挖机
夜长梦山
2024-04-08 22:48:03
挖机
1、值得注意的是，内销是在经历了3年的下行后，第一次非基数原因的正增长，在数据层面是意义非凡的。他意味着需求向下俯冲的阶段基本结束，逐渐走向震荡甚至震荡向上的阶段。
2、整体销量是超此前市场预期水平的。我们在3.12号跟踪的预判数据是1.32万，CME再3.20号左右的跟踪预判是1.48万台，最后超过了前两次预测数据，表明整体需求是在抬升的。
3、需求来自于哪里？主要是广义的基建项目在开工（农村土地整改，水利建设，市政工程等），传统基建项目（铁公基）开工偏少，预计4-5月份伴随着专项债和特别国债资金落地，项目有望陆续开启。
4、结构来看：3月份小挖占主导，中大挖比例下降。根据我们从主机厂了解到的开工率数据看，整体开工率3月份同比和环比都实现了增长，但是结构上大挖的开工率偏低，其次是中挖，小挖已经回到了80%以上。
5、近期还有一个值得重视的外部信息，关于设备更新。工程机械行业国二的存量大概仍有20万左右，如果未来2-3年陆续退出，带来的更新量每年有7-10万的增量。（浙江省的方案已经提出来明确的更新方案，25年之前非移动道路机械退出3万台）
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三一重工
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