[财通电新]风电板块大涨快评:箭在弦上，一触即发
灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-20 14:39:41
事件:今日风电板块尤其海风涨幅明显,其中海风管桩环节天顺风能、大金重工、海力风电涨幅居前。海缆环节及，上游零部件均有一定涨幅。主要催化因素系海风龙头大金重工定增落地，同时三峡江苏大丰800MW海风项目启动前期专题总承包招标。#限制因素解除21年国内风电招标量(含前期EPC)不完全统计已超100GW，然而截至11月能源局官方风电装机量仅22.52GW。风电装机量较少主要系:①前期yq管控大幅限制风电前期准备手续及后期交付。②江苏海风2.65GW竞配项目因js原因延后。③广东海风因施工船台风事故导致进度延后。目前上述因素均已解除:①yq管控已经全面放开。②江苏js因素已经解除(江苏大丰H4&H6海风塔筒吸波材料招标，射阳H2电磁环境监控系统招标，都已于11月终止)。同时龙源射阳1000MW，三峡大丰800MW项目都已启动招标。③广东项目也已于前期恢复，明阳青州四项目大采购招标也已于10月启动。#2023年有望成为装机大年限制因素全面解除，风电21-22年间形成“天量招标，地量装机”的剪刀差，有望于2023年快速收敛。预计乐观场景下2023年内风电有望形成90GW装机，同比增速可达100%，其中海风可达10-14GW。区电装机大放量背景下，随深远海化可实现抗通缩的海风海缆及管桩环节，有望实现装机量&单位需求双升。同时，风机需求放量叠加快速推进大型化，部分上游零部件如叶片、齿轮箱、大铸件、轴承等可能出现紧缺，同时交付起量摊薄固定成本，形成量升&利回暖。建议关注:海缆(东缆、中天、亨通、起帆、宝胜)、管桩塔筒(大金、海力、天顺、润邦、泰胜)、轴承(新强联、恒润)、铸锻件(金雷、日月、宏德)、风机(明阳、三一、金风、运达)、变流器(禾望)、制动器(华伍)、碳纤维(碳谷化纤+光威复材)、定转子房(振江)。
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