提纲:
一、大盘概况:
二、公社热议:卫星互联网、存储芯片、华为支付、小米概念、跨境电商等;
三、一字板研究:
四、涨停解析:
五、机构净买入:
正文:
一、大盘概况:
二、公社热议:
1、卫星互联网:2023中国卫星应用大会将于10月25日-27日在北京香格里拉饭店召开/据媒体报道,神舟十七号飞船将在本月从中国酒泉卫星发射中心发射升空。
(华力创通、创意信息、天银机电、上海沪工、中国卫通等)
2、存储芯片:据TrendForce集邦咨询集邦咨询研究显示,由于供应商严格控制产出,NAND Flash第四季合约价全面起涨,涨幅约8-13%。
(德明利、江波龙、万润科技、兆易创新、东芯股份等)
3、华为支付:中国人民银行近日更新了非银行支付机构重大事项变更许可信息,同意深圳市讯联智付网络有限公司变更公司名称为“花瓣支付(深圳)有限公司”。
(华峰超纤、科蓝软件、中科金财、新晨科技、高伟达等)
4、小米概念:雷军在个人微博宣布小米全新的操作系统,小米澎湃OS正式版已完成封包。小米14系列,第一款搭载新系统的手机,已交付工厂开始生产。
(普联软件、汉仪股份、慧博云通、智云股份、凯众股份等)
5、跨境电商:第134届中国进出口商品交易会近日开幕。本届广交会展览总面积、展位总数、参展企业数量均创新高。
(跨境通、三态股份、哈尔斯、万里马、小商品城等)
(特别提示:内容来自公社用户:题材供销社,仅供参考)
风险提示:以上内容来自公社用户写作,相关信息未经核实,未必准确,请审慎参考。
三、一字板研究:
(一)新晋一字
华峰超纤(首板):华为支付+沙特跨境支付
1、子公司威富通作为华为的生态合作伙伴,以支付为基础进行场景建设,通过批量获客+持续运营,助力银行业务发展。该方案基于华为金融级可信高性能ICT底座集成验证,包括支付、账户以及银行其他金融服务能力统一接入管理。
2、旗下全资子公司威富通与沙特阿拉伯Ajlan & Bros集团在深圳正式签署战略合作谅解备忘录。双方计划在移动支付领域展开深度合作,主要服务沙特当地及中东、北非等国家与地区。
真视通(2板):华为算力
1、网传消息显示,真视通即将拿下华为GPU,全面转型算力服务商,欲与华为合作共建算力几万P。公司采购协议购买GPU为英伟达H800芯片的服务器,合同金额2.91亿元。规划首期规模2000p,不排除万p以上的投资计划。
2、2023年9月12日互动,公司是华为的“多产品金牌代理”。近期华为公司昇腾计算业务总裁等8人莅临真视通参观、会谈,双方均看好智能算力领域未来的发展空间,具备良好的合作基础。
(二)T字板
*ST全新(3板):申请撤销裁定成功+实控人变更预期+扭亏为盈
1、2023年10月16日晚公告,公司向哈尔滨市中院提出相关执行异议,法院裁定撤销相关执行裁定书。10月13日因业绩预告披露不准确且未提示可能被实施退市风险警示风险,公司及董事长等相关责任人遭深交所通报批评。
2、共青城汇富欣然投资合伙企业如此大手笔增持,2023年3月份共同签订一致行动人协议书,结合实际情况,公司控股股东及实际控制人存在变更的可能。
3、中报显示公司主营收入1.04亿元,归母净利润1213.67万元,同比上升221.49%,其中第二季度单季度归母净利润1236.89万元,同比上升323.03%。
(三)一字、T字连板
7板:ST步森(控制权不稳定)
5板:莎普爱思(盐酸毛果芸香碱滴眼液)
4板:ST熊猫(实控人变更+贷款未收回)
(详情请见前期笔记)
四、涨停解析:
更多解析及每日涨停简图请至公社异动页面查阅。
1、华为: 华为明年手机出货量或达7000万部,外媒称美国本周将出台新政,进一步限制GPU出口到中国。高新发展拟收购华鲲振宇控制权相关进展将于2023年10月19日前公布。
竞业达:10月16日盘后讯,北京经信局印发人工智能算力券实施方案的通知,为企业提供算力券补贴支持,努力帮助企业降低智能算力使用成本。今年8月12日竞业达算力基地、智能制造基地及产教融合基地在怀来科技园的正式落成。
瑞贝卡:黄河信产(公司实控人参股24%)聚焦于通用计算的鲲鹏系列和AI计算的昇腾系列服务器、微型计算机及软硬一体解决方案,为政务、运营商、金融、能源及综合行业客户提供算力支撑。
新纶新材:2019年互动表示,公司已是华为合格供应商并有产品进入BOM清单。公司自主研发生产的折叠OCA已量产并成功应用于小米MIX Fold 2、OPPO Find N2等高端折叠屏手机。
2、卫星导航:2023中国卫星应用大会将于10月25日-27日在北京香格里拉饭店召开,同期举办“展览会”;SpaceX星链推出星链直连手机业务;Mate60系列支持卫星通信。
上海沪工:上海卫星工程研究所唯一供应商,全资子公司沪航卫星作为公司的卫星业务平台,与上海卫星工程研究所展开商业卫星的业务合作,作为唯一供应商负责商业卫星 AIT(总装、测试及实验)及核心部件的研制业务,可同时在线装配多颗50KG以下的商业卫星。
中国卫通:我国唯一拥有自主化商用通信广播卫星资源的基础电信运营企业,航天科技集团从事卫星运营服务业的核心专业子公司,正在构建Ka频段高通量卫星系统,建成后将扩展公司在互联网接入、机载和船舶通信、远程教育、医疗等领域的市场。
航天环宇:2023年9月27日调研表示公司主要产品及服务集中应用于航空航天领域,公司在中高轨卫星天线市场市占率超过70%,低轨卫星天线系统+太阳能翼板单星价值量约400万元,空间广阔。
3、油气: 受巴以冲突影响,国际原油价格大幅走高;油价与天然气价比值大于0.65,天然气重卡需求持续,8月天然气重卡渗透率达36%、创历史新高。
恒通股份:10月12日讯,沙特阿美下游业务总裁透露“对山东省内包括裕龙项目在内的大型炼油化工一体化项目兴趣浓厚”,沙特阿美与裕龙实话项目公司签署合作备忘录。
和顺石油:主营业务为民营加油站连锁经营等,公司自设立四川公司后已在四川及其周边地区开展批发贸易业务,并在实现加油站零售连锁经营业务方面进行积极的探索。
致远新能:油气差价近半,天然气重卡开始呈现经济性,天然气重卡将突破12万辆,公司为国内重型卡车、工程车等商用车LNG供气系统的生产商,主要产品包括车载LNG供气系统和车用贮气筒。
(特别提示:选取每日3个强势板块内非一字/T字,封板时间最早的3只个股)
五、机构净买入:
贝肯能源(3893万,-1.2%): 新疆油气+一带一路+持股昆仑银行
1、第三届“一带一路”国际合作高峰论坛将于10月17日至18日在北京举行。公司是民营企业中少数能为客户提供钻井总承包、压裂等一揽子服务的企业,形成以新疆市场、西南市场、乌克兰为主的国际市场格局。
2、公司曾在伊朗开展油气业务,是昆仑银行的小股东,所持股份比例为0.0267%;此前昆仑银行为中伊两国企业提供了包括国际结算、外汇交易、跨境担保和跨境融资在内的多方面金融服务。
爱科赛博(3608万,6.75%): 华为数字能源
中国国际新型储能发展峰会将于10月17日在华为大本营深圳召开。据招股书显示,华为2021年、2022年均为公司第一大客户,主要向华为销售精密测试电源,销售占比分别为14.43%、14.36%。2021年较20年业绩大幅改善,主要原因是抓住了华为测试电源供应商资格的机会,此项销售收入达7141.21万元。
震有科技(3日,3072万,6.17%): 卫星核心网产品+5G+通信网络设备
1、公司轻量化星载核心网产品可以部署到低轨卫星,星载核心网技术具备降低卫星通信时延、提高卫星通信安全性等特点。
2、公司在卫星通信领域长期投入,目前分别涉及卫星话音,高速卫星互联网,卫星物联网等多种业务。公司于2019年承建天通一号卫星核心网并顺利开通,成为国内首个卫星核心网建设并成功商用的供应商。
(特别提示:仅摘录机构净买入大于3000万的个股,目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考)
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