永和股份
夜长梦山
2024-01-08 11:38:08
【永和股份 | R143a等制冷剂开启景气上行周期，聚合物/四代制冷剂/全氟己酮/氟化液项目打开成长空间】
【制冷剂景气上行】进入2023年四季度，制冷剂传统备货旺季、前期企业及市场低库存、总配额方案落地阶段，以R143a及其相关混配制冷剂为首的整体制冷剂价格快速反弹。库存低位情况下原料萤石粉供应仍然偏紧，虽近期价格有所回落，但成本端仍有支撑。
24年1月15日，国内制冷剂报价更新，市场全面上调2000元/吨以上，首当其冲以R143a为例，巨化、永和报盘突破4万元/吨，较11月涨价前的1.85万元/吨提升2.15万元/吨，涨幅达到116%。制冷剂中长期需求有望继续增长，总配额方案已落地、配额细则方案有望于近日出台，我们看好三代制冷剂价格中枢有望持续提升，制冷剂即将开启景气上行周期。
【24.1空调排产数据靓丽】奥维云网（AVC）产监测数据：2024年1月家用空调生产排产1493万台，同比增长56.9%；其中内销排产630万台，同比增长57.5%；出口排产863万台，同比增长56.5%。内销排产增长率直线蹿升，外销排产增长率再创新高。空调企业1季度制冷剂招标价格尚未出炉，制冷剂需求表现明显回暖。
【拟建聚合物打开成长空间】目前邵武永和氟化工二期、1万吨PVDF、0.3万吨HFPO扩建项目；内蒙永和0.8万吨VDF、0.6万吨PVDF、5000吨全氟己酮等项目稳步推进中，23Q3-Q4已逐步投产/调试，24年有望开始放量。1月2日，永和股份公告：邵武永和投资2.8亿元建设3000吨高纯PFA、5000吨PPVE及4万吨R32技改项目（柔性生产R22），计划建设周期2年。
【拟布局四代制冷剂，顺应国家高端氟化工发展】公司拟募集19亿元资金投资“包头永和新能源材料产业园项目”，将建设：烧碱40万吨、甲烷氯化物24万吨、HFP 4.8万吨、HFO-1234yf 2万吨、HFO-1234ze 1.3万吨、HCFO-1233zd 1万吨、全氟己酮1万吨、一氯甲烷18万吨、氯化钙25万吨、四氯乙烯4万吨、氯乙烯6万吨。公司定增项目有望陆续在2-3年内投放，公司长期成长性显著。我们看好公司未来将持续优化产品结构与类型、生产高附加值高技术含量的产品，并引领行业发展。
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