【申万宏源tmt-周230924TMT 五领域 ／
?会议:tmt洞见6环节／申万机器人战队会议／
?深度: Dojo+昇腾 深度研究／机器人深度12—机器人算法／国产cae深度（智造tmt深度22）／华虹公司深度／方正科技深度／tmt四行业深度】
周观点：
电子:1）全球前十大IC设计公司Q2营收达381亿美元，环比增长12.5%。存储8月底以来持续上涨，三星等大厂拉涨动力强。本周三星的512Gb晶圆报价进一步扬至1.85美元，现货价格甚至喊上2美元，不到一个月涨近40%；三星与手机厂商签订存储芯片供应协议，价格比现有的DRAM和NAND芯片合同价高出10~20%。2）关注23Q3业绩进入检验期。华为板块预期回调，9/25华为发布会首发星闪智能终端产品。
?标的：自主可控：长电科技、伟测科技
华为汽车：立讯精密
华为终端：美芯晟、方正科技、维信诺
存储：德明利、兆易创新、江波龙
OLED材料：奥来德
半导体：1）华为25日正式发布会，9大看点包括Mate RS、Mate Pad Pro等，预期差在星闪、小艺助手（盘古大模型）、中端麒麟5G等；此外华为汽车发布潮。2）华为、苹果等陆续发布新机产品炒热手机行情，23Q4欧美地区圣诞节、中国大陆双11、印度排灯节（印度新年）等大幅拉动消费需求；预计2020年开始的宅经济换机潮（手机，pc等）后，2024年即将再次迎来换新大年，叠加厂商目前低库存战略，2024年各类元器件有望迅速升温。
?半导体：中芯国际、长电科技、长川科技、华大九天、中颖电子、东睦股份
通信:1）微软copilot、Dojo、华为星河AI网络、昇腾及Atlas cluster等共振AI算力网络主线新一阶段的重要机会，下一步核心关注海外爆款应用或模型侧重大更新，预计光通信、算力网络相关环节继续表现机会概率大。
2）华为链趋势。mate60搭载星闪，作为新的自主可控的短距离无线通信技术，星闪引入可能首先为鸿蒙生态带来全新发展机遇。
3）卫星互联网迎政策、技术、应用共振。中移动牵头手机卫星宽带业务NR-NTN低轨卫星模拟验证，华为新机Mate 60 Pro搭载新一代卫星通信、极氪全球首发量产上车的卫星通信技术等，
?标的：中际旭创、新易盛、华工科技、中兴通讯、紫光股份、信科移动、震有科技、上海瀚讯、创耀科技、华测导航、中国移动/中国电信/中国联通、宝信软件、亿联网络等
计算机: 近期计算机反弹，预计中期会持续机会，不是仅修复。1）4-9月计算机走势可以分为去伪存真和外部环境两阶段。第一阶段是有寻找工程能力，没有的调整。第二阶段是国际局势影响，例如利率和汇率。伴随当前国际局势变化，预计第二阶段结束。2）近期华为昇腾，Dojo，微软copilot，openai gpt4融合dalle3, meta训练类gpt4等，都证明算力多样性／平台多模且多样／应用门槛降低，产业在发展。 因此两者结合，预计计算机表现时间会是中期。
?标的:萤石，软通动力，虹软，福昕，润达医疗（医药&），德赛西威，中控技术，赛意信息，中软国际等。
互联网传媒：微软Copilot将全面接入Windows 11，提振AI板块信心 ， 当前传媒调整幅度已经较大，ai应用预期回到低点但产业并未停止前进步伐。2.线下文娱高景气，阿里影业全资收购大麦。 3.泡泡玛特首个主题乐园将开园，关注海外市场拓展进展。
?标的：分众凤凰传媒 恺英网络 神州泰岳 三七互娱 腾讯控股 快手科技 泡泡玛特 美图
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【申万宏源TMT】每周“洞见”电话会议
时间：09月24日（周日）晚上19:00
【电子】星闪生态破圈之路—晏
【通信】华为星河AI和Tesla Dojo启发，算力网络如何布局？—盛
【计算机】微软Copilot全家桶即将全面上线，AIGC加速落地和价值证明！ —展
【计算机】CAE深度：国产化加速，核心厂商先发优势——煌（航）
【互联网传媒】游戏最新观点：基本面拐点在即，AI继续推进、小游戏增量空间可观—嘉
【智联汽车】立讯精密汽车业务近况更新——晏（凌）
号码+86-4001668383（中国大陆）密码： 171144
??【申话机器人】Optimus更新&华为机器人&工博会&机器人算法&Dojo
时间：9.24周日21:00
1、特斯拉Optimus更新点评
2、华为机器人可能的布局情况
3、上周工博会机器人展出情况
4、机器人系列深度-12智能驾驶、机器人算法进化
参会请提前报名：
#腾讯会议：504-7247-5089
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本次报告:
Dojo深度研究／机器人深度12—机器人算法／国产cae深度（智造tmt深度22）／华虹公司深度／方正科技深度／tmt四行业深度
【问泛tmt，就找sws】