【重要加推：华工科技、新易盛、紫光股份】光通信、运营商等方向加推，仍有增量投资机会！
夜长梦山
2023-04-03 10:53:46
【重要加推：华工科技、新易盛、紫光股份】光通信、运营商等方向加推，仍有增量投资机会！by申万通信-李国盛20230402
从英伟达H100看背后NVLink协议接口（对应PCIe）和NVSwitch芯片（对应交换机ASIC）的算力系统，单个计算集群吞吐TB级，400G/800G网络系刚需（本周专题，可能是市场唯一较细致的H100光模块定量测算）；
【重要加推：华工科技、新易盛】
【华工科技务必重视】上周一二我们率先组织公司电话会（联合机械/汽车团队），看好其400/800G等产品海外大客户供货机会，实现从0到1突破并贡献收入；汽车PTC龙头订单充足有望实现50-100％增长；校企改革核心激励，传导业绩估值双击；仅20x至少50％空间！（4.7周五重磅调研请联系）
【新易盛】作为已确立全球市场地位的光模块头部玩家，在800G以上的确定性趋势面前仍是核心，尽管有短期大客户需求节奏的担忧，但技术与市场优势已多次验证，今年亦仅20余倍PE，不应在此次算力流量扩散中缺席！
【紫光股份】AI服务器拿货与出货国内领先，400G为代表的高速交换机优势明显，本土稀缺的算力网络领军；运营商云网逻辑最佳外延之一；H3C剩余股权收购若顺利不仅一次性增厚利润，更有望海外市场获得更高份额和话语权。AI和数字经济共振的历史发展机遇！（独家完整分拆）
此外，当前时点我们强烈看好【运营商】的布局机会，筹码稀缺，PB初步修复后，现金价值视角远未触达合理市值，进一步催化是AI算力能力（AI国家队）和数据资产能力（制度完善，形成收入），云能力和市场认知不断强化。真金不怕火炼，阶段布局良机！
各位晚安，详细欢迎联系申万通信团队（华工联合推荐）
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