一、关于半导体

1、3月13日讯，多家基金公司将在近期上报三大央企主题指数相关产品。上报产品的基金公司或有汇添富基金、易方达基金、南方基金、博时基金、嘉实基金等。

2、据科创板日报，江苏省电子信息产业处日前下发《关于组织召开大基金二期项目投资对接会的预备通知》

3、财联社3月15日电，OpenAI推出GPT-4文本生成AI系统，可以更准确地解决困难问题。

首先为了支持集成电路半导体的发展，在19年开始了大基金一期，在19年以半导体芯片为代表的硬科技开始一波疯狂的上涨，后来21年底大基金开始了退出期半导体见顶。然后，在21年的中旬，开始了大基金二期，尤其是在22年中，多家公司的定增出现了大基金二期的影子，在半导体芯片跌了1年半后，在大基金二期的加持下，未来应该会迎来一波新的上涨，可以关注起来了，尤其是低位的。

第3条消息已经出来GPT4了，两者之间的距离已经越来越远了，这3条消息，都是跟半导体相关。我们目前最受限的就是昨天说的GPU，搞人工智能就是一个烧钱的游戏，需要很大的算力支撑，稍有不济便会被甩下车，除了GPU还有一个关注点就是Chiplet，后续国内厂商在服务器、AI、CPU、GPU上后续采取Chiplet是大势所趋，因为受限于加工制程。

这方面可关注封装厂布局较早的长电科技、通富微电等，通富与AMD合作，长电自研技术目前做到4NM封装，在与海外大厂合作中；chiplet测试关注长川科技、华峰测控。

芯原股份：已推出了基于Chiplet架构所设计的12nmSoC版本的高端应用处理器平台，并已完成流片和验证，在调研纪要中公司表示，公司计划于2022年至2023年继续推进高端应用处理器平台Chiplet方案的迭代研发工作，并通过客户合作项目、产业投资等，持续推进Chiplet在平板电脑.自动驾驶、数据中心等领域的产业化落地进程，芯原有可能是全球第一批面向客户推出Chiplet商用产品的企业。

光力科技:公司通过并购LP、LPB 和ADT三大海外优质标的，奠定公司在半导体后道封测划片机及核心器件领先优势。其中ADT是全球第三大划片机公司。通过多次并购布局，公司已经成为全球行业内仅有的两家既能提供切割划片量产设备、核心零部件一空气主轴、又有刀片等耗材的企业之一。除此之外，公司在激光切割技术同样有布局，ADT在被收购之前就已经研发出激光切割机了，目前公司郑州团队在和以色列团队一起研发新的激光切割机，这是未来Chiplet起来之后的看点。

昨天市场有很多的消息，其中，传华为拿到4000亿支持，搞芯片；华为23日春季发布会的麒麟芯片；传是中芯代工14nm/12nm搞定；传中芯7nm获得突破；前面刘总有谈到过，要举国体制发展半导体。这么多消息总有靠谱的，同时我希望是真的消息，那么后面相关华为半导体的可以关注起来

二、猪瘟的再点评：

自二月以来非瘟目前由北向南扩散（这个病毒一直都存在），损失率，陕西XXX超过10%，其他在5%以内，河南总体在5%以内，河北、山东、辽宁，山西损失可能在8%-15%。

此次非瘟的流行多为疫苗毒产生的弱毒，其特性为致死率低发病慢，发现晚，极难拔牙清除。这一特性在未来将会导致母猪淘汰由被动转向主动，加快能繁母猪去化。

目前规模场普遍成本已下降至16-16.5元/公斤，未来成本下降的空间不会非常大了，但是短期由于淡季因数，甚至还可能进一步下die（当然，再跌也会带来母猪去化）。

母猪产能自去年10月开始下降，目前去化幅度尚不足以支撑大周期。但猪瘟可能导致母猪去化的加速，以及当前股价的位置安全边际高。

最近新五丰机构买入较多，那么这个票可以关注起来，一定要低吸，不要红盘去追高，低吸富三代，追高毁一生！