前几天的传闻牛都是因为小作文，周五的小作文级别比较高，是曾光说的，自然市场也报以最大的热情，虽然周六的发布会又把热情浇灭了，但是目前反弹的趋势已成，不管有什么颠簸，都会有一段向上的时光，归根结底，这波能够底部起来不是因为什么传闻牛，而是跌多了跌到位了，人心思涨，自然什么理由都能拉起来。

本来周五市场又开始预判了，管控放开落地的预期之下，传统的疫情受损、放开受益板块表现得弱了，经济复苏最受益的板块走的最强，这本来应该走成之后一段时间的主线，但是周六的发布会破坏了这个预期，至少分歧比较大，那么之后的主线应该还是围绕国家安全和受宏观经济影响不大的行业来炒作，而疫情放开的预期会在相当长一段时间内反复影响盘面。

二、行业&题材

周五表现最好的是锂矿，这个周四就提过了，果然经过晚上的发酵和思考之后，市场认了他的国家安全逻辑，因为国内大部分的锂资源都在盐湖当中，所以盐湖提锂细分表现最强，本来都被放开盖过去了，但上文也提了，下周炒国安还会有持续性。

电动车紧随其后，主要是因为10月国内销量环比+1%，之前预期环比下降20%左右，超市场预期，本身电动车也是经济复苏最受益的，但清零不变的情况下，就要先缓一缓了，不过数据证明需求没有预想的那么悲观，对于锂矿是个刺激。

光伏胶膜最近也涨得不错，主要是N型电池需要用到POE胶膜，这一块是比较大的新增量，同时之前因为排产和成本问题，业绩下降的比较厉害，四季度是业绩的拐点，明年供需比较紧张，有涨价预期进一步提振业绩。

新冠防治方面主要看疫苗，朔尔茨表示中国已同意为外国居民提供复必泰新冠疫苗，这有可能是在为国内上市做准备，而且放开最重要的先决条件之一就是疫苗接种率，目前第四针开打，还有很大的上升空间。

三、明日前瞻

周五盘后，各种金属期货涨得非常猛，尤其以铜为最，大涨8%，主要是国内放开和美联储加息尾声共振，同时库存处于低位，经济复苏可能引发供需失衡，就这么涨起来了，周一应该是要表现的，叠加锂矿，国内多种金属对外依赖度很高，可以向国安方向炒作，整个有色板块都有可能被带起来。