宏观
本月，两个重磅会议
一是12月中旬左右，政治局会议+经济工作会议。这两周随时落地，一般12月政治局会议在前，紧接着就是一年一度的经济工作会议。
中央经济工作会议基本是在12月的中央政治局会议后一周左右会召开，政治局会议对中央经济工作会议起到“前瞻指引”的作用，中央经济工作会议则更加具体、细化。
1. 对当前经济形势的判断以及对明年经济工作的基调。
2. 宏观政策：货币政策+财政政策。
3. 地产政策及其他产业政策。
二是12月底，五年一次的三中全会。
比如2013年的十八届三中全会通过了《中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，强调要紧紧围绕使市场在资源配置中起决定性作用深化经济体制改革。随后国企改革等一系列重大改革举措加速落地。
02
市场
【海南：到2026年末数据要素基础制度体系建立完善 达到国内领先水平的数据要素市场培育基础设施基本建成】
财联社12月6日电，海南印发海南省培育数据要素市场三年行动计划(2024—2026)，到2026年末，海南省数据要素基础制度体系建立完善，达到国内领先水平的数据要素市场培育基础设施基本建成；数据要素市场高效规范有序发展，跨境数据安全保障体系、分级分类管理机制和监管机制形成，在医疗、航天、深海、贸易、投资、教育、旅游、金融等领域形成一批全国领先的跨境数据创新应用和产品，成为全国数据要素市场化配置改革示范省；将海南自由贸易港打造成为国际国内数据交汇、出入的枢纽节点，数据要素市场国际化、场景化水平明显提升。
【北京商报评论：“麻将牌”概念股属于过度投机 对A股市场长期稳定发展不利】
【人M热评：降糖药畸变“减肥神药” 谁在滥开处方？】
人m网发表评论称，司美格鲁肽注射液本是降糖处方药，畸变为“减肥神药”已够骇人了，在电商平台上销量火爆更让人惊讶。一来，司美格鲁肽注射液是处方药，电商平台不能滥开处方。二来，滥开处方，后果严重，这是纵容降糖药用作减肥，不利于患者健康；还可能导致真正需要的患者买不到这款药；此外，也可能导致医保资金被违规使用。处方药随意购买乱象，暴露出了一系列问题。哪里有问题，就到哪里解决问题，哪里存在监管漏洞，就在哪里堵上漏洞。具体到平台滥卖处方药，这个利益链涉及多个环节，全面检视，逐一修复，才能有力有效遏制乱象
总结：上述两个方向需要注意了，一个是纯概念投机的炒作，监管后续明显要加强，谨慎参与高位。
【白云机场：11月旅客吞吐量同比增长1115.47%】财联社12月6日电，白云机场公告，11月旅客吞吐量542.26万人次，同比增长1115.47%；货邮吞吐量20.07万吨，同比增长51.09%
03
板块&策略
今日大盘低开震荡下跌0.11%，深市则上涨逾0.5%。锂电、猪肉+鸡肉、游戏、传媒等热点板块相对强势，地产、化工等板块涨幅也居前，算力、光模块、无人驾驶、中特估、银行+券商等趋弱。
六成来个股上涨，涨停板43个，其中一字板4个；
涨停被砸个股35个且包括4个天地板。
跌停板6个，大跌5%以上个股84个。
从指数来看是弱修复，深市在新能源带动下反弹，沪市大盘则受权重脱累，外资转为了流入，而内资却还在砸。
从个股情绪来看则是割裂的，个股整体氛围是跟随市场弱修复，然而短线接力情绪则是在高潮后走向大分歧。早盘高位票还很疯狂，午后则是大面纷纷出现，那是抱团到极致后的反噬。最近是小票纯情绪投机为主的生态，很多票并不是炒什么题材而是随便沾个噱头就爆炒，玄学和国企壳等成为了加分项，其实本质是超跌小市值个股的情绪投机，一较真逻辑反而下不了手。
既然是情绪投机，自然要遵循情绪演变的节奏，大热就出问题，成于情绪也会终于情绪，涨起来极端跌起来也一样。
锂电大热的逻辑：底部出清即预期未来反转
截至6日碳酸锂现货均价10万元吨，期货价格早盘收8.96万元吨，判断碳酸锂价格已经接近底部区域。随着核心原材料价格接近底部，锂电产业历经一年多价格盈利下行后，已处于底部区间将企稳。
判断2024年国内电动车销量增速20%以上，欧美电动车需求也将保持快速增长，锂电池完成去库后，生产端出货增速也将保持中高增速，判断锂电板块迎来反弹下午则是轮到了游戏，属于AI应用方向，也是属于低位方向。就AI大方向而言行情有些在酝酿了，短线还需要资金面和情绪票配合才行。其实高位情绪票的跳水引子就是游戏中的一些成交量大的票异动，也是逻辑票异动引致情绪票出问题，意味着小票和大容量、情绪票和逻辑票开始打架了。明天会是乱战激烈的节奏，机会只能看零散的个股行情。
二、盘中主要热点题材
1、锂电：国际通用 吉翔股份、兆新股份、科恒股份、永兴材料、天宏锂电、金圆股份、时代万恒、恒兴新材、德瑞锂电
2、汽车
汽车服务+广告传媒：北巴传媒
汽配：联明股份、科华控股
汽配+无人驾驶：索菱股份
整车+燃料电池：汉马科技
汽配+氢能源：全柴动力
前妖+汽车：银宝山新
汽车内饰：天安新材
3、其他
出版传媒+数据要素：龙版传媒
出版+教育：出版传媒
国企+资产剥离：东湖高新
国企+纺织机械：标准股份
央企+氢能源：国机通用
国企+化纤：南京化纤
国企+建材：四川金顶
电商+拼多多：返利科技
AIGC+短剧：因赛集团
AMC+电缆：摩恩电气
贸易+旅游：南京商旅
外贸+服装：龙头股份
影视+游戏：文投控股
智能音响：惠威科技
在线教育：鸿合科技
股权划转：汇鸿集团
股权变更：天汽模
AI体育：力盛体育
教育：昂立教育
食品：一鸣食品
鸡苗：益生股份
影视：北京文化
Pika：信雅达
三、游资和机构龙虎榜
凯因科技（688687）：两机构买4617万，一机构卖1492万
东湖高新（600133）：摩根上海银城中路及华泰总部游资主买，两机构买1.74亿
益生股份（002458）：东北长春卫星路及联储江苏分公司游资主买，两机构买3579万
永兴材料（002756）：国金宁波中兴路及国君宁波广福街游资主买，一机构买2712万
科恒股份（300340）：国君三亚迎宾路及华鑫上海分公司游资主买，两机构买650万、卖592万
因赛集团（300780）：东财拉萨团结路及银河大连路游资主买，三机构买2185万、卖4098万
索菱股份（002766）：国君三亚迎宾路及麦高沈阳西顺城街游资主买，两机构买4561万、卖92万
四川金顶（600678）：中信上海溧阳路及华泰总部游资主买，一机构买4691万，一机构卖791万
南京化纤（600889）：银河厦门嘉禾路及东财拉萨南环路游资主买，一机构卖987万
金圆股份（000546）：华鑫上海分公司及华鑫成都交子大道游资主买
汇鸿集团（600981）：财信杭州西湖国贸及中信上海溧阳路游资主买
银宝山新（002786）：国盛宁波桑田路及财通杭州上塘路游资主买
文投控股（600715）：国君宜昌珍珠路及财通杭州九乔街游资主买
【行业推荐】先进封装风口再起，国产替代刻不容缓！
事件1：今日，中国台湾公布核心关键技术清单：14nm及以下芯片制造、先进封装等禁止中国大陆取得，中国台湾相关机构公告，共22项技术为核心关键技术清单，这次公告内容以具主导优势与保护急迫性之技术为第一波清单，涵盖科技、太空、农业、半导体、资通安全等技术领域。 在半导体部分，中国台湾方面公告，14nm以下制程之IC制造技术及其关键气体、化学品及设备技术、以及异质整合封装技术-晶圆级封装技术、硅光子整合封装技术及其特殊必要材料与设备技术等，为台湾核心关键技术。 事件2：据报道，中芯国际正在使用DUV的5nm技术，可以用于华为的下一代麒麟SoC， 先进封装或为后摩尔定律时代提升芯片性能关键， 近年来以高性能计算、人工智能和5G通信为代表的需求牵引，加速了集成电路的发展，以尺寸微缩为主线的摩尔定律发展放缓，22nm工艺节点以下芯片的设计和制造成本呈指数级增加，而先进封装通过增加I/O触点数量及传输速率提升芯片整体性能，成为突破当前瓶颈的关键技术。Yole数据显示，2022年全球先进封装市场规模443亿美元，并预计2028年达到786亿美元，2022-2028年CAGR为10.6%，远高于传统封装的3.2%。 【通富微电】封测龙头，国内最先进的2.5D/3D先进封装研发及量产基地，cowos服务于海光寒武纪以及海外amd，hbm服务于长鑫。【文一科技】华为封装盛合晶微产业链，目前自研12寸晶圆级封装设备。前段的compressionmolding设备，主要做前道塑封。价值量最高的设备之一
【佰维存储】HBM落地H大本营东莞松山湖，团队来自TI，已攻克国内HBM封测TSV和bumping难题。【至正股份】控股子公司苏州桔云，2023年4月纳入公司合并报表，主要从事半导体后道先进封装专用设备的研发、生产和销售，可以为客户提供一整条先进封装产线设备。已获得禾芯半导体、芯德半导体、全球化半导体设计与制造企业T公司（台积电）等知名半导体企业的设备供应认证
【元成股份】子公司硅密（常州）电子设备有限公司主要从事半导体湿法槽式清洗设备的研发、设计、生产和销售，产品主要有半导体集成电路湿法清洗设备湿法刻蚀设备、半导体先进封装湿法设备等其他（转）
新领导不认可之前北交所的上市项目质量，不再提扩容，而是成熟一家上-家，宁缺毋滥
针对行业，受理阶段，要上“两符合”会议审议，否决两次就劝退。
目前拟劝退在审60%的企业，为明年直接申报项目腾出审核资源和空间。
目前接近监管层的投行已经开会，要求内部开展自查，要求最近一年净利润低于4000万的或者2023年达不到4000万的，撤材料或者撤辅导。总体趋势保代学堂一点通创业板主板化，北交所创业板化。
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