一、宏观新闻

国内：中央 部委

1、国务院联防联控机制：在城乡基层充分应用中药汤剂开展新冠病毒感染治疗工作

各地要坚持中西医结合，结合本地实际和药品供应情况，合理选用西药、中成药、中药汤剂。加强用于新冠病毒感染治疗相关中药饮片的原料供应、生产加工、市场流通、采购供应等环节的监测，及时掌握市场产量和存量，加大重点中药饮片市场供给。

2、财政部：2023年要更直接更有效发挥积极财政政策作用

在29日于北京举行的全国财政工作视频会议上，财政部部长刘昆介绍了2023年财政工作重点。一是完善税费支持政策，着力纾解企业困难；二是加强财政资源统筹，适度扩大财政支出规模；三是大力优化支出结构，不断提高支出效率；四是均衡区域间财力水平，促进基本公共服务均等化；五是严肃财经纪律，切实防范财政风险。明年经济社会发展任务重、挑战多。要对标对表中央经济工作会议部署要求，加大财政宏观调控力度，加强各类政策协调配合，形成共促高质量发展的合力。

3、商务部：支持新能源汽车购买使用，加快活跃二手车市场

商务部新闻发言人束珏婷在例行新闻发布会上表示，一是巩固提升传统消费。汽车、家电、家居、餐饮占社零总额四分之一左右，是消费的顶梁柱。我们将着力稳定汽车消费，支持新能源汽车购买使用，加快活跃二手车市场。支持餐饮等行业恢复发展，促进家电家居消费，推动绿色智能家电下乡和以旧换新。二是加快发展新型消费。三是优化消费平台载体。城市方面，我们将加快推进国际消费中心城市培育建设，稳妥有序推进步行街改造提升，统筹开展智慧商圈、智慧商店示范创建，更好满足多样化消费需求。

4、交通运输部：目前国内公路防疫检查点已全部拆除

交通运输部运输服务司副司长王绣春表示，目前国内公路防疫检查点已全部拆除，前期关停关闭的高速公路服务区，收费站和快递分拨中心全部清零。交通运输部已经建立医疗物资运输保障日调度制度，对重点省份重点物流企业进行跟踪调度，确保医疗物资运输需求及时得到满足。同时，严格落实新冠病毒疫苗货物运输车辆高速公路免费优先通行政策，保障疫苗货物安全高效运输。

5、交通运输部：取消一线从业人员定期核酸检测要求

交通运输部发布2023年综合运输春运新型冠状病毒感染疫情防控指南。指南明确，取消交通运输服务一线从业人员定期核酸检测要求，做好健康监测，实施症状管理。积极推动地方疫情防控领导机构优先保障交通运输行业防疫物资供应和从业人员新冠病毒疫苗接种，对于无疫苗接种禁忌、符合接种条件的从业人员均需完成新冠病毒疫苗加强接种。

6、交通运输部：确保春节假期医疗物资运输稳定有序

国务院物流保通保畅工作领导小组办公室发布《关于进一步做好医疗物资运输保障工作的通知》称，确保春节假期医疗物资运输稳定有序。各地物流保通保畅工作机制要根据医疗物资运输需求，充分发挥大型骨干物流运输企业作用，强化区域人力、运力调配，及时补充大中型城市、农村地区的人力、运力缺口，充实一线从业人员力量，提高上岗率。要指导大型骨干物流运输企业研究制定春节假期期间医疗物资运输保障方案，确保春节假期期间医疗物资运输服务不中断。

7、工信部：无线电发射设备型号核准自检自证试点企业名单公布

经企业自愿申报、省级无线电管理机构初审及专家评审和网上公示，工信部近日确定华为技术有限公司等5家企业为2022年度自检自证试点企业，试点有效期1年，现予以公布。相关省级无线电管理机构应按照有关要求，做好试点工作的组织实施和监督检查，及时总结试点工作经验成效。工信部将根据试点效果，逐步完善、推广自检自证制度。

8、退役军人事务部：做好退役军人感染救治服务保障

据退役军人事务部12月29日消息，在2023年元旦春节即将到来之际，退役军人事务部近日印发通知，对做好元旦春节期间退役军人走访慰问和帮扶援助工作作出部署。通知要求，密切关注退役军人零就业家庭、因疫因灾遇困和老弱病残等人员面临的实际困难问题，逐一健全完善帮扶台账。扎实做好“三红”人员、抗美援朝老战士、荣立二等功以上功勋人员、全国模范退役军人、“最美退役军人”等功勋模范人员走访慰问工作。

9、国务院关税税则委员会：明年1月1日起我国调整部分商品进出口关税

经国务院批准，国务院关税税则委员会12月29日发布公告称，为增强国内国际两个市场两种资源联动效应，2023年1月1日起，我国将对1020项商品实施低于最惠国税率的进口暂定税率，包括部分抗癌药原料、咖啡机、钾肥、燃料电池用氧化铱等。同时，公告明确，2023年7月1日起，我国还将对62项信息技术产品的最惠国税率实施第八步降税。调整后，我国关税总水平将从7.4%降至7.3%。

10、国家林草局：《国家公园空间布局方案》遴选49个国家公园候选区

12月29日，国家林草局发布消息称，已获国务院批准的《国家公园空间布局方案》在全国共遴选出49个国家公园候选区。这49个国家公园候选区，包括已正式设立的5个国家公园，陆域44个、陆海统筹2个、海域3个，总面积约110万平方公里，其中陆域面积约99万平方公里、海域面积约11万平方公里。全部建成后，中国国家公园保护面积的总规模将是世界最大。

11、国家文物局：国家考古遗址公园已建成55家，立项80家

国家文物局制定并发布《国家考古遗址公园管理办法》，第四批国家考古遗址公园评定于2022年4月启动，从31家申请评定、62家申报立项单位中，最终确定19家评定单位和32家立项单位，至此，国家考古遗址公园已建成55家，立项80家。同时，国家考古遗址公园将实施动态管理，有退出机制。

12、教育部：三部门开展“百校千项”高价值专利培育转化行动

据教育部网站12月29日消息，教育部、国家知识产权局、科技部决定共同组织开展“百校千项”高价值专利培育转化行动。“百校千项”行动将充分发挥国家知识产权试点示范高校作用，推动专利申请前评估、知识产权全流程管理等制度扎实落地，强化专利导航等服务支撑效能，在高校重大科研计划实施和创新平台建设过程中，挖掘一批有市场化前景的科技成果，布局形成一大批高价值专利，推动实现上千项高价值专利成果转化落地，并探索构建可推广、可复制的高校高价值专利培育和转化运用新模式和新机制，带动提升全国高校专利质量和转化运用水平，有效提升高校科技成果转化效率。

13、财政部：中央财政下达今年第二笔农业保险保费补贴

据央视新闻客户端12月29日报道，财政部日前向有关省、自治区、直辖市、计划单列市及新疆生产建设兵团下达2022年第二笔中央财政农业保险保费补贴预算。中央财政此次下达保费补贴金额1251409万元。截至目前，中央财政已向各地及中央单位下达2022年保费补贴3093936万元，其中，包括特色奖补金额597374万元。

14、国家发改委：拟重点面向大城市建一批城郊大仓基地

12月29日，国家发改委举行例行新闻发布会，国家发改委经济贸易司副司长张江波表示，“十四五”推进城郊大仓基地布局建设。城郊大仓基地直接面向城市消费市场，具备仓储、分拣、加工、包装等综合服务能力，与即时配送等新兴物流业态紧密相关，是优化城市物流体系、完善城市消费流通网络、提高城市应急保障能力的重要手段。为贯彻落实国务院有关工作部署，正在组织开展城郊大仓基地布局建设研究工作。

14、商务部：启动节日期间全国生活必需品日报监测制度

商务部新闻发言人束珏婷12月29日在例行新闻发布会上表示，随着元旦、春节临近，也将迎来居民消费旺季。商务部将采取多种措施，做好节日市场保供和消费促进。商务部将启动节日期间全国生活必需品日报监测制度，密切关注市场运行态势。还将加大货源组织协调。指导各地组织骨干保供企业与供应基地加强产销衔接，拓宽货源渠道，根据“两节”消费特点，增加库存数量和商品种类。在政府储备调节方面，将督促北方部分大城市落实冬春蔬菜储备计划，指导地方统筹肉菜储备投放，增加市场供应。

15、市监总局：发布2023年产品质量国家监督抽查计划

12月29日，市场监管总局官网发布2023年产品质量国家监督抽查计划。2023年产品质量国家监督抽查计划，共包括142种产品，其中，电子电器38种，农业生产资料9种，建筑和装饰装修材料16种，电工及材料产品11种，机械及安防产品23种，日用及纺织品17种，耐用消费品15种，食品相关产品13种。

16、教育部等13部门：校外培训机构一次性收费不得超过5000元

据教育部网站12月29日消息，教育部等十三部门联合印发《关于规范面向中小学生的非学科类校外培训的意见》。《意见》提出，要规范非学科类培训日常运营。非学科类培训内容应符合培训对象的身心特点和教育规律，不得开设学科类培训相关内容。培训时间不得和当地中小学校教学时间相冲突，线下培训结束时间不得晚于20:30，线上不得晚于21:00。非学科类培训机构要坚持公益属性，实行明码标价和信息公开。培训收费实行指定银行、专用账户、专款管理，不得使用培训贷方式缴纳培训费用，鼓励采取先提供培训服务后收费方式运营。培训机构不得一次性收取或以充值、次卡等形式变相收取时间跨度超过3个月或60课时的费用，且不得超过5000元。

17、国家卫健委：发布治疗新冠病毒感染中药协定方范例

其中通用基础方为新冠病毒感染者早期可用协定处方（大青龙汤合五苓散）：生麻黄9克，桂枝9克，生石膏25克，苦杏仁10克，甘草9克，大枣10克，生姜10克，茯苓15克，猪苓9克，泽泻9克，生白术9克。

18、外汇局：9月末我国银行业对外金融资产15069亿美元

据国家外汇管理局数据，2022年9月末，我国银行业对外金融资产15069亿美元，对外负债13465亿美元，对外净资产1604亿美元，其中，人民币净负债3235亿美元，外币净资产4839亿美元。

19、国务院根治拖欠农民工工资工作领导小组：全体会议12月29日在京召开

国务院李总理作出重要批示。批示指出，要扎实开展欠薪集中整治专项行动，强化多部门联合执法，加大欠薪易发多发领域排查力度，依法严厉惩处恶意欠薪行为，落实工资保证金等制度，确保农民工及时足额拿到工资。加大农民工就业帮扶，对失业农民工、困难农民工及时予以失业补助、困难救助，兜牢基本民生底线，为经济社会持续健康发展作出新贡献。

20、国家卫健委等三部门：印发《关于严禁养老机构违法违规开展医疗服务的通知》

会同民政部办公厅、国家中医药局综合司印发《关于严禁养老机构违法违规开展医疗服务的通知》。《通知》从5个方面提出要求。一是严禁无资质机构和人员提供医疗服务；二是严禁违规使用名称、超范围开展诊疗活动；三是严厉打击相关违法违规行；四是严格规范开展医疗等服务；五是严格监督管理，加强宣传教育。

国内：地方 省市

1、重庆：未来半年内到期的房地产融资可在原规定基础上多展期1年

重庆市住房城乡建委、重庆市地方金融监督管理局等发布《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的通知》。为加大金融支持力度，从2022年11月11日起，未来半年内到期的房地产融资，可在原规定基础上多展期1年。到期贷款已经展期的，再次展期按照相关文件规定执行。支持金融机构通过调整还款计划，依法合规对房地产贷款的期限、还本计划、计息周期等作出相应调整。

2、郑州：将发放2000万元文旅消费券

据郑州发布，从郑开旅游年票管理办公室获悉，按照《郑州市元旦、春节“双节”促消费工作方案》安排，郑州市政府将发放2000万元文旅消费券，其中包括发放郑开旅游年票消费补贴100万元，用于进一步激发文旅消费潜力。

3、漳州：“卖旧买新”改善住房 子女购新房补贴1万元

漳州市发布《漳州市人民政府办公室关于印发漳州市促进房地产市场平稳健康发展若干措施的通知》，支持“卖旧买新”改善住房方面。《通知》显示，二手房卖方出售漳州市二手房后，由本人、配偶或其子女在漳州市购买新建商品住房的，在二手房完成转移登记、新建商品住房备案后，由新建商品住房属地财政部门给予二手房卖方一次性补贴，具体为：本人、配偶购买新建商品住房的，补贴5000元；其子女购买新建商品住房的，补贴1万元。

4、大连：明年起契税最高税率调降至3%

大连市税务局发布消息，2023年1月1日起，居民在大连市承受第三套及以上非普通住房、非住房、土地权属，以及单位承受房屋、土地权属的契税税率由现行的4%调整为3%。至此，大连市契税最高税率由4%调降至3%。

5、深圳：全面启动个人养老金业务，落地首月成绩亮眼

截至12月25日，深圳共有88万人开立了个人养老金资金账户。辖内22家银行机构上线百余款个人养老金产品，辖内5家保险公司上线6款个人养老金保险产品。已有46.3万人向个人养老金账户缴存资金，占总开户数的52.61%，累计缴存资金7.67亿元。

6、苏州：印发《苏州市促进企业利用资本市场实现高质量发展的实施意见（2023-2025年）》

力争2025年末全市上市公司总数超300家，力争每年通过资本市场募集资金近千亿元，到2025年千亿市值上市公司累计达到5家以上。到2025年末在中基协登记私募基金管理人管理规模超过7000亿元。

国际新闻

1、美国：从中国大陆、香港或澳门飞往美国需核检

从中国大陆、香港或澳门飞往美国的两岁及以上乘客需要在飞行前不超过两天时接受新冠病毒检测，并在登机前向航空公司出示“阴性检测证明”。在航班起飞前10天以上检测呈阳性的乘客，可以提供康复文件以代替阴性检测结果。上述新规则将于美国东部时间1月5日凌晨12点零1分生效。

2、高盛：预计2023年布伦特原油价格为90美元/桶

而此前为110美元/桶，这与对布伦特长期中期价格为90美元/桶的预期保持一致。美国至12月23日当周EIA原油库存增加71.8万桶至4.19亿桶，增幅0.17%；当周美国战略石油储备(SPR)库存减少349.6万桶至3.751亿桶，降幅0.92%。

3、RCEP：前11个月我国与RCEP其他成员进出口总额11.8万亿元

根据海关统计，今年1—11月，我国与RCEP其他成员进出口总额11.8万亿元（人民币，下同），同比增长7.9%，占我国外贸进出口总额的30.7%。其中，我国向RCEP其他成员出口额达6.0万亿元，同比增长17.7%，超过全国出口总体增速5.8个百分点。随着协定的深入实施，对区域内贸易投资的促进作用将持续显现。

4、EIA报告：当周原油库存增加71.8万桶，产量减少10万桶至1200万桶/日

美国至12月23日当周原油库存增加71.8万桶，产量减少10万桶至1200万桶/日，出口减少89.5万桶/日至346.5万桶/日，战略石油储备（SPR）库存减少349.6万桶至3.751亿桶。

5、全球负收益率债券：规模骤降

随着全球主要央行努力抗击通货膨胀，负收益率政府债券或将很快成为历史。根据FactSet的数据显示，目前全球负收益率债券规模已骤降至2710亿美元，连两年前18.4万亿美元峰值的零头都已不到。

6、全球央行：2022年捶通胀，2023年忧衰退

尽管随着经济放缓和供应链开始畅通，价格压力（尤其是商品价格压力）可能已经开始降温，但也许是因为受到了通胀惩罚，官员们誓言在2023年要继续抗击通胀。各大央行越来越觉得，他们宁愿冒险过度紧缩，也不想做得不够，而导致未来要重新加息。

7、澳大利亚：与印度签署的澳印经济合作与贸易协定正式生效

当地时间12月29日，澳大利亚与印度签署的澳印经济合作与贸易协定（ECTA）正式生效。该协议主要涉及大幅削减两国商品贸易关税。

8、韩国：国内消费指标连续三个月下滑

韩国国际广播电台12月29日消息，继出口之后，韩国国内消费也呈现出放缓趋势，消费指标连续三个月下滑。分析认为，尽管产业生产时隔五个月小幅反弹，但经济走弱的趋势仍在持续。韩统计厅公布的数据显示，11月零售指数环比下滑1.8%。消费指标自今年3月起至7月连续五个月下滑，8月小幅反弹，但随后再次连续三个月下滑。

9、越南：2022年GDP增长8.02%

越南统计总局12月29日发布数据，得益于强劲的国内零售和出口，越南2022年国内生产总值（GDP）增长了8.02%，创下1997年以来最大的年度经济增幅，高于6.0%-6.5%的官方增长目标和2021年2.58%的增幅。数据显示，越南2022年出口增长10.6%至3718.5亿美元。另一方面，越南第四季度GDP增幅为5.92%，较第三季度的13.71%有所放缓。由于全球需求的减弱，越南12月出口同比下降14%至296.6亿美元。

10、俄财长：2022年俄罗斯通胀率将约达12%

俄罗斯财政部长安东·西卢阿诺夫表示，到今年年底，俄罗斯的通货膨胀率将达到约12%。与此同时，俄经发部部长列舍特尼科夫表示，不排除2022年的通胀率可能好于预期，在12%-12.4%之间。俄经发部28日发布消息指出，俄罗斯的年通胀率为12.19%。

11、全球央行：抢购黄金热情创下近50年新高

各国央行正以1967年以来最快的速度买入黄金。世界黄金协会汇编的数据显示，黄金需求已超过55年来的任何年份。上一次出现这种黄金买入水平，标志着全球货币体系的一个历史转折点。1967年，欧洲各国央行从美国购买了大量黄金，导致金价上涨，伦敦黄金储备池崩溃。这加速了将美元价值与贵金属挂钩的布雷顿森林体系的最终消亡。

12、机构：评美国初请失业金人数

就业市场的韧性是美联储政策制定者关注的焦点，因为尽管美联储快速加息，且对明年经济衰退的担忧日益加剧，但美国经济今年平均每月新增39.2万个就业岗位。官员们认为，这一强劲势头为他们继续加息以压低通胀提供了充足的空间。按照他们偏爱的衡量标准，尽管通胀最近出现了下降的迹象，但其年通胀率仍是2%的目标水平的近三倍。

13、德意志银行：高通胀将持续到2023年以后

通货膨胀再次成为一个主要议题。德意志银行的经济学家认为，欧元区通胀的下降速度将比美国慢。2023年，通胀仍将远高于欧洲和美联储设定的目标。虽然美国的整体通胀似乎已经见顶，但德国和欧元区的通胀可能要到2023年2月或3月才会见顶。展望2023年全年，我们预计德国的通胀率为7.0%，欧元区为6.0%，美国为4.1%。预计高通胀将持续到2023年以后。在可预见的未来，通胀不太可能回到疫情前的相对较低水平。

14、韩国：11月份芯片产量同比下降15%

韩国国家统计局周四发布的数据显示，11月份芯片产量连续第四个月萎缩，同比下降15%，创下了2009年以来最大降幅。整体工业产值同比下降3.7%，创新冠疫情伊始以来最大降幅。

15、德国：调查显示预计2023年平均工资将上涨5.5%

德财新网近日报道，Ifo经济研究所和任仕达(Randstad)公司面向人力资源经理进行的一项联合调查显示，81%的受访者预计明年工资会明显上涨，预计平均涨幅高达5.5%，个别小企业和零售企业的工资涨幅会更高，另有19%的受访者预计不会加薪。为缓解高通胀影响，联邦政府支持企业给予员工免税补偿，最高额度高达3000欧元。

16、俄土天然气枢纽项目：开始实施

俄罗斯天然气工业股份公司（俄气）28日宣布，俄方与土耳其已开始实施在土境内建造天然气枢纽的项目，这将保证天然气市场定价的透明性和公正性。俄气总裁阿列克谢·米勒在该公司年终电话会议上宣布上述消息时还说，这是两国领导层作出的决定，由俄气负责落实。此外，俄罗斯“土耳其溪”和“蓝溪”海底天然气管道目前运营顺利。

17、日本：自5月以来首次进口俄罗斯原油

日本政府正敦促能源进口商囤积燃料，以避免未来出现短缺。在此背景下，日本将从俄罗斯进口半年多来的第一批原油。根据船舶跟踪数据，一艘油船周三从俄罗斯远东的萨哈林-2号设施装货后，正驶往日本。航运数据显示，这是自5月份以来，日本首次从俄罗斯进口原油。

18、欧盟：11月商用车销量同比下降0.6%

欧洲汽车工业协会(ACEA)数据显示，欧盟11月商用车销量14.1903万辆，同比减少0.6%，是连续第17个月下滑，10月降幅8.5%。11月轻型商用车销量111303辆，同比下滑4.5%，16吨以上重型商用车销量增长21.1%至24032辆，3.5吨以上中重型商用车销量增长19.4%至28241辆，3.5吨以上公共汽车销量下滑11.5%至2359辆。

19、日本：今年新车销量预计降至420万辆

2022年日本国内新车销量（含轻型汽车）预计降至420万辆左右，销量连续4年低于上年，很有可能低于东日本大地震导致日本国内供应链中断、新车产量下滑的2011年。供应链长期中断，新车生产全年未能满足旺盛需求。2023年预计出现反弹性增长，但零部件等供应制约或依然存在。

20、日本：30日起中国内地、香港及澳门的航班，只可在东京成田、羽田、大阪关西及名古屋中部4个机场降落

综合多家港媒消息称，日本宣布，30日起中国内地、香港及澳门的航班，只可在东京成田、羽田、大阪关西及名古屋中部4个机场降落。对此，香港特区政府发布新闻公报称，香港特区政府高度关注，并正从多方面积极跟进事件，严正要求日本当局撤回有关决定。

二、行业新闻

1、原油期货：收跌0.7%收于每桶78.40美元

美国WTI原油期货价格周四收跌。元旦节前交易商情绪平稳，市场交投清淡。纽约商品交易所2月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌56美分，跌幅为0.7%，报收于每桶78.40美元。2月天然气期货收跌2.69%，报收于每百万英热单位4.5590美元。

2、黄金期货：收高0.6%收于每盎司1826.00美元

纽约黄金期货价格周四收高。美国上周初请失业救济数据公布后美元走软，推动黄金期货价格攀升。现货黄金价格上涨0.5%，报每盎司1813.73美元。纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格收涨0.6%，报收于每盎司1826.00美元。

3、LME期铜：收跌25美元

LME期铜收跌25美元，报8418美元/吨。LME期铝收涨24美元，报2405美元/吨。LME期锌收跌21美元，报2984美元/吨。LME期铅收涨54美元，报2272美元/吨。LME期镍收跌172美元，报30259美元/吨。LME期锡收涨181美元，报24915美元/吨。

4、人民币：离岸人民币（CNH）兑美元北京时间05:59报6.9737元，较周三纽约尾盘涨234点，盘中整体交投于6.9984-6.9684元区间。

5、北向资金：净卖出11.1亿元。比亚迪、中国平安、以岭药业分别获净卖出1.86亿元、1.05亿元、0.91亿元。中国中免净买入额居首，金额为2.69亿元。

6、逆回购：为维护年末流动性平稳，2022年12月29日央行以利率招标方式开展了2050亿元7天期逆回购操作。由于29日有40亿元逆回购到期，因此，实现净投放2010亿元。12月16日以来，央行通过逆回购操作共投放16250亿元，净投放15370亿元。

7、美元指数：周四（12月29日）纽约尾盘，ICE美元指数下跌0.47%，报103.977点，日内交投区间为104.449-103.780点。美元指数下跌0.51%，报1251.38点，日内交投区间为1256.30-1249.80点。

8、两市融资余额：减少33.18亿元

截至12月28日，上交所融资余额报7664.73亿元，较前一交易日减少18.27亿元；深交所融资余额报6865.11亿元，较前一交易日减少14.91亿元；两市合计14529.84亿元，较前一交易日减少33.18亿元。

9、A股上市公司实现净利润：前三季度4.75万亿元

中国上市公司协会党委委员、副会长余辉29日表示，2022年前三季度，境内上市公司实现营业总收入52.37万亿元，同比增长8.51%，占GDP总额60.18%；实现净利润4.75万亿元，同比增长2.46%。

10、今年A股IPO：数据显示，若按照上市日期口径计，2022年A股市场新挂牌上市公司超过400家，达428家，上市数量不及2021年的逾500家。2022年上述新股公司合计募资约5870亿元，年度募资额创历史新高。按照上市板来划分，上述上市新股公司中，创业板最多，达150家，其次为科创板的124家，北交所新上市公司和主板新上市公司分别有83家和71家。

11、沪市年报预约披露时间出炉：12月29日晚间，上交所上市公司2022年年报预约披露时间出炉。和邦生物、康缘药业、东宏股份将于2023年2月21日率先披露2022年年报。盛美上海紧随其后，将于2023年2月25日披露，此外还有6家公司将在2023年2月底披露2022年年报。从此前的三季报来看，此次拔得头筹的3家公司分别属于化工行业、医药行业与建筑业。

12、百亿级私募：临近年底积极加仓。最近披露的上市公司定增、回购等公告显示，高毅资产基金经理冯柳管理的产品加仓恒立液压，正圆投资和高毅资产旗下产品“抢筹”TCL科技，景林资产则加仓宁波韵升。在业内人士看来，随着经济稳步复苏，明年资本市场充满结构性机会，地产、金融、基建等周期性资产，以及新能源、光伏等成长赛道值得关注。

13、欧债收益率：多数下跌，英国10年期国债收益率涨0.3个基点报3.652%，法国10年期国债收益率跌7.5个基点报2.952%，德国10年期国债收益率跌5.8个基点报2.428%，意大利10年期国债收益率跌11.5个基点报4.491%，西班牙10年期国债收益率跌6个基点报3.494%。

14、美债收益率：多数下跌，3月期美债收益率跌3.1个基点报4.418%，2年期美债收益率涨0.4个基点报4.368%，3年期美债收益率跌1.4个基点报4.168%，5年期美债收益率跌3.3个基点报3.941%，10年期美债收益率跌7个基点报3.819%，30年期美债收益率跌7.3个基点报3.902%。

15、布洛芬：解决正常用药是当前医疗物资保供的重中之重。目前布洛芬和对乙酰氨基酚两类解热镇痛药的产能产量大幅度提高。目前日产能已经达到了2.02亿片，产量达到了1.9亿片，与12月初相比翻了超4倍。

16、抗原检测试剂：工信部称，抗原检测试剂方面，企业的日产能已经由12月初的6000万人份，扩大到现在的1.1亿人份，增长了83%，12月1日以来累计生产14.9亿人份，供应市场16.7亿人份。从抗原检测试剂生产的量来看，能够满足群众的需求。指压式脉搏血氧仪方面，日产量也从11月初的11.5万部提升到超过25万部。

17、锂盐：上海钢联数据显示，12月29日电池级碳酸锂下跌0.5万元/吨至52.75万元/吨，近四个交易日累计下跌近2万元/吨。

18、造船：克拉克森今年全球新船订单量为4193万修正总吨，同比减少22%。中国船企承接2034万修正总吨，以49%的占比位居第一。

19、储能：截至12月28日，本月已有28个新型储能项目完成并网交付。其中不乏数十个百兆瓦级容量的大型地面电站、独立共享储能电站顺利并网，也诞生了多个地方储能电站的规模之最、建设速度之最。事实上，这也为明年国内大型储能电站的推进立下了乐观的预期。

20、新能源REITs：首批项目申报。上交所网站显示，三只公募REITs申报，其中两只为新能源项目，这也是首批申报的新能源REITs项目。这三只公募REITs分别为中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金、中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金、中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金，目前项目状态为“已申报”。

21、垮境电商：权威新经济产业分析机构艾媒咨询发布了《2022-2023年中国跨境出口电商行业发展现状与典型案例研究报告》，据该报告显示，2021年中国跨境电商出口规模为1.44万亿元，预计2024年有望达到2.95万亿元，相较2021年将实现翻倍增长。

22、抽水蓄能：29日，世界最大同时也是海拔最高的混合式抽水蓄能项目——雅砻江两河口混合式抽水蓄能电站正式开工建设。电站安装120万千瓦可逆式机组，加上已建成的300万千瓦的水电常规机组，总装机达到420万千瓦，成为全球最大的混蓄“充电宝”。它可消纳700万千瓦左右的风、光新能源。

23、楼市：2022年楼市销售额或达14万亿元。2022年，房地产行业极为不易。业内预计，全国新建商品房成交规模连续5年达到17亿平方米以上之后，2022年或降至约14亿平方米、销售额预期下滑至约14万亿元。

24、造船：中国船舶工业行业协会12月29日发布，1至11月，75家重点监测船舶企业实现主营业务收入2803.3亿元，同比增长11.3%；利润总额75.4亿元，同比增长109.4%。1至11月，我国船舶工业保持平稳发展态势，三大造船指标国际市场份额继续领先，船舶企业效益持续改善。

25、光伏电池：本周166单晶PERC电池均价为0.93元/W，降幅19.1%，主流的182、210电池价格也双双大幅下调17.4%，均价为0.95元/W。本月硅料供应量继续稳步提升，但是上游环节正在经受用料需求急速萎缩的市场变化，而且随着前期订单陆续完成履约和交付，部分硅料企业已经开始面临缺乏新订单的境遇。

26、机票：12月19日以来，元旦期间出发的国内机票预订量几乎每日以30%的幅度增长，临近元旦假期，12月26日、27日两天的预订量更环比大幅提升。同时国内机票单程均价高于去年同期，截至12月27日，元旦期间国内单程机票均价为823元，同比去年增长28%，环比上周同期增长1%。

27、血氧仪：市面上的血氧仪目前仍是一仪难求，这也给了商家提价的机会。据报道，“雀芝堂大药房旗舰店”销售的型号为YX301的血氧仪标价为1380元。在鱼跃医疗官方店中，同款型号的血氧仪标价为299元。而据网友爆料，299元也是涨价后的数字。

28、影院：数据显示，电影《阿凡达：水之道》全球票房突破10.30亿美元，成为2022年全球票房榜亚军。北美票房报收3.17亿美元。

29、科创板：截至12月28日，科创板上市公司的数量，已从首批的25家增长到500家，总市值约5.8万亿元。三年多来，科创板交易机制不断优化，已推出做市商制度，目前科创板投资者超960万户，活跃交易账户超620万户；“机构市”特征初步显现，专业投资人的交易额占比、持股市值占比分别达到65%和84%。

30、公募：数据显示，截至12月28日，在全部公募基金中，有超900只基金年内的跌幅超过了30%，其中，55只基金年内的跌幅已经超过了40%，科技、消费电子相关的基金占比较高，与今年这些赛道的表现欠佳也有一定关系。目前排在倒数第一位的中邮睿利增强，净值仅剩下0.28元，今年以来的跌幅达70.4%。

31、马斯克：当地时间12月28日，在公司股价今年下跌约70%后，特斯拉CEO埃隆·马斯克在内部邮件中对员工表示，“不要被疯狂的股市所困扰”，马斯克还提到，他相信，放眼长期，特斯拉将成为地球上最有价值的公司。

32、证监会立案：扬子新材、*ST安控、ST花王、ST远程昨晚齐发公告称，因涉嫌信披违法违规，证监会决定对公司立案调查。其中，ST花王被立案调查的还有公司实控人肖国强。另外，海陆重工公告称，控股股东、实际控制人因涉嫌信披违法违规遭证监会立案。

33、水泥：需求超预期下跌，成本压力持续高企……多重因素作用下，近年来水泥行业延续的高盈利局面不再，2022年全行业盈利水平遭遇史无前例的断崖式下滑。业内人士预计，今年水泥全行业盈利或降至680亿元上下，较2021年近1700亿元的利润水平，同比约有60%的降幅。

34、国内商品期货：夜盘收盘，黑色系全线上涨，热卷涨1.52%，焦炭涨1.31%，铁矿石涨1.07%。农产品多数小幅上涨。基本金属期货多数收跌，沪锌跌0.86%，不锈钢跌0.62%，沪铜跌0.38%，沪铝跌0.24%，沪镍跌0.18%，沪锡涨0.3%。

35、国债：12月29日，2年期国债期货主力合约TS2303上行0.04%至100.880；5年期国债期货主力合约TF2303上行0.09%至100.970；10年期国债期货主力合约T2303上行0.15%至100.205。10年期国债利率跌1.27BP，至2.84%；10年期国开债利率跌1.99BP，至3.01%。

36、债市综述：银行间债市延续暖势，短券表现亮眼。国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.15%。地产债涨跌不一，“20世茂04”跌超19%，盘中一度临停。

37、北向资金：截至12月28日，今年以来A股北向资金累计净流入910.36亿元，仅为2021年全年净流入额的约20%。展望2023年，机构普遍认为，北向资金流入A股的规模有望恢复至正常水平。

38、游戏：中信证券称，进口版号时隔一年半再次发放，同时之前获发版号相对较少的腾讯本次也有重点游戏获发版号，游戏行业政策企稳进一步得到验证。随着游戏政策环境企稳，同时在游戏消费修复+出海广阔空间+虚实结合数字底座等未来的主线驱动业绩增长的背景下，未来游戏行业将会逐渐迎来板块业绩和估值修复的机会。

39、芯片设计：中金公司称，展望2023年，随着行业供需的进一步修复，芯片设计等部分产业链环节有望率先触底，并在下半年迎来复苏。中长期来看，半导体需求成长动力由手机、PC为代表的消费电子转向AIoT、电动汽车、服务器、新能源、工业等领域，新一轮芯片设计创新周期与国产替代周期有望开启。

40、散货船：作为大型散货船指标的好望角型船（载货重量约18万吨）的租船费出现反弹。现货市场上12月19日-23日的周平均价为每天20293美元，达到约5个月来的最高水平。中国需求有望复苏，确保铁矿石和煤炭运输船的动向扩大。中国占全球铁矿石进口量的7成。

41、芯片：韩国统计厅11月芯片产量连续第四个月萎缩，同比下降15%，创下了2009年以来最大降幅。整体工业产值同比下降3.7%，创新冠疫情伊始以来最大降幅。

42、鸡蛋：美国最大鸡蛋生产商Cal-Maine Foods：由于通胀快速上升和禽流感爆发推动价格上涨，公司季度销售额同比增长了一倍以上。截至11月26日的三个月，每打鸡蛋净平均售价为2.88美元，高于上季度的2.37美元和上年同期的1.15美元。

三、热点聚焦

1、中药｜国务院联防联控机制：在城乡基层充分应用中药汤剂开展新冠病毒感染治疗工作
通知提出，地方卫生健康行政部门、中医药主管部门要组织专家，基于当地新冠病毒感染中医证候特点、中药在新冠诊治中的临床研究结果和实践经验，结合气候、季节和人群特点，研究确定一批适合新冠病毒感染患者治疗的中药协定处方，针对新冠病毒感染常见症状，分类提出中药治疗方案。加强用于新冠病毒感染治疗相关中药饮片的原料供应、生产加工、市场流通、采购供应等环节的监测，及时掌握市场产量和存量，加大重点中药饮片市场供给。

相关概念股：上海凯宝、红日药业、新天药业

2、盐野义丨盐野义新冠口服药将在华生产，价格将低于Paxlovid
消息人士透露，盐野义新冠口服药物Ensitrelvir（恩赛特韦）从原料到生产的全流程将在中国完成，由平安盐野义旗下两家全资子公司——南京长澳制药有限公司、深圳市联诚医药有限公司公司负责。消息人士透露，在中国生产可以最大程度保证供应，目前两公司已在建厂过程中。此外，由于不需要增强剂，恩赛特韦的成本和价格预计都将低于辉瑞新冠口服药Paxlovid。

相关概念股：翰宇药业、广生堂、雅本化学

3、抗原、血氧仪｜工信部：抗原日产能1.1亿人份，指压式血氧仪日产超25万部。
工业和信息化部消费品司司长何亚琼表示，抗原检测试剂方面，企业的日产能已经由12月初的6000万人份，扩大到现在的1.1亿人份，增长了83%，12月1日以来累计生产14.9亿人份，供应市场16.7亿人份。从抗原检测试剂生产的量来看，能够满足群众的需求。指压式脉搏血氧仪方面，工业和信息化部组织北京、河北、江苏、深圳等地的工信主管部门和生产企业加大了指压式脉搏血氧仪的生产供应，日产量也从11月初的11.5万部提升到超过25万部。工信部将继续帮助企业扩大产能，加快满足市场的需求。

相关概念股：东方生物、天瑞仪器、博拓生物、乐普医疗、乐心医疗

4、二手车丨商务部：支持新能源汽车购买使用，加快活跃二手车市场。

商务部新闻发言人表示，一是巩固提升传统消费。汽车、家电、家居、餐饮占社零总额四分之一左右，是消费的顶梁柱。我们将着力稳定汽车消费，支持新能源汽车购买使用，加快活跃二手车市场。二是加快发展新型消费。三是优化消费平台载体。城市方面，我们将加快推进国际消费中心城市培育建设，稳妥有序推进步行街改造提升，统筹开展智慧商圈、智慧商店示范创建，更好满足多样化消费需求。

相关个股：长城汽车、广汽集团、广汇汽车、庞大集团

5、信创｜海通计算机：信创的第二支箭

1、我们说信创有三支箭(台账、总量、资
金)，第一支箭在1个多月以前就已发出，从理论时间上来看，第二支箭发出时点越来越近。
2、第二支箭是否会超预期?市场预期总量范围较宽，也存在超预期的可能。
3、信创的常态化和行化是必然，在市场对政策的博弈结束后，将从长期价值去看待信创公司。

相关公司：金山、用友金蝶、赛意信息、新点软件、星环科技、神州数码、安恒信息、航天宏图、霍莱沃。

6、储能｜储能项目迎来并网交付高峰，明年或为高增启动元年

在国家能源局推动下，储能项目正迎来并网交付高峰期。据北极星储能网不完全统计，本月共计23个新型储能项目完成并网交付，并网规模约为1.33GW/2.64GWh。

科士达：及控股子公司宁德时代科士达于近日收到与客户A签订的储能产品采购订单，订单金额2.1亿美元，约合人民币14.61亿元。

盛弘股份：50~250kW系列模块化储能变流器成为全球首款同时满足UL、CPUC和HECO相应规范的大型并网逆变器，并能同时满足并网和离网的应用需求。

科陆电子：与国家电网等保持合作关系，在北美、非洲、澳洲、日本等地已实现电网级储能产品批量出货，储能产线目前满负荷运行。

7、海上风电｜单机容量最大海上风电项目投运，累计装机占比不到1%

随着最后一台风机并网发电，国家电力投资集团揭阳神泉二海上风电项目实现全容量并网，标志着我国商用最大单机容量海上风电场建成投运。据介绍，揭阳神泉二海上风电场采用的11兆瓦风机，是目前我国商用单台功率最大的风机。

运达股份（300772）的海上9MW平台风电机组已成功中标国电电力象山1#海上风电场（二期）项目，公司正在开展海上15MW平台风电机组的研发工作，经过充分验证及测试后预计将于2023年推向市场。

亚星锚链（601890）拥有当今世界最高级别R6系泊链生产技术，已中标广东海装、中海油融风等多个漂浮式海上项目，用于漂浮式风电的系泊产品在欧洲已有供货业绩。

8、智慧物流丨商务部：鼓励具备条件的农村地区探索发展智慧物流。据中国网，国家发展改革委上午召开专题新闻发布会，介绍《“十四五”现代物流发展规划》有关情况。商务部流通业发展司副司长张祥表示，鼓励具备条件的农村地区探索发展智慧物流、共同配送，支持县域邮政、供销、电商、快递、商贸流通等各类主体市场化合作，开展日用消费品、农资下乡和农产品进城等物流快递共同配送服务，逐步实现统一揽收、统一分拣、统一仓储、统一运输、统一配送“五个统一”，降低物流成本。

申通快递（002468）国内主流快递服务商之一。

韵达股份（002120）国内快递物流服务商之一。

四、公司新闻

润都股份：公司收到国家药品监督管理局下发的《化学原料药上市申请批准申请书》，公司原料药“布洛芬”通过了上市申请审批。

亨迪药业：公司药品布洛芬颗粒通过仿制药一致性评价。

天鹅股份：停牌核查完成，股票于12 月 30 日开市起复牌；未来十二个月内没有因为近期热点概念增加与控股股东、实际控制人业务往来的计划。

国中水务：发布风险提示公告，参与北京汇源不良资产破产重整计划为财务性投资，仅持有重整设立的持股平台公司31.481%的股份，间接持有北京汇源18.89%股份，并不纳入合并报表范围。主营业务不会因此发生变化。目前没有收购诸暨市文盛汇自有资金投资有限公司剩余股权的计划。

星宇股份：公司拟6000万元至1.2亿元回购股份，用于实施股权激励和/或员工持股计划，回购价格不超过150元/股。

东方盛虹：近日，公司二级全资子公司江苏斯尔邦石化有限公司在连云港石化产业基地投资建设的2万吨/年超高分子量聚乙烯项目(简称“UHMWPE项目”)装置一次性开车成功，项目顺利投产。

国星光电：公司光电子器件事业部的血氧检测传感器采用表面贴装型TOP封装技术，无铅回流焊，具有散热效果好，光衰小，寿命长，可靠性高等优势，可与CHIP、LAMP封装形式的血氧检测传感器形成互补，应用于不同规格血氧仪，实现高精度的血氧饱和度监测。此外，公司还布局有品类丰富的UVC LED产品，该系列产品在高WPE、高气密性、长寿命等性能表现出色，实现杀菌效果达99.999％，可广泛应用于家电消杀、水处理消杀、空气消杀、移动消杀等场景。

金智科技：接受机构调研时表示，在产品与技术层面，公司积极围绕新能源领域推出一次调频系统、智能巡检系统、光储充一体化能源互联网综合服务系统、模块化变电站等新产品和技术；在EPC总承包及集成运维方面，公司主要面向工业园区提供低碳园区建设的整体解决方案，并提供全生命周期的设备运行和运维服务，中标了江苏溧阳紫宸14MW分布式光伏发电项目EPC总承包工程等多个新能源项目。

传艺科技：控股孙公司与国能江苏新能源签订战略合作协议，国能江苏新能源同意将传艺钠电列为2022-2025年度采购重要供应商，双方同意在新型储能技术、新能源再生利用、氢能、综合能源开发利用等方面积极探讨合作的可能途径。

C珠城：于近日收到客户通知，将承接国内某知名新能源汽车品牌企业某车型项目低压线束的开发及生产。

天地在线：与众信旅游签署战略协议，将就虚拟空间的品牌塑造和衍生数字品牌资产商业化运营服务展开全面合作，天地在线将提供虚拟空间、虚拟产品、虚拟服务等多元化营销玩法的制作、创策、执行全链路服务。

南都电源：子公司浙江南都能源科技与南都国际控股拟在江苏省扬州市合资设立项目公司，投资兴建“年产10GWh智慧储能系统建设项目”，项目投资预计合计20亿元。

中国巨石：拟投建年产40万吨高性能玻璃纤维产线及配套工程项目，总投资合计56.58亿元。

清溢光电：预计实现净利润9000万至1亿元，同比增长102.13%-124.59%，因子公司合肥清溢光电有限公司产能释放，产销规模迅速增长。

聚和材料：预计实现净利润3.7亿至3.9亿元，同比增长49.93%-58.04%，因2022年度光伏行业持续保持高景气度，银浆市场需求旺盛，公司产品竞争力不断提升，龙头效应显著。

贵州茅台：预计实现营业总收入1272亿元左右，同比增长16.20%左右；预计实现净利润626亿元左右，同比增长19.33%左右。

传音控股：以非洲为代表的新兴市场处于功能机向智能机转换的大趋势之下，智能机市场潜力较大。另一方面，传音还在持续“走出非洲”，除了南亚国家外还在不断地开拓新市场。此外，基于在新兴市场积累的领先优势，公司积极实施多元化战略布局，在开展手机业务的同时拓展了数码配件、家用电器等业务以及提供移动互联网产品及服务。

金橙子：前些年激光微加工的主要应用在雕刻或者打标这类简单的场景上，近两年随着国家大力发展高端制造业，重点支持发展半导体、光伏和新能源这类高端产业，同时随着超快激光器技术的发展，让激光微加工逐渐应用到了这些高端产业上。激光微加工的应用领域非常广泛，未来的市场规模会非常巨大。

安达维尔：飞机部件的维修主要受飞机飞行次数、部件使用寿命等因素的影响。随着疫情缓解，各大航空公司会逐步释放维修需求，同时，随着机队数量及航班数量的增加，维修的需求也会相应的增长。在民航的第三方维修厂家中，公司已做到行业前列，但仍有很大的成长空间。公司也在积极拓展自己的维修能力、开拓新的市场。

盛美上海：预约2月25日披露，前三季度净利润4.81亿元，同比增长403.62%，公司半导体清洗设备品类持续扩展，客户验证不断导入。

梅花生物：预约3月7日披露，前三季度净利润34.44亿元，同比增长159.49%，机构看好饲料豆粕减量替代政策背景下，公司氨基酸产品需求强劲。

五、环球市场及汇市