1、个股(不分先后)
广汽集团:4月12日广汽科技日展示创新领域最新成果
>驱动一:2024年4月9日盘后讯,广汽埃安旗下昊铂“全固态”电池于2024年4月12日发布;该电池采用100%固态电解质,具备超高能量密度等特点,已经“从实验室走向量产应用”。
>驱动二:2024年4月7日广汽埃安(已实现Robotaxi的示范运行)与滴滴自动驾驶宣布合资公司获批工商执照,拟斥资4.2亿元,发力B端大通L4规模化商业闭环。
>基本面:公司是国内产业链最为完整、产业布局最为优化的汽车集团之一,中国汽车科创主力军,在智能驾驶领域可完成极限空间泊车、大曲率坡度跨层行驶的超级泊车,以及高速NDA、城市NDA等。
卓然股份:签订13.91亿元重大合同
>驱动:2024年4月9日晚公告,下属子公司卓数与广西宏坤签署总承包合同,暂定13.9亿,占公司2022年营收的47.38%(2023年前三季度营收17亿)。
>合同:预计对公司未来三年业绩有积极影响,每年营收贡献约4.63亿元,标的为提供30万吨生物航煤加氢装置、120吨/年硫回收联合装置、2万标立制氢装置及配套设施。
>广西宏坤:从事生物质燃料加工等业务,本项目以废弃动植物油脂为原料,采用原料预处理、废弃油脂转化生物航煤加氢工艺,生物柴油等产品。
>业绩:今年1月18日公司与安徽中普石油签订8.9亿合同,标志公司供应模式延伸至石化C4产业链。
德明利:一季度业绩超预期,行业供需失衡
>驱动:2024年4月9日盘后公告,公司预计2024年一季度扣非净利润1.83亿至2.23亿元,环比增长37.6%至67.7%。(此前部分券商预期公司2024年归母净利润4.2亿元)
>增长原因:人工智能推动存储市场需求持续向好,存储行业价格自2023年三季度起至今一直处于上升通道。公司持续扩大产品线布局,推出了包括高端固态硬盘、嵌入式存储、内存条等多款存储模组产品。新增产品销售收入增量显著,实现规模化效应,推动业绩持续增长。
>供需失衡:同日盘后消息,西部数据4月8日首次确认HDD和SSD均出现供应短缺,本季度将继续调整闪存和硬盘产品的价格。
诺德股份:拟收购云财富期货90.2%股权
>驱动:2024年4月9日晚公告,公司拟以4.55亿元收购云财富期货90.2%股权。截止2023年11月31日,云财富期货总资产约13.5亿元,净资产3.44亿元,营收5.08亿元,净利润-3678万元。收购将为公司达到产业链整合,优化供应链等目的。
>云财富期货:相比2022年度业绩:营收1.06亿元,净利润-5574万元,公司2023年营收大幅增长,此次股东全部权益的评估价值为5.04亿元,增值率46.39%。
>固态电池:2024年1月23日互动表示,公司自2018年以来就已进行了多孔铜箔的技术储备。公司官网介绍,近年来和多家研发和生产固态电池的厂商送样。
>铜箔:因产品加工费下降,2023年净利同比减少约91.48%,4月二线铜箔加工费涨了1000元左右,叠加铜价上涨公司未来可能提价。
旗滨集团:光伏玻璃产能持续释放
>驱动:2024年4月9日盘后预告一季报,扣非净利润3.9亿元到4.3亿元,同增503.16%至565.02%,环比-17.1至-24.8%。
>原因:报告期内,浮法玻璃业务基本稳定,毛利率同比有所增长;我国光伏终端装机需求持续增加,公司光伏玻璃业务产能释放。
>产能增长:公司2023年年底在产7条线,日熔量8200t/d,其中23Q4投放2条1200t/d产线,2024年有3条1200t/d产线待点火(云南2条、马来1条)。
>价格:据wind,3月底3.2mm镀膜玻璃成交均价已有上移(预示需求高涨),4月新单价格大概率探涨。
2、信息
工业母机:重点更新服役超过10年的机床
>驱动:2024年4月9日盘后工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》。重点推动工业母机行业更新服役超过10年的机床等。
>重点领域:包括农机行业、工程机械行业、仪器仪表行业、纺织行业、电动自行车行业等。
>影响:到2027年,规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率将分别超过90%、75%。我国工业设备投资约占全社会设备投资的70%以上,据此估算,我国工业领域设备更新年规模在4万亿元左右。
>相关公司:
农机行业:星光农机、苏常柴A、丰安股份等;
工程机械行业:威力传动、中航重机、龙溪股份等;
仪器仪表行业:威尔泰、亚世光电、三晖电气、理邦仪器等;
纺织行业:卓郎智能、远信工业、上工申贝等;
电动自行车行业:翔丰华、新日股份、九号公司等。