有市场人士指出,安费诺是英伟达的铜缆主要供应商,因为他们现在生产的产品不再是单根铜缆,而是类似于spliter的组件,名为cartridge。每个cartridge里面有几千根线,其中的差分对产品在GH200规格下达到了112G每根,而GB200规格预计将升级到224G每根。这种产品在抗干扰方面比较困难,但价值很高。线材行业的技术壁垒很高,要求细致、抗干扰性能好,成本也主要集中在线材本身。
安费诺可能会通过代工的方式来生产这些高技术含量的产品,安费诺时代微博电子上海有限公司可能是他们的合作伙伴。
《投资快报》记者从一篇名为《安费诺高速线缆专家交流纪要》中了解到,安费诺曾采购了神宇股份生产的FEP材料绝缘层的锌线,用于消费类线材和低速通信线材。而在去年采购神宇股份的FEP线总价值就高达2500万元,今年预计增长5-10%。安费诺表示FEP材料并没有很高的门槛,有很多家厂商可以生产,选择神宇股份是因为他们不是安费诺的直接竞争对手,而且有足够的生产能力补充供应。
安费诺的调研纪要中也提到,在高速DAC线缆方面,主要材料是铜线。之前更多采购美国供应商的产品,但近两年中国供应商开始大力发展,其中就有神宇股份,线缆的材料能实现100G的速率。安费诺去年已经开始验证通过并采购神宇股份100G和200G DAC线缆。
有分析指出,高速DAC线缆的需求今年预计将增长2-3%,虽然年初预估下滑10%以上,但是AI领域的需求超出预期。预计下半年市场会好转,明年有望爆发增长。据估算,高速DAC线束市场总额在5到6亿美元左右。如今英伟达GB200规格预计将升级到224G速率,新产品或许会带来更多需求增量。
《投资快报》以投资者的身份向神宇股份询问,能否生产符合200G速率以上铜线。公司联系人表示,经过技术部门的反馈,公司有能力做出客户所要求规格的产品。