一． 明天新题材（新闻梳理）

新质生产力 要大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力 克来机电

氢能源 七部门：围绕石化化工、钢铁、交通、储能、发电等领域用氢需求，构建氢能制、储、输、用等全产业链技术装备体 四川金顶

房地产 城市房地产融资协调机制工作视频调度会议：3月15日前地级及以上城市要建立融资协调机制 金科股份

其他 贵州发放2024年首批89张“贵州算力券” 促进算力产业发展，我国算力规模年增长率保持在30%以上。

其他 深交所组织召开上市公司座谈会：推动提高上市公司质量和投资价值 促进新质生产力加快形成

其他 我国成功发射卫星互联网高轨卫星

备注：上述信息来源素材来源官方媒体/网络新闻总结仅信息分享，不做个股买卖推荐

二．题材梳理

盘中舆情热度（近期首次发酵的题材）

氢能源 氢能：山东省3月起免征氢能车辆高速公路通行费，欧盟推出新计划 大力发展氢能 四川金顶

半导体 半导体设备厂商与晶圆厂积极推进验证与导入，国内半导体设备公司签单高增长（其他：网传消息） 张江高科

华为 近期华为P70加单50%，要求大举备货豪威cis。从今年以来，豪威cis供不应求，所有产线开满，24小时不间断。 光弘科技

AI 字节跳动正秘密研发多模态数字人等多个AI产品，PIKA正式上线唇形同步-给AI视频注入新的"想象" 省广集团

AIPC 英特尔：2025年全球AI PC将超1亿台 占比20% 福蓉科技

近期舆情热度（近期陆续表现题材）

海外机器人 贝佐斯和英伟达将加入OpenAI投资人形机器人初创公司Figure 2特斯拉再次展示第二代人形机器人Optimus步行能力 东方精工

算力 传：咱们以旧换新的新政策，主要买国产服务器要更换，（国资委）加快建设一批智能算力中 高新发展

新质生产力 推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新 有效降低全社会物流成本（利好：工业母机+汽车家电+物流） 达意隆

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三．异动公告

华资实业 ：目前公司恢复甜菜制糖生产目标仍未达成

京城股份 二连板：储氢瓶等相关产品对公司业绩贡献度有限

天永智能 四连板：公司无任何形成收入的氢能源相关产品

康普顿 二连板：控股子公司青岛氢启新能源科技有限公司目前尚处业务发展初期

新动力 二连板：目前公司基本面未有重大变化

四川金顶 三连板：公司无任何形成收入的氢能源相关产品

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四．强势股逻辑梳理

东方精工（五板） 驱动：英伟达将于下月发布机器人突破性成果

英伟达将于3月18-21日举办GTC 2024大会

逻辑：公司持股19.84%嘉腾机器人，今天承接比较强，概念多，也有氢能源

概念：间接合作英伟达+舷外机设备+包装设备

天永智能（四板） 驱动：山东省自2024年3月1日起，免征氢能车辆高速公路通行费，政策试行期2年。

逻辑：公司中标一汽解放汽车电池车间氢燃料电池系统装配线采购项目，氢能源高标，被带起了

氢燃料电池项目+智能制造+锂电池+4680设备

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五．市场小作文

市场作文（未知出处仅供查阅） 未知出处仅供查阅（消息来源网络，未知出处仅供查阅）

每日互动SAI手机数据铲子股，为AI手机大模型训练提供算法与数据。

易点天下，lightricks代理，，跟华扬联众之于sora一样华为P70加单50%，相关概念股梳理：代工：光弘科技、福日电子

可川科技，市值31亿：豪威是公司光学类产品第一大客户， 华为P70加单50%，要求大举备货豪威CIS！

特斯拉有限公司提出注册一枚名为“特斯拉赛博”的商标申请

泰山石油:与多家公司签署战略合作协议 就加油加气加氢站建设等领域展开合作

柏诚股份（ZX国际 上海微电子为他的客户，他财报直接说GAA带来高价值量洁净室的放量增长）

新莱应材:公司在真空半导体产品封装最新技术GAA，

云南锗业:国外磷化铟公司 三天累计涨超135% 云南锗业 全国产量第一

御银股份：B突破60000

超讯通信:七火山Etna文生视频模型发布会

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