家连发两篇论文，宣称造出了一种在室温和环境压力下完美的超导材料——LK-99。昨日，美国劳伦斯伯克利国家实验室(LBNL)的结果支持LK-99是一种室温常压超导体。此次韩国科研团队公布的超导材料体系在“室温常压”（转变温度约400K（127℃））下即展现超导性，若被复现成功，这将是超导领域革命性的进步。
超导应用场景：
能源输电：超导材料可以实现高效的能源输电。由于超导电线不会产生电阻，不会损耗能量，因此可以将电能输送到更远距离，节约耗损的能量，降低能源运输成本，提高能源传输效率。
飞行器：超导技术可以应用在飞行器的设计中。由于超导材料可以在非常低的温度下运作，能够用来制造极为轻便的飞行器和发电机，使其具有更高的速度和机动性。
磁共振成像仪：MRI是当前超导材料最主要的应用领域，但目前我国人均MRI拥有量与发达国家仍存在较大差距，需求缺口尚存。

???【浙江荣泰】603119 N次新?全球耐高温云母耐火绝缘材料龙头企业?超导材料?新能源汽车#未知来源，注意吹票风险#
驱动事件：
?7月26日，韩国一个科学家团队表示，他们发现了全球首个室温超导材料，一种名为“改性铅磷灰石晶体结构（LK-99，一种掺杂铜的铅磷灰石）”的材料。研究成员最新回应：LK-99材料或可在一个月内被复制。
?7月30日，位于美国佛罗里达州的Taj Quantum公司发布公告称，该公司已经获得了一项关于室温超导材料的重要专利。
????核心亮点
1、公司是全球云母耐火绝缘材料的重要供应商之一，目前在新能源汽车应用领域的市占率领先。2022年公司新能汽车用云母制品的销售收入达近4.70亿元，相应的全球市占率为27.14%。
2、公司核心客户遍布全球，据浙江荣泰招股书介绍，其主要客户包括特斯拉、大众、宝马、奔驰、沃尔沃、上汽集团、一汽集团等全球或国内知名汽车厂商及全球动力电池龙头企业宁德时代。“截至本招股说明书签署日，公司为特斯拉、大众、宝马、沃尔沃新能源汽车热失控防护绝缘件主要供应商。”
3、超导材料是一种非常容易受到环境污染的材料，而云母能够起到隔绝外界环境、减少污染的作用。因此云母基复合超导材料成为了一种非常有前途的材料。其中，云母基的复合超导材料可以通过离子交换、溶胶-凝胶等方法制备而成。这种材料在低温条件下具有极低的电阻和强磁共振想象，被广泛应用于超级计算机、高温超导电缆、超导磁悬浮列车以及加速器等领域。
4、在新能源汽车领域，公司车载电源产品主要配套比亚迪 DM-i、吉利银河、长安深蓝、奇瑞鲲鹏、小鹏等车型，其中纯电/混动产品单车价值量约 4000/2000 元，新能源汽车销量增长助力公司业绩快速成长。小鹏 G6 车载电源独家供应商，今年2季度公司有望迎来基本面加速反转。
??风险提示：高温超导产品进展不及预期的风险；业务拓展不及预期的风险；产能扩充节奏不及预期的风险。

🌙利润体量有望超30E的铅金属龙头之一：中色股份

底部独家【东财新能源】精达股份：持股上海超导15%，优质的材料平台型公司夯实 #公司发布11亿元可转债： 6月20日，公司发布可转债方案，拟募集11.3亿元用于：1）投资3.8亿元，用于4万吨新能源铜基电磁线建设，主要面向新能源车领域；2）投资6.2亿元，用于4万吨耐冷媒铝基电磁线建设，主要面向白电铝代铜需求；3）投资2.8亿，用于8万吨新能源铜基材建设，采用上引法对铜杆重新挤压，使铜杆结构重新结晶，从而达到绕组线使用性能，并且可以减少扁线产品的成本；4）投资1.8亿元，用于1万吨新能源扁线产能。 #电磁线平台型公司呼之欲出： 1）扁线维持高增长：22年销量1.95万吨，同增85.71%，其中新能车用扁线约 1.2 万吨，同增约 100%，其他光伏风电用0.6万吨。未来随 4.5 万吨产能释放，扁线业务的营收占比有望进一步提升。 2）800V扁线：随小鹏 G9/G6、极氪、阿维塔、理想等 800V 平台车型落地，800V 扁线渗透率将从 0 到 1，带来双重成长。 3）特导：已启动子公司恒丰特导IPO，恒丰在镀银、镀镍、铜铝合金等特种导线方面有积累，22年实现净利润 0.48 亿元，应用场景广阔。 4）超导：持股15%的上海超导正积极推进扩产、扩建工作。 #纵向一体化： 公司是特种电磁线龙头，22年出货29万吨，已在铜杆上布局8万吨，有望在导线、绝缘漆等方面实现一体化，成本领先行业。 我们预计公司23-24年实归母净利润为 5.4、6.5亿元，同比增长 41.7%、20.3%；现价对应 23-24年PE 为 16、14倍。 

看到这篇是吹贴中涉及标的最全的 这次韩国研究团队发表论文宣布合成了世界上第一个室温常压超导体，该材料使用一种改性的铅-磷灰石，能够在127℃（Tc=400k）以下表现为超导体。目前，该论文被国际上无数团队纷纷复现，亦无人复现成功，但据韩国作者的说法，最快三天就能制备出一批样品，预计下周末的验证结果就可以公布。需求方面，室温超导意味着超长距离无损耗输电得以实现，这将引起全球电力网络的新一轮的基建狂潮，除此之外超导磁体、超导电缆、超导磁悬浮列车等方面均将有所突破，当然也会在二级市场带来很大的一个投资机会。 首先，上游资源（材料为氧化铅、硫酸铅、磷和铜）可能最先被炒（中金岭南 、罗平锌电 、紫金矿业 、驰宏锌锗 和西部矿业 ）。 其次，原有的超导企业将受益于技术升级和产业升级。目前国内低温超导材料及应用占超导市场总量90%以上，相关产业链包括西部超导 、宁波建 信、潍坊新力等。高压超导材料仍处于产业化初期，相关公司包括西部超导、英纳超导、汉缆股份 和永鼎股份 等。 此外，电力和土木工程等领域将迎来大型基建项目，这将降低能源传输成本并提高能源利用率。 电子产品公司也将迎来技术革新，例如电动汽车将在未来5分钟内充满电并行驶1000公里，而笔记本电脑、手机和平板电脑等产品也将变得更轻薄、功能更强大。 还有，医学影像领域也将受益于室温超导材料的问世，这将大。大降低核磁共振成像和超导磁体使用成本。 另外一些超导概念股： 永鼎股份、百利电气 、西部材料 、东方钽业 、中孚实业 、宝胜股份 、汉缆股份、联创光电 、西部超导、沃尔核材 ，中天科技 。 最后，市场还是最关心上游材料，主要成分就是铅铜混合物，铜的保有量太大，先不谈，磷的用量相对较少，也不谈，那就只有铅矿了，这也是市场最关心的。铅大家了解比较少，科普一下： 1）全球产量：US­GS数据大约1200万吨，其中60%是回收，也就是说约500万吨是矿产。 2）需求：约80%在蓄电池领域。 3）涉及矿产公司2022年产量： 驰宏锌锗：铅矿年产量约8.5万吨； 中金岭南：铅矿年产量约9.4万吨； 罗平锌电：富乐 铅锌矿产量约4万吨；金徽股份 ：铅矿年产量约1.74万吨。 豫光金铅 ：铅年产能45万吨。 锌业股份 ：产能3万吨 国城矿业 ：铅金属储量96.97万吨 华钰矿业 ：铅金属储86万吨 金徽股份：铅金属储量63.77万吨 盛达资源 ：铅精粉营收占比35.49%

沥青也蹭？

超导概念表格：

最后一些反对意见：