OpenAI管理层变荡，如何解读？
夜长梦山
2023-11-19 16:30:34
【天风海外】OpenAI管理层变荡，如何解读？
北京时间11月18日，OpenAI官网发布公告，宣布管理层变迁，表示Sam Altman对董事会不公开部分信息，不再信任其能力，开除Sam Altman，CTO Mira Murati担任临时CEO，随后总裁Greg也宣布辞职。首席科学家Ilya继续留任董事会。
我们的观点：
1）管理层所指的Sam Altman不公开部分信息，可能和Altman在新设立的投资硬件的VC有关。此前OpenAI中有利益冲突的马斯克，Reid等均退出OpenAI董事会。根据Semafor此前报道，Altman已经在新设立投资AI硬件等领域的VC。根据彭博今日最新报道，Ilya在董事会等场合指责了Altman新VC融资中未坦诚VC并非OpenAI本身，也未向OpenAI公开自己的股权投资，我们认为OpenAI董事会可能认为Altman已经有利益冲突，作为宗旨为Safe AG的非盈利机构，其决策者不能有直接利益相关。
2）除此之外，对OpenAI商业化道路内部也有争议，OpenAI部分内部员工也长期认为对于商业化和产品的执着让OpenAI在实现AGI道路上分心，并且Altman和Greg推出产品和改变路线过快。我们认为长期来看OpenAI的商业或可能更多交给微软等合作伙伴完成。
3）大模型的快速进展与能力进化也为重要原因。此前Altman，Greg均曾披露OpenAI模型能力内部又有突破，我们认为可能OpenAI新一代内部完成的大模型能力的大幅进化让其董事会对于大模型的安全应用更为关注，并且董事会认为管理层应当在没有利益冲突的情况下安全推进大模型的合理应用。
投资建议：我们从去年10月份ChatGPT诞生之前即看好Copilot能力和Transformer架构，开始坚定看好大模型能力,率先推荐英伟达+微软为美股核心标的，我们认为此次OpenAI管理层变迁为AI大模型时代的关键事件，意味着行业领先者OpenAI的模型能力再次加速，对于大模型安全和普惠更为重视，但自身商业化反而可能更多交给行业合作伙伴，在大模型能力的快速进化下，英伟达微软作为最佳生产力工具的本质依然长期受益，持续推荐，除此之外，也关注OpenAI人才外溢的带动效应以及可能受益的模型公司。
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