由特斯拉光伏屋顶说开去:分布式电站望成为蓝海,钙钛矿或推动B
作者: 王小勇报告摘要:特斯拉有望加速BIPV发展。光伏发电具有显著经济性优势,预将持续作为清洁能源主力。目前全球范围内企业对光伏发电重视程度高涨,特斯拉也不例外,特斯拉从成立之初目光就不局限于发展电动汽车,而是志在加速世界向新能源过渡。特斯拉Solar Roof v3.5或于2022Q4推出,与Power Wall、虚拟电厂有机结合,以新房项目合作等形式推广,有望推动BIPV快速发展,届时中国厂商或充分受益。钙钛矿技术迭代迅猛,或推动薄膜电池与BIPV爆发。薄膜电池历史上多次作为主流光伏电池,市占一度超30%。现阶段晶硅电池更具经济性,而薄膜电池在多方面性能都具有优势,前景更为宽广。钙钛矿材料近年来技术迭代迅猛,在发电效率和生产制造工艺上具备显著优势,若稳定性与尺寸方面改善,预将加速商业化进程,推动薄膜电池与BIPV爆发,目前国内众多厂商已在争先布局。虚拟电厂有望进一步为BIPV分布式电站提供技术保障。相较传统火电,风电与光伏的出力不均是造成电力消纳问题的主要因素之一,分布式光伏上网规模剧增亦对当地电网调峰造成压力。十四五期间,火电灵活性改造与长时储能的发展将增强电力系统调节能力,助力新型电力系统建设。而虚拟电厂作为新型电力消纳技术,有望进一步为BIPV分布式电站提供技术保障。BIPV至2025年或有十倍空间,分布式光伏有望成为蓝海。我国2022年H1新增光伏装机30.9GW,其中分布式光伏19.7GW占比达64%,预计未来分布式光伏装机市场仍将保持高景气。BIPV较BAPV一体化程度更高,经济性、可靠性具有优势,经测算,2022年至2025年BIPV或有十倍扩容空间,CAGR或达81%。推荐关注:建筑幕墙及光伏幕墙龙头-江河集团、光伏产业链高度一体化厂商-拓日新能、目前唯一具备TCO量产能力的国内厂商-金晶科技、跟踪支架龙头-中信博。风险提示:BIPV投资不及预期,钙钛矿商业化进程不及预期
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