一、公社热议：

1、有色金属：1）国际大宗商品大涨，黄金再次站上2400美元/盎司，白银创2013年以来新高，伦铜创历史新高。2）伊朗总统直升机事故，避险情绪提升。（湖南白银、盛达资源、北方铜业、白银有色、晓程科技等）

2、玻璃基板：近日，大摩更新了GB200供应链情况,提到GB200供应链已启动，英特尔加大了对多家设备和材料供应商的订单，以抢先推出用于下一代先进封装的玻璃基板。（金瑞矿业、沃格光电、雷曼光电、五方光电、安彩高科等）

3、电力：美国得州持续高温推高电力需求电价一夜之间上涨1600%。（广安爱众、明星电力、乐山电力、西昌电力、甘肃能源等）

4、民爆：在民爆行业集中度提升背景下，叠加下游矿山大型化动工，头部企业订单增加、市占率提升。（保利联合、高争民爆、雪峰科技、盛景微、金奥博等）​

5、覆铜板：盘中网传截图显示，建滔积层板发布涨价通知，客户近期备货较多，5月份产能已经全部接满，产品加价5元/张-10元/张不等。（金安国纪、华正新材、南亚新材、生益科技、宝鼎科技等）

6、养殖业：机构称，生猪养殖行业持续亏损超1年，产能累计去化超10%，猪价或将进入上行周期。（正虹科技、牧原股份、温氏股份、东瑞股份、华统股份等）

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二、大涨股解析：

城投控股：保障房+上海国资

2024年5月17日盘后，央行表示将设立3000亿保障性住房再贷款，支持地方国企以合理价格收购已建成未出售商品房。公司深度参与上海保障房建设，截止2023年累计交付保障房超6万套，在营租赁住房总规模达到1.2万套，整体规模上海领先。公司实控人是上海市国资委。（5月19日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）

汇绿生态：拟投光模块

2024年5月19日晚公告，拟以不超过1.95亿元的价格收购武汉钧恒科技30%的股权。武汉钧恒主营光模块业务，具备专业军工资质，民用光模块产品覆盖10G至800G速率，以适用短距离的多模产品为主。（5月19日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）

湖南白银：白银+黄金

2024年5月20日盘前消息，载有伊朗总统的直升机发生硬着陆事故，全球避险情绪升温。5月17日盘后消息，白银价格攀升至11年新高。公司的主要产品是铅（占比18.26%）和白银（占比51.98%），同时提炼伴生的黄金（占比17.58%）、铜等产品。（5月19日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻贵金属逻辑）

盛达资源：白银+黄金
公司白银储量近万吨，年采选能力近200万吨，是国内银业龙头企业。券商认为公司作为国内白银毛利占比最大的公司，将充分受益于白银价格的高弹性。公司除银、铅、锌金属外，经评审备案的金金属量近30吨、铜金属量4万吨、锰金属量42万吨、镓金属量32吨。

长白山：旅游
央视周末报道，2024年5月韩国赴华跟团游预订量暴涨超600%，长白山为韩国登山爱好者目的地。公司隶属吉林省国资，是长白山保护开发区最大的旅游客运公司。

江天化学：甲醛+草甘膦+精细化学品

商务部决定自2024年5月19日起对原产于欧盟、美国、台湾地区和日本的进口共聚聚甲醛进行反倾销立案调查；据2023年报，公司具有甲醛产能40万吨，在建产能43万吨，多聚甲醛产能8万吨，另外在建产能5万吨。公司多聚甲醛用于生产草甘膦。

均瑶健康：乳制品发酵剂

科汉森此前宣布退出俄罗斯市场，该公司在俄罗斯联邦的乳制品发酵剂市场份额预计为45%。据5月17日公告，公司主力产品发酵剂与益生菌产量实现三位数增长。公司主要产品为“味动力”系列常温乳酸菌饮品。海外业务营收占比4.2%。

春雪食品：鸡肉+出口
公司2024年提出双倍增计划，即到2025年要实现“客户数量倍增，销售量倍增”。2023年12月份投产的“年产4万吨鸡肉调理品智慧工厂建设项目”已取得相关出口资质，并于近期通过了全球最严苛的BRC认证。2024年计划重点发展国外市场，出口量预计达到3万吨，增长50%以上。

嘉应制药：中成药+机构深度研报

2024年5月19日机构发布深度研报，公司固精参茸丸在手订单充足，长期增长动力足；主导产品接骨七厘片纳入集采，院内有望逐步放量；长期来看，参股公司的天然冰片有望实现天然冰片进口替代和合成冰片升级替代。预计公司2024-2026年实现归母净利润0.52/0.77/1.07亿元。

广安爱众：电力

公司主业涵盖电力（占比44.44%）、水务（占比9.8%）和燃气（占比25.23%），公司共有水电站12座。公司通过建立城市管线、储配站等设施，把燃气输送至终端用户。目前正在部分水厂开展BIPV项目。

三、涨停简图：

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