一、宏观新闻

国内

1、国务院：发布关于在上海市创建“丝路电商”合作先行区方案的批复

“丝路电商”合作先行区建设要立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，统筹发展和安全，发挥上海在改革开放中的突破攻坚作用，鼓励先行先试，对接国际高标准经贸规则，探索体制机制创新，扩大电子商务领域对外开放，打造数字经济国际合作新高地，在服务共建“一带一路”高质量发展中发挥重要作用。

2、中央汇金公司：入市增持ETF

在官网发布公告称，10月23日买入交易型开放式指数基金（ETF），并将在未来继续增持。官网显示，中央汇金投资有限责任公司是依据《中华人民共和国公司法》由国家出资设立的国有独资公司。

3、证监会：点名了7家被处罚的券商

通报了对8家券商投行内控及廉洁从业现场检查的情况，并点名了7家被处罚的券商。为遏制投行IPO项目“一查就撤”、“带病闯关”等突出问题，2022年12月证监会组织对中天国富、华西证券、华创证券、中德证券、西部证券、华泰联合、国信证券、万和证券8家证券公司开展了投行内控及廉洁从业现场检查，并点名了除华泰联合以外的7家被处罚的券商。

4、央行：释放流动性

为对冲税期高峰、政府债券发行缴款等因素的影响，维护银行体系流动性合理充裕，10月23日央行以利率招标方式开展了8080亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。由于有1060亿元逆回购到期，因此央行单日净投放7020亿元。

5、国家能源局：截至9月底发电量同比增长12.3%

截至9月底，全国累计发电装机容量约27.9亿千瓦，同比增长12.3%。其中，太阳能发电装机容量约5.2亿千瓦，同比增长45.3%；风电装机容量约4.0亿千瓦，同比增长15.1%。

6、工信部：公开征求对《人工智能 计算设备调度与协同系列标准》等109项团体标准应用示范项目的意见

经社会团体申请、地方或行业推荐、项目初审、技术审查、专家评审等环节，拟将《人工智能 计算设备调度与协同系列标准》等109项团体标准列入2023年百项团体标准应用示范项目，现予以公示。

7、上海：第六届进博会将于11月5日至10日在上海全面线下举办

本届进博会预计将迎来154个国家、地区和国际组织的来宾；已有超过3400家参展商和39.4万名专业观众注册报名，百余名世界500强和行业龙头企业全球总部高管已确认参加，规模创新高。

8、 江苏：印发《关于恢复和扩大消费的若干措施》

其中明确，支持江苏各地因城施策调整限制性房地产政策，用足用好专项借款、配套融资等政策措施，扎实做好保交楼工作。落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费优惠、首套房贷款“认房不用认贷”、降低存量房贷款利率等政策措施。鼓励各地区对新市民、青年人等住房困难群体购买商品住房给予住房补贴或优惠券等政策支持。

国际

1. 巴以冲突：已致双方超6500人死亡、被问及停火谈判问题时，拜登称释放人质后再谈，美国务院表示现在不是停火的时机、哈马斯释放两名人质，美媒称人质释放谈判因燃料运送问题受阻、美媒：中东的武装力量准备加强对美军的攻击、美军中东基地继续遭袭、王毅分别同巴勒斯坦外长、以色列外长通电话。

2. 雪佛龙：官宣530亿美元收购赫斯。

3. 土耳其：总统埃尔多安将瑞典加入北约的申请提交议会批准。

4. 美国：斯泰兰蒂斯卡车工厂因罢工停产，UAW表示本轮汽车工人罢工总人数已超过4万人。

5. 阿根廷：主张美元化的阿根廷总统候选人米莱未能延续早前的领先势头，阿根廷比索在黑市暴涨14%，股市暴跌逾12%。

6. 韩国：央行行长李昌镛表示，韩国央行将在相当长时间内继续专注于抑制物价，预计今年GDP将增长约1.4%，可能会对明年经济增长展望进行全面调整。李昌镛认为，中东危机比美联储政策更具有潜在风险。

7. 欧元区：10月消费者信心指数初值为-17.9，预期-18.3，前值-17.8。

8. 欧盟：受巴以冲突及芬兰与爱沙尼亚之间海底天然气管道泄漏事件影响，欧盟正在考虑是否延长今年2月开始实施的天然气限价机制，以避免在冬天到来之际欧洲天然气价格再次飙升。

9. 苹果：据称每年将投资10亿美元开发生成式AI。

10. 沙特：将启动一年一度的电子竞技世界杯，首届赛事将于明年夏季在利雅得举办。

二、行业新闻

1、国际黄金：COMEX 12月黄金期货收跌0.33%，报1987.80美元/盎司。

2、国际原油：WTI 12月原油期货收跌2.59美元，跌幅2.94%，报85.49美元/桶。布伦特12月原油期货收跌2.33美元，跌幅2.53%，报89.83美元/桶。

3、波罗的海干散货运价指数：下跌29点，或1.4%，至2017点。

4、国内期货：10月23日，国内商品期货收盘，多数下跌。红枣、碳酸锂等跌超3%，焦煤、棉花等跌超2%，PTA、纯碱等跌超1%，鸡蛋、苯乙烯等小幅下跌；液化气涨超2%，集运欧线涨超1%，生猪、工业硅等小幅上涨。

5、人民币：离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.3105元，较上周五纽约尾盘涨166点，盘中整体交投于7.3333-7.3092元区间。

6、国际金属：LME期铜收涨24美元，报7972美元/吨。LME期铝收跌6美元，报2176美元/吨。LME期锌收跌18美元，报2420美元/吨。LME期铅收涨3美元，报2102美元/吨。LME期镍收跌411美元，报18177美元/吨。LME期锡收跌95美元，报24890美元/吨。

7、美元：衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY追随美债收益率一同冲高回落，日内最深跌0.6%并跌穿106关口，至四周低位，10月初曾创创11个月最高至107.34。

8、融资融券：截至10月20日，沪深两市的融资融券余额为16184.55亿元，相较上个交易日减少53.67亿元，其中融资余额15367.56亿元，相较上个交易日减少29.32亿元。分市场来看，沪市两融余额为8630.67亿元，相较上个交易日减少13.18亿元，深市两融余额7553.88亿元，相较上个交易日减少40.5亿元。

9、欧债收益率：集体收跌，英国10年期国债收益率跌5.6个基点报4.593%，法国10年期国债收益率跌3.3个基点报3.478%，德国10年期国债收益率跌1.9个基点报2.868%，意大利10年期国债收益率跌8.6个基点报4.832%，西班牙10年期国债收益率跌3.4个基点报3.961%。

10、美债收益率：冲高回落，2年期美债收益率跌2.6个基点报5.06%，3年期美债收益率跌5.1个基点报4.871%，5年期美债收益率跌6.5个基点报4.802%，10年期美债收益率跌6.6个基点报4.849%，30年期美债收益率跌8.1个基点报5.001%。盘中10年期美债收益率一度突破5%，最高上涨至5.024%，创16年来新高。

11、特殊债：自内蒙古率先公告拟发行特殊再融资债以来，有22地已发行或披露了发行计划，规模合计超过9000亿元。特殊再融资债对城投债市场的积极影响正在显现，部分地区城投债票面利率大幅下行、利差持续收窄。特殊再融资债密集发行，有助于缓解市场对一些地区城投债务风险的担忧。

12、新能源车价格战丶奇瑞汽车副总经理李学在接受采访时表示，车市价格战势必打到今年年底，甚至打到明年，车企必须做好决战十几个月的准备，当价格战打到一定程度，一些营销手段就没有太大的作用，企业必须高度关注成本。

13、地方GDP：据不完全统计，目前已有16个省份发布了经济三季报，目前海南经济增速领跑，为9.5%，内蒙古次之，为7.2%。

14、碳酸锂：上海有色网最新报价显示，10月23日，国产电池级碳酸锂价格下跌1540元，报17.09万元/吨，连跌两日。

15、猪肉：农村部有关负责人表示，近期农业农村部组织专家、行业协会和重点企业进行了专题会商。大家认为，四季度是猪肉消费旺季，猪肉价格可能会回升，但缺乏大幅上涨基础。同时，综合常年市场运行规律和国内外供需形势，预计今年秋粮收购市场总体将以稳为主，总体价格有望稳定在最低收购价之上，优质优价的特征更趋明显。

16、苹果iPhone 15：发布至今一个月余，在某电商平台上，有iPhone 15 128G分别比官方发售价下降801元、901元；iPhone 15Pro 128G、512G、1T分别比官方发售价下降601元、1151元、1701元；iPhone 15 Pro Max 256G、512G、1T售价比官方发售价下降901元、1301元、1601元。不过，记者走访深圳线下苹果授权店发现，iPhone 15系列仍未降价。

17、问界M9：日前，一组问界 M9 内饰“谍照”引发关注。从材质来看，新车在扶手箱和门板上层部分采用了大面积的木纹饰板，其余地方则采用了大范围的皮质包裹。从功能的布局来看，问界M9采用了当前新能源车型上并不少见的三联屏设计，同时还拥有较大面积的HUD。其他细节方面，新车配备了按键式门把手和拨杆式车窗控制按键，在中控台上方还配备了一个球状装置，或将实现与HUAWEI SOUNDS的功能交互。

18、6G：最近，三星电子美国分部向美国联邦通信委员会(FCC)提出了申请，希望获得在美国得克萨斯州普莱诺周边1公里范围内进行6G测试的无线电频率使用许可。这项测试将在12.7GHz至13.25GHz频段进行，旨在推动6G技术的发展和应用。若测试成功，将刷新6G数据传输距离的纪录。三星在2020年7月发布了6G白皮书，正式启动了对新一代通信技术的研发，并计划在2030年左右实现6G技术的商用化。

19、机器人：据媒体报道，亚马逊最近宣布将开始测试Agility的Digit机器人，以在其仓库设施中进行应用测试。Digit是一种双足机器人，具备在仓库内执行各种搬运工作的潜力。

20、苹果：据报道，市场研究机构Stone Partners的相关人士近日给出了一些关于苹果折叠产品的预测。他认为，苹果已经开始认真考虑推出四种类型的可折叠产品，包括翻盖式和可折叠式。如果苹果明年正式开始开发，预计要到2027年左右才能看到目前市场期待的具体可折叠产品。

21、负极材料：从国内动力电池负极材料龙头了解到，此次商务部和海关总署发布并即将实施的石墨物项出口管制新规，对于动力电池石墨负极材料产品的业务影响有限。

22、BC电池：随着下游应用市场不断拓展，叠加龙头企业引领作用及产业链配套全面发展，BC电池将迎来快速发展和普及，预计2025年BC电池市场份额有望达到15%以上。

23、面板：10月下旬，部分尺寸电视面板价格下跌，显示器、笔记本面板价格维持不变。43吋电视面板本期均价为65美元，与前期相比下跌1美元。与前月相比下跌1美元，下跌1.5%。32吋电视面板本期均价为37美元，与前期相比下跌1美元。与前月相比下跌1美元，下跌2.6%。

三、热点前瞻

1、券商｜①中央汇金公司今晚公告，今日买入交易型开放式指数基金（ETF），增持近百亿，并将在未来继续增持。②截至2023年10月20日，券商行业估值位于近五年内28.30%分位，处于估值低位。

湘财股份、华创云信、天晟新材、锦龙股份

2、华为通信｜华力创通(sz300045)$在连续12个月内累计收到某客户采购订单总金额约为4.95亿元 (含税)，超过公司2022年度经审计主营业务收入的100%。本合同标的主要为芯片类产品有利于进一步推进公司卫星应用领域的产业化进程。

华力创通、欧菲光、维信诺、东睦股份

3、电商｜国务院批复同意《关于在上海市创建“丝路电商”合作先行区的方案》。

跨境通、三态股份、哈尔斯、万里马

4、人形机器人｜①据媒体报道，亚马逊最近宣布将开始测试Agility的Digit机器人，以在其仓库设施中进行应用测试。Digit是一种双足机器人，具备在仓库内执行各种搬运工作的潜力；②特斯拉发布人形机器人原型机Optimu11月份测试。

步科股份、鸣志电器、通力科技、中大力德

5、华为汽车｜①在华为智能汽车解决方案的赋能下，相关产业链有望充分受益。华为与赛力斯、奇瑞、江淮、北汽蓝谷相继达成智选合作，与长安汽车达成HI合作模式，华为汽车朋友圈不断扩大。②问界9在扶手箱和门板上层部分采用了大面积的木纹饰板，采用了当前新能源车型上并不少见的三联屏设计，同时还拥有较大面积的HUD。

常熟汽饰、华阳集团、上声电子、浙江仙通

6、卫星互联网｜①10月25日-27日，2023中国卫星应用大会将于北京召开。②中国联通集团政企BG副总裁杜宁让表示，卫星互联网建设已经上升为国家战略性工程。

天银机电、创意信息、铖昌科技、中国卫通

四、公司新闻

重点公司

华力创通：累计收到某客户4.95亿元芯片类产品订单。截至本公告披露日，公司在连续十二个月内累计收到某客户采购订单总金额约为4.95亿元（含税）〔注：含前次已披露的2.1亿元（含税）〕，超过公司2022年度经审计主营业务收入的100%。合同标的主要为芯片类产品。

华为：10月23日晚间，华为集团官方账号发布声明：“网传‘华为将发射1万枚6G移动低轨卫星’纯属造谣，造谣者毫无根据，无事生非，在多个平台、账号推送相同信息扩散，请勿信勿传，果断举报。”

寒武纪-U：10月23日，寒武纪股价由涨转跌，收盘跌20%。 对于跌停的原因，工作人员回应称，股价可能受到市场多重综合因素的影响，公司经营方面没有应披露而未披露的信息。

长城汽车：针对欧盟委员会决定对进口自中国的纯电动载人汽车发起反补贴调查一事，长城汽车总裁穆峰23日表示，长城汽车率先应对，已经于本月11日第一个提交应对材料。

鹏鼎控股：23日在互动平台表示，公司不是富士康子公司。公司间接控股股东为臻鼎科技，臻鼎科技的第一大股东为鸿海集团的全资子公司Foxconn（FarEast）Limited。公司证券部相关人士对记者介绍：“我们没有收到相关的调查通知，公司一直是独立经营，各项业务、经营活动也非常正规，我觉得我们没有任何问题。”

业绩精选

索菲亚：披露2023年前三季度业绩预告。公司预计2023年前三季度净利润92397.74万元至96415.03万元，同比增长15%-20%；基本每股收益1.02/股至1.06/股。报告期内，公司持续推行降本增效措施，严控成本费用，板材利用率、人效同比得到有效提升，制造费用率同比下降；同时，主要原材料采购价格较上年同期有所下降，使得公司主营产品毛利率较上年同期上升，提高了公司净利润。

华夏航空：披露三季报。公司2023年第三季度实现营业收入1,636,408,830.20元；归属于上市公司股东的净利润54,784,017.96元，同比扭亏为盈；基本每股收益0.043元。

中英科技：披露三季报。公司2023年第三季度实现营业收入63,566,772.16元；归属于上市公司股东的净利润118,983,943.69元，同比增长984.35%；基本每股收益1.5822元。

锐科激光：披露三季报。公司2023年第三季度实现营业收入791,614,992.61元；归属于上市公司股东的净利润60,137,519.86元，同比增长442.72%；基本每股收益0.1071元。

稳健医疗：披露三季报。公司2023年第三季度实现营业收入1,743,604,478.34元；归属于上市公司股东的净利润1,466,156,270.99元，同比增长310.15%；基本每股收益2.5元。

安达维尔：披露三季报。公司2023年第三季度实现营业收入183,889,912.70元；归属于上市公司股东的净利润22,653,543.60元，同比增长286.96%；基本每股收益0.0888元。

北鼎股份：披露三季报。公司2023年第三季度实现营业收入150,903,045.06元；归属于上市公司股东的净利润14,723,589.54元，同比增长255.36%；基本每股收益0.0451元。

银禧科技：披露三季报。公司2023年第三季度实现营业收入445,638,418.49元；归属于上市公司股东的净利润10,410,840.28元，同比增长153.28%；基本每股收益0.023元。

孚日股份：披露三季报。公司2023年前三季度实现营业收入3,990,936,693.34元；归属于上市公司股东的净利润245,763,421.48元，同比增长7.23%，其中第三季度实现净利润119,286,719.80元，同比增长127.78%；基本每股收益0.30元。

双飞股份：披露三季报。公司2023年第三季度实现营业收入182,284,858.27元；归属于上市公司股东的净利润18,773,168.40元，同比增长88.68%；基本每股收益0.11元。

标榜股份：披露三季报。公司2023年前三季度实现营业收入 411,462,481.26元；归属于上市公司股东的净利润111,741,670.37元，同比增长26.76%；基本每股收益0.96元。

兴齐眼药：披露三季报。公司2023年第三季度实现营业收入419,392,763.76元；归属于上市公司股东的净利润94,576,870.38元，同比增长15.05%；基本每股收益0.76元。

中兴通讯：披露三季报。公司2023年第三季度实现营业收入286.89亿元；归属于上市公司普通股股东的净利润23.69亿元，同比增长5.09%；基本每股收益0.50元。

长春高新：披露三季报。公司2023年前三季度实现营业收入10,681,707,158.20元；归属于上市公司股东的净利润3,612,424,090.35元，同比增长4.27%；基本每股收益8.98元。

大名城：发布三季报。2023年前三季度公司实现营业收入102.28亿元，同比增长184.53%；归属于上市公司股东的净利润6.46亿元，同比增长1655.86%。其中，第三季度归属于上市公司股东的净利润3.62亿元，同比增长3910.46%。报告期内新增完工交付的项目数量、单价及总价，较上年同期大幅上升。

均胜电子：发布三季报。2023年前三季归属于上市公司股东的净利润778,720,346.79元，同比增长494.54%；其中，第三季度归属于上市公司股东的净利润303,212,005.24元，同比增长28.22%。

玲珑轮胎：发布三季报。2023年前三季归属于上市公司股东的净利润959,569,112元，同比增长343.88%，其中，第三季度归属于上市公司股东的净利润398,589,865元，同比增长278.01%。

睿创微纳：发布三季报。2023年前三季归属于上市公司股东的净利润386,892,652.46元，同比增长112.12%，其中，第三季度归属于上市公司股东的净利润129,300,481.96元，同比增长84.91%。

杭华股份：发布三季报。2023年前三季归属于上市公司股东的净利润82,878,544.20元，同比增长73.78%；其中，第三季度归属于上市公司股东的净利润42,470,832.63元，同比增长94.72%。

黑牡丹：发布三季报。2023年前三季归属于上市公司股东的净利润395,434,923.93元，同比增长65.81%；其中，第三季度归属于上市公司股东的净利润269,767,416.09元，同比增长78.98%。

力合微：发布三季报。2023年前三季归属于上市公司股东的净利润81,366,353.32元，同比增长58.30%，其中，第三季度归属于上市公司股东的净利润30,762,949.56元，同比增长56.50%。

百克生物：发布三季报。2023年前三季实现营收1,243,193,321.15元，同比增长43.60%；归属于上市公司股东的净利润331,093,189.21元，同比增长56.31%；其中，第三季度归属于上市公司股东的净利润219,709,748.78元，同比增长58.92%。报告期公司新增带状疱疹减毒活疫苗销售收入增加。

芯动联科：发布三季报。2023年前三季归属于上市公司股东的净利润96,978,953.44元，同比增长52.80%；其中，第三季度归属于上市公司股东的净利润56,092,455.24元，同比增长73.11%。公司产品经下游用户陆续验证导入，前三季进入试产及量产阶段的项目逐渐增加，公司销售收入放量增长。

珀莱雅：发布三季报。2023年前三季归属于上市公司股东的净利润745,963,141.07元，同比增长50.60%，其中，第三季度归属于上市公司股东的净利润246,469,143.36元，同比增长24.24%。

爱玛科技：发布三季报。2023年前三季实现营收17,455,604,490.01元，同比增长1.32%；归属于上市公司股东的净利润1,557,540,515.92元，同比增长13.15%。

桃李面包：发布三季报。2023年前三季归属于上市公司股东的净利润4.59亿元，同比下降6.24%，其中，第三季度归属于上市公司股东的净利润1.68亿元，同比增长26.81%。

扬农化工：发布三季报。2023年第三季度实现营收22.07亿元，同比下降37.60%；归属于上市公司股东的净利润2.37亿元，同比增长91.37%。

重要事项

盛帮股份：公司于近日收到了东风汽车集团股份有限公司（以下简称“东风汽车”）签发的《中选通知书》。公司此次获得东风汽车的《中选通知书》，标志着东风汽车对公司的技术开发能力、质量管控能力、生产组织能力及供货资格的认可。《中选通知书》不构成订单或销售合同，预计对公司本年度的经营业绩不会产生直接影响。

天宸股份：截至2023年10月20日，杭州清哲投资管理有限公司已通过二级市场累计购入公司股票34,342,311股，占公司总股本的5.00%，增持股份的资金来源为杭州清哲投资管理有限公司募集管理的私募基金。杭州清哲投资管理有限公司拟在未来12个月内继续增持公司股票，计划增持股份不低于上市公司总股本的1%。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

中金公司：2022年10月24日召开2022年第一次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东会议及2022年第一次H股类别股东会议，审议通过了《关于公司2022年度配股方案的议案》等拟向原股东配售股份相关议案，本次配股的决议自股东大会和类别股东会议审议通过之日起12个月内有效。截至本公告披露日，本次配股方案到期自动失效，公司将根据经营发展需要及资金需求状况，统筹安排融资计划。

中葡股份：公司股东孙伟于2022年6月24日-2023年10月23日期间，通过二级市场合计增持公司56,186,308股股份，增持比例达5%公司股份。本次权益变动后，孙伟持有公司股份共计112,372,608股，占本公告披露日公司总股本的10.00%。

沃森生物：公司子公司玉溪沃森生产的13价肺炎球菌多糖结合疫苗（中文商品名“沃安欣”/印尼商品名“VALENINA”，以下简称“13价肺炎结合疫苗”）于近日获得印度尼西亚食品药品监督管理局（Badan PengawasObat dan Makanan, Republik Indonesia,“BPOM”）签发的《上市许可证》，本次获得印尼《上市许可证》是公司国际化战略达成的又一重要里程碑。

华铁应急：公司现综合考虑资本市场环境，经审慎分析与论证后决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项，并向上海证券交易所申请撤回相关申请文件。

公司同日发布三季报。2023年前三季归属于上市公司股东的净利润562,351,292.60元，同比增长29.61%，其中，第三季度归属于上市公司股东的净利润237,290,012.35元，同比增长27.11%。

航天信息：公司所属子公司诺诺公司拟在产权交易所预挂牌通过增资扩股的方式引入投资者，引入增资额不低于50,000万元。

申能股份：近期，公司全资子公司上海申能新能源投资有限公司100%控股的申能宁东东湾光伏基地50MW光伏复合项目全面建成投产。

三维股份：公司合营企业四川三维与中铁八局集团第七工程有限公司组成的联合体中标市域(郊)铁路成都至德阳线工程预制钢筋混凝土成品管片采购项目，中标价12亿元。

百克生物：公司拟开展“年产1000万人份流感病毒裂解疫苗（BK-01佐剂）项目”，适用人群为6月龄及以上人群，进而实现覆盖全人群的流感疫苗产品组合；同时，通过佐剂能够更好地刺激免疫反应，佐剂流感疫苗预计可在60岁及以上老年人群中产生较高抗体水平，达到良好的保护效果。本项目总投资8.05亿元。

增减持＆回购

九丰能源：公司拟以集中竞价交易方式回购股份，回购金额不低于1亿元且不超2亿元；回购价格不超35.64元/股。

公司同日发布三季报。2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润418,550,876.72元，同比增长39.88%。氦气业务方面，第三季度，公司高纯度氦气产销量达9.6万方，同比增长85%（前三季度产销量达23万方，同比增长63%）。

新雷能：公司拟以不超过25元/股回购股份，回购资金总额为3,000至6,000万元，用于实施员工持股计划或股权激励。

三安光电：公司间接控股股东三安集团及其一致行动人拟在本公告披露日起的1个月内通过集中竞价交易方式增持公司股份，增持金额为5,000万元至10,000万元。

停复牌

复牌：暂无。

停牌：佛慈制药（002644）。

五、环球市场及汇市