麦格米特
夜长梦山
2023-11-09 21:32:15
深圳工控调研更新❗【天风电新】麦格米特-1108
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麦格米特客户拓展、订单获取自Q3末、Q4以来，持续向好，全年争取完成30%营收增长目标，明年争取完成百亿营收目标。
目前可能超预期的、未来有望带来较大增长的细分板块主要有：
1、智能卫浴：智能卫浴23Q1-3营收4-5个亿，23全年目标7个亿，24年目标10-12个亿，下游客户除了京东、小米、恒洁、惠达、科勒后，新增了摩恩、吉博力、美标等国际品牌。（在跟科勒合作后，较多国际品牌主动来寻求合作）
2、服务器电源：23Q1-3营收大几千万；今年底明年初思科有十来个项目会陆续放量，预计明年收入至少过亿。
3、光储充：预计今年3个多亿营收，明年5/6个亿，预计明年开始有财务贡献；5年目标做到大概四五十亿体量。
其中，
1）光伏领域客户主要有特变电工、上能电气、中国中车；
2）储能领域给能源公司直接对接整机组装，单项目金额较大；
3）充电桩：下半年跟LG、SK等日韩客户对接；目前在商讨墨西哥、北美建厂可能性。
4、新能源汽车零部件：目前主要是北汽和哪吒，年底给零跑车型交付；目前定点有赛力斯、麦格纳、吉利、小米等。同步在布局汽车热管理系统，北汽有定点。
5、工厂机械电动化：前三季度大概1亿多营收，给客户提供电驱电控一体的系统；主要竞对是汇川，与之正面竞争，位置比汇川靠前；已批量客户：中联、徐工、中立、合力等。
#市场之前对麦格米特三季度业绩有较为强烈的反应；我们认为，公司基本面没有恶化，9月份以来经营及订单获取持续向好，短期业绩扰动带来的急跌是较好的上车机会。
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