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【深远海风】预计规划大规模开发,行业倍增在即打开天花板,漂浮式风电公司受益
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-02-09 12:54:59

【深远海风】预计规划大规模开发,行业倍增在即打开天花板,漂浮式风电有望成为风电新技术主要方向,提示重视并推荐【深远海风板块】

行业逻辑:
1、中国海岸线长海风资源广阔,近海有限制条件,海上风电势必向深远海发展,目前国家规划未来近海100GW,深远海总计300GW,十五五期间打开市场空间,深远海有望开发150-200GW
2、海风将由十四五年均15GW向十五五30GW-40GW进发
3、按照现在成本下降速度,深远海风电(固定式)已经初步具备经济性,平价下收益率可达6%(全投资),未来有望继续提升,漂浮式也是未来最重要方向,目前看水深100m深远海,需要全面使用漂浮式,目前看成本还比较贵,但比较明确在下降通道,有望成为海风新技术方向
4、东部沿海省份用电量持续增长,但电力来源十分有限,以广东为例外来电占比大概三分之一。
5、现在云南等省份实质上外送电意愿大幅度降低,当前核电、火电稳步发展,新增供给进展较慢,海上风电是最佳选项之一。
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板块选择:
1、风电向深远海走是必然产业趋势,在此之下
①价值量增大的分别是海缆、塔筒(桩基)、炭纤维叶片
②新增从0到1的场景是漂浮式海风
③出现新增需求的是柔性直流送出工程——海上换流站

2、标的方面(排序弹性在前,价值在后)

#漂浮式锚链、钢丝绳、浮体分别是
【亚星锚链】【巨力索具】【中船科技】
#塔筒
【润邦股份】【海力风电】【泰胜风能】【大金】【天顺】
#海缆
【起帆电缆】【东方电缆】【中天科技、亨通光电】等
#柔直送出
【派瑞股份】【许继电气】【国电南瑞】
#轻量化炭纤维叶片
【中复神鹰】【吉林碳谷】
#海风整机
【明阳智能】

作者利益披露:转载,不作为证券推荐或投资建议,旨在提供更多信息,作者不保证其内容准确性。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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亚星锚链
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起帆电缆
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海力风电
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明阳智能
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  • 朝阳2009
    机构
    只看TA
    2023-02-09 17:20
    锚链只有两家公司能做,亚星,和巨力索具,而且市场比较大
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    于2023-02-09 21:43:29更新
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  • 低吸埋伏
    绝不追高的老股民
    只看TA
    2023-02-10 12:17
    这算是赛道还是题材
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    于2023-02-10 17:11:55更新
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  • 只看TA
    2023-02-09 21:26
    亚星,锚链那个好?
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    于2023-02-09 21:29:06更新
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  • 只看TA
    2023-02-09 21:08
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  • 海不厌深
    明天一定赚的老司机
    只看TA
    2023-02-12 23:14
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  • 酱油哥
    超短追板的龙头选手
    只看TA
    2023-02-11 17:11
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  • 随风而释
    只买龙头的韭菜种子
    只看TA
    2023-02-10 08:54
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  • 韭菜包包
    自学成才的老股民
    只看TA
    2023-02-10 08:03
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  • 只看TA
    2023-02-09 23:31
    感谢分享逻辑不错
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  • 只看TA
    2023-02-09 22:57
    谢谢
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