🔔【东北通信 要文强】北美AI进展如火如荼，持续看好光模块年底冲刺机会
司南磁山
2023-12-08 13:48:00
谷歌加强OCS光交换机技术应用，数据中心通信传输中光子技术渗透不断提升，在谷歌大规模集群互联能力支持下，光模块及内部器件用量均有望提升。
下游需求迫切，产业推进有望加速。英伟达专为AI构建的以太网网络架构Spectrum-X网络平台，将于明年集成到戴尔、惠普和联想服务器中，且#NV中国行 印证AI对于宽带侧高速光模块需求迫切性，光模块厂商交货及新品推进有望进一步提速。
产品迭代加速，利好头部厂商。AI催化下光模块迭代速度相较历史显著加快，英伟达新一代芯片B100预计明年发布，配套1.6T光模块也需要同步交付，产品迭代提速下高竞争力头部厂商继续受益，长期业绩确定性有望进一步增加。
最近对于光模块产业传言较多，反映的是人心思涨。#近期我们组织了多场线下光模块产业专家交流，硅谷All in AI的态势或超越我们想象，Ai所带来的产业革命已非移动互联网浪潮可比，北美AI巨头如微软、英特尔、博通等崛起势头值得关注！
投资建议：
#北美光模块 独家推荐AAOI(应用光电) 跟随微软产业浪潮，2年10倍遗珠
#国内头部企业 天孚通信、中际旭创、新易盛 （产品快速迭代浪潮下，头部企业份额持续提升）
#二线弹性标的 华工科技/光迅科技/联特科技/光库科技/腾景科技/德科立
#光器件用量增多方向 天孚通信/光迅科技/腾景科技/太辰光
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